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昔日分析:

縱橫匯海 1月17日 星期五


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關注焦點:

1月17日(星期五)
美國12月建築野i•房屋動工
美國12月工業生產•產能利用率
美國1月密西根大學消費者信心指數初值

1月22日(星期三)
美國11月FHFA房價
美國12月成屋銷售

1月23日(星期四)
美國一週初請失業金人數
美國續請失業金人數
美國12月領先指標月率

1月24日(星期五)
美國1月Markit PMI初值

今日至明日重要經濟數據公佈:

    2020-01-17
  • 05:00 美國 11月整體資本流動(美元) 報: 淨流出731億• 前值: 淨流出620億 R
  • 05:00 美國 11月外資購買美國公債 報: 凈賣出415億• 前值: 凈賣出168億
  • 05:30 紐西蘭 12月製造業表現指數 報: 49.3• 前值: 51.4
  • 10:00 中國 12月工業生產年率 報: 6.9%• 預測: 5.9%• 前值: 6.2%
  • 10:00 中國 第4季度國內生產總值(GDP)年率 報: 6.0%• 預測: 6.0%• 前值: 6.0%
  • 10:00 中國 第4季度國內生產總值(GDP)季率 報: 1.5%• 預測: 1.5%• 前值: 1.5%
  • 10:00 中國 12月零售銷售年率 報: 8.0%• 預測: 7.8%• 前值: 8.0%
  • 17:00 歐元區 11月經季節調整流動賬平衡 報: 339.0億盈餘• 前值: 324.3億盈餘
  • 17:30 英國 12月扣除能源的零售銷售年率 報: 0.7%• 預測: 2.9%• 前值: 0.6% R
  • 17:30 英國 12月扣除能源的零售銷售月率 報: -0.8%• 預測: +0.7%• 前值: -0.8% R
  • 17:30 英國 12月零售銷售年率 報: 0.9%• 預測: 2.6%• 前值: 0.8% R
  • 17:30 英國 12月零售銷售月率 報: -0.9%• 預測: +0.5%• 前值: -0.8% R
  • 18:00 歐元區 12月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 報: 1.3%• 預測: 1.3%• 前值: 1.3%
  • 18:00 歐元區 12月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 報: +0.3%• 預測: +0.3%• 前值: -0.3%
  • 21:30 美國 12月房屋動工年率 報: 160.8萬戶• 預測: 137.5萬戶• 前值: 137.5萬戶 R
  • 21:30 美國 12月房屋動工月率 報: 16.9%• 前值: 2.6% R
  • 21:30 美國 12月建築许可年率 報: 141.6萬戶• 預測: 146.8萬戶• 前值: 147.4萬戶
  • 21:30 美國 12月建築许可月率 報: -3.9%• 前值: +0.9%
  • 22:15 美國 12月製造業產出月率 報: -0.3%• 預測: -0.2%• 前值: +0.8% R
  • 22:15 美國 12月產能利用率 報: 77.0%• 預測: 77.1%• 前值: 77.4% R
  • 22:15 美國 12月工業生產月率 報: -0.3%• 預測: -0.2%• 前值: +0.8% R
  • 23:00 美國 11月JOLTS職位空缺 報: 680.0萬個• 預測: 723.3萬個• 前值: 736.1萬個 R
  • 23:00 美國 1月密西根大學消費者信心指數初值 報: 99.1• 預測: 99.3• 前值: 99.3
    2020-01-18

昨日市場總結

週二/美國財長努欽稱,中美貿易協議文件將於周三公布
美國將瑞士列入匯率操縱國名單,將中國移出
美國12月民間部門每週平均實質所得下降0.1%
美國12月核心CPI較上年同期上漲2.3%
美國12月CPI較上年同期上漲2.3%
美國12月核心CPI較前月上漲0.1%
美國12月消費者物價指數(CPI)較前月上漲0.2%
美中盛讚第一階段經貿協議,但關稅和結構性問題仍待解決
美國眾議院表決批準將特朗普彈劾案送交參議院審判

週三/中美簽署第一階段貿易協議
美副總統彭斯:美中“第二階段”貿易協議的討論已經開始
美聯儲褐皮書:經濟溫和增長,但貿易緊張局勢仍令企業承壓
美國12月最終需求PPI較上年同期上升1.3%
美國12月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較上年同期上升1.5%
美國12月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較前月上升0.1%
美國12月扣除食品和能源的最終需求PPI較上年同期上升1.1%
美國12月扣除食品和能源的最終需求PPI較前月上升0.1%
美國12月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月上升0.1%

週四/谷歌母公司Alphabet Inc成為美國第四家市值超1萬億美元的公司
美國11月整體資本淨流入731億美元,中國連續第五個月減持美債
美國11月企業庫存較上月減少0.2%,創逾兩年半來最大降幅
美國1月NAHB房屋市場指數為75
美國12月扣除汽車的零售銷售較前月增加0.7%
美國12月零售銷售較前月增加0.3%
美國一周初請失業金人數為20.4萬
美國12月進口物價較前月上升0.3%,出口物價下降0.2%
美國費城聯邦儲備銀行1月製造業指數為正17.0


中美雙方在華盛頓正式簽署第一階段經貿協議。根據協議,雙方將取消部分加徵的關稅,且中國將增加對美國產品的採購,但也留下了一些尚未解決的痛點。該協議未能解決導致貿易衝突的結構性經濟問題,未完全取消拖慢全球經濟的關稅,且設定的採購目標難以實現。整體而言,由於協議符合市場預期,主要貨幣反應較平淡。中美第一階段協議無疑將被特朗普當作競選連任的重要資本。他表示,一旦雙方談判達成“第二階段”協議,他將同意取消貿易戰期間加徵的剩餘關稅。他還說,將在不久的將來訪問中國。美國副總統彭斯此前對福克斯商業頻道表示,美中“第二階段”貿易協議的討論已經開始。

 

   
英皇貴金屬/美匯行情
2020-01-16
 
開市
最高
最低
收市
港金 (HKG)
14379/84
14400/05
14305/10
14340/45
倫敦黃金 (XAU)
1555.80/6.30
1557.90/8.40
1547.90/8.40
1551.60/2.10
倫敦白銀 (XAG)
17.99/03
18.03/07
17.85/89
17.93/97
歐元 (EUR)
1.1149/54
1.1170/75
1.1126/31
1.1133/38
日圓 (JPY)
109.90/95
110.15/20
109.83/88
110.11/16
英鎊 (GBP)
1.3023/28
1.3081/86
1.3021/26
1.3065/70
瑞郎 (CHF)
0.9635/40
0.9650/55
0.9611/16
0.9645/50
澳元 (AUD)
0.6901/06
0.6932/37
0.6886/91
0.6892/97
紐元 (NZD)
0.6606/11
0.6663/68
0.6606/11
0.6632/37
加元 (CAD)
1.3038/43
1.3054/59
1.3030/35
1.3045/50

上交易日港金息率:低息40元
上交易日倫敦黃金上午定盤價:1555.20
上交易日倫敦黃金下午定盤價:1554.55
上交易日倫敦白銀定盤價:18.010

倫敦黃金: 金價窄幅爭持,等待消息指引

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倫敦黃金 : 金價窄幅爭持,等待消息指引

金價周五在窄幅區間交投,由於缺乏消息誘因,投資人選擇觀望。在此同時,數據顯示中國2019年經濟增速創下近30年來最低,受中美貿易戰及投資下滑影響。18個月之久的美中貿易戰令全球經濟受到重創,並推動金價去年大漲18%。在政治及經濟不確定的時代,金價被視為是安全資產。近期的數據對美元構成溫和支撐。美國12月零售銷售連續第三個月增長,上周初請失業金人數連續第五周下降,表明勞動力市場依然強勁。

技術圖表所見,5天平均線剛跌破10天平均線,短線料金價仍見承壓。自去年11月12日低位1445,至上周三高位1610.90,金價已累計錄得逾160美元漲幅,50%的調整幅度為1528,61.8%則會看至1508。較近支持先看1548及1542元。至於上方阻力預料在1558及1563,較大阻力料為1574美元。

倫敦黃金1月17日
預測早段波幅:1548 – 1558
阻力位:1563 – 1574 – 1583
支持位:1542 – 1532 – 1526

SPDR Gold Trust黃金持有量:
1月2日–895.30 噸
1月3日–895.30 噸
1月6日–896.18 噸
1月7日–896.18 噸
1月8日–886.81 噸
1月9日–882.12 噸
1月10日–884.52 噸
1月14日–874.52 噸
1月15日–878.32 噸
1月16日–879.49 噸

1月16日上午定盤價:1555.20
1月15日下午定盤價:1554.55

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倫敦白銀: 銀價爭持偏軟

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倫敦白銀 : 銀價爭持偏軟

倫敦白銀方面,圖表見相對強弱指標及隨機指數均已告回跌,銀價或續呈回吐壓力。當前下方一個重要支持在17.70水平,過去一周多的時間,銀價多次的低位均在此區獲見支撐,故需慎防若後市跌破此區,料將引發更為猛烈的回撒。以黃金比率計算,50%及61.8%的回吐幅度將看至17.66及17.38美元。100天平均線17.58可為另一支持參考。上方阻力預估在10天平均線18.05及18.20,進一步參考18.35美元。

倫敦白銀1月17日
預測早段波幅:17.90 – 18.05
阻力位:18.20 – 18.35 – 18.65
支持位:17.80 – 17.70 – 17.50

iShares Silver Trust白銀持有量:
1月10日–11102.65 噸
1月14日–11063.44 噸
1月15日–11037.30 噸
1月16日–11024.23 噸


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歐元: 中美簽署貿易協議,謹慎樂觀情緒提振

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歐元 : 中美簽署貿易協議,謹慎樂觀情緒提振

投資者希望中美貿易協議可能預示兩國關係回暖,並有助於重振全球增長。可望關稅今年不會上升。美國和中國周三簽署了一項初步貿易協議,為解決全球兩國最大經濟體之間的激烈爭端邁出了一步。美國副總統彭斯周三稱,美中“第二階段”貿易協議的討論已經開始。這協助紐元企穩。白宮表示,協議的核心內容是中國承諾在2017年1,860億美元的採購規模基礎上,在未來兩年增加購買至少價值2,000億美元的美國農產品和其他商品及服務。美國還將把9月1日對1,200億美元中國商品加徵的關稅稅率減半,至7.5%。但一開始導致貿易衝突的多項問題,這份協議只解決了極少數幾項,且市場已大致消化了協議的消息,因此市場的樂觀情緒受抑。該協議並未完全取消關稅,在執行方面也含糊不清。協議在知識產權等棘手問題上沒有取得實質進展,此外,很多分析師對採購目標是否現實也持懷疑態度。

歐元兌美元持穩於1.11水準附近,圖表所見,相對強弱指標及隨機指數已自超賣區域回升,若匯價本周仍可守穩著100天平均線1.1065,則有望繼續處於喘穩態勢,在12月下旬歐元在此指標得見支撐。上望阻力料為1.1240及1.13水平,下一級看至200周平均線1.1360。至於支持位將會回看1.10以至去年10月初低位1.0877,下一級看至1.08水準。

關注焦點:
1月17日(五):歐元區11月流動賬•歐元區12月HICP終值
1月20日(一):德國12月PPI
1月21日(二):德國1月ZEW經濟景氣指數•ZEW經濟現況指數
1月22日(三):意大利11月工業訂單•工業銷售
1月23日(四):歐洲1月央行再融資利率•央行存款利率
1月24日(五):法國1月Markit製造業PMI初值•Markit服務業PMI初值•Markit綜合PMI初值•
德國1月Markit製造業PMI初值•Markit服務業PMI初值•Markit綜合PMI初值•
歐元區1月Markit製造業PMI初值•Markit服務業PMI初值•Markit綜合PMI初值

本週要聞:
德國12月批發物價較前月持平,較上年同期下跌1.3%
法國12月HICP終值較前月上漲0.5%,較上年同期上漲1.6%
歐元區11月工業生產同比降幅大於預期,貿易順差小於預期
德國12月HICP終值較前月上升0.6%,較上年同期上升1.5%
德國12月CPI終值較前月上升0.5%,較上年同期上升1.5%    

預估波幅:
阻力 1.1240 – 1.1300 – 1.1360
支持 1.1065 – 1.1000 – 1.0877


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日圓: 續處弱勢

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日圓 : 續處弱勢

本周前半段市場基本原地踏步,惟周一因美國取消對中國匯率操縱國的認定,推動人民幣大漲至逾半年高位,避險日圓挫跌。真到協議簽署之後,市場態度反而趨於謹慎樂觀,美元下滑,因市場已完全消化對協議的預期,且清醒認識到關稅並未完全取消,不少痛點仍待解決。經貿協議正式簽署將成為特朗普2020年連任競選的重要資本,不過他承認有必要與中國進一步談判,以解決其他問題。美國副總統彭斯周三對媒體表示,美中“第二階段”貿易協議的討論已經開始。但未給出進一步的細節。市場關注點目前轉向未來降低關稅的時間以及第二階段談判的進展。

美元兌日圓走勢,技術圖表可見, MACD指標亦剛上破訊號線,而且由12月底至今的走勢亦呈現一技術後抽,料美元兌日圓或將展開新一輪反撲。倘若匯價可保持在110關口上方,可望美元兌日圓將延展較顯著的升幅,其後目標將看至110.70及去年三月高位112.12,較大目標指向115水準。下方支持預估在100天平均線108.45及107.60水平。

本週要聞:
日本央行在季度報告中將九個地區中三個地區的經濟評估下調
日本央行總裁稱,風險加劇時將毫不猶豫地進一步放鬆政策
日本12月M3貨幣供應額較上年同期增長2.3%
路透短觀調查:日本1月製造業景氣判斷指數為負6
路透短觀調查:日本1月非製造業景氣判斷指數為正14
路透短觀調查:日本4月製造業景氣判斷指數料為零,非製造業景氣判斷指數料為正13
日本12月國內企業物價指數較上年同期上升0.9%,較前月升0.1%
日本11月核心機械訂單較前月增18.0%,較上年同期增加5.3%

關注焦點:
1月20日(一):日本11月工業生產•產能利用率月率
1月21日(二):日本1月利率決定
1月23日(四):日本前週投資海外債券•前週外資投資日本股票•日本12月出口年率•進口年率•貿易平衡
1月24日(五):日本12月全國CPI•日本1月日經製造業PMI初值

預估波幅:
阻力 110.70 – 112.12 – 115.00
支持 108.45 – 107.60

 


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英鎊: 降息預期打壓英鎊

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英鎊 : 降息預期打壓英鎊

英鎊本周跌勢明顯,主要原因是包括總裁卡尼在內的多位英國央行官員因為經濟數據不佳,先後表示將支持降息。最新通脹數據意外下滑至逾三年低位,更是強化降息預期。市場人士正等待後續更多影響央行利率決定的數據出爐。英國在本月底脫歐後能否與歐盟達成貿易協議的問題也對英鎊人氣形成打壓。

技術走勢而言,相對強弱指標及隨機指數仍處走低,預示英鎊兌美元仍見走弱,當前關鍵將參考延伸自去年11月的上升趨向線位於1.2950,需慎防若後市失守此區,將見英鎊跌勢加劇。以自去年9月起始的累計漲幅計算,38.2%的回吐幅度為1.2915,50%及61.8%的調整幅度則為1.2730及1.2545。阻力位可先留意25天平均線1.31及1.3220水平。

本週要聞:
英國央行委員弗利葛稱,若經濟數據疲弱他將支持降息

關注焦點:
1月20日(一):英國1月Rightmove房價指數
1月21日(二):英國12月請領失業金人數•英國11月ILO失業率•就業崗位變動•英國11月3個月平均每週薪資所得年率 (包括紅利)•平均每週薪資所得年率 (不包括紅利)
1月22日(三):英國12月PSNB•PSNB•PSNCR•英國1月CBI總工業訂單差值
1月24日(五):英國1月綜合PMI初值•製造業PMI初值•服務業PMI初值    

預估波幅:
阻力 1.3220 – 1.3340 – 1.3480
支持 1.3000 – 1.2900 – 1.2750


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瑞郎: 中東局勢有緩解跡象,避險貨幣回調

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瑞郎 : 中東局勢有緩解跡象,避險貨幣回調

瑞郎本周漲勢亮眼,除了避險買盤的推動外,還因美國將瑞士列入匯率操縱國觀察名單,瑞郎兌美元一度漲至16個月高位,兌歐元創33個月新高。美國在周一發布的半年度匯率報告中將瑞士列入匯率操縱國觀察名單,市場人士認為瑞士被列入觀察名單後,可能會阻礙瑞士央行干預匯市以抑制瑞郎進一步升值。

避險貨幣瑞郎延續著近日的漲勢,技術圖表見,5天平均線下破10天平均線,形成利淡交叉,預料匯價仍將延展弱勢。下方支持預估在0.96以至2018年9月低位0.9540,較大支撐看至0.9420。阻力位則會回看0.9680以及25天平均線0.9740水平。

預估波幅:
阻力 0.9680 – 0.9740
支持 0.9600 – 0.9540 – 0.9420


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澳元: 持穩,中美簽署貿易協議令市場鬆口氣

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澳元 : 持穩,中美簽署貿易協議令市場鬆口氣

澳元周五上揚,因中國數據顯示該國經濟壓力可能正開始減輕。中國12月當季經濟較上年同期增長6.0%,全年經濟成長6.1%創29年來最小增幅,各界普遍預期在投資和需求不振之際,中國將在2020年推出更多刺激措施。美中周三簽署第一階段貿易協議引發的樂觀情緒,也令人期望經濟可能觸底回升。對澳洲大肆蔓延的叢林大火後續影響的擔憂一直打壓澳元,這場大火已經促使外界對澳洲央行最快將於下個月降息的預期升溫。利期貨幣反映澳洲央行下次在2月4日會議上降息的可能性為46%,6月前降息可能性升至近100%。

技術走勢而言,圖表見5天平均線跌破10天平均線,MACD指標亦已下破訊號線,或見澳元兌美元正呈下行趨勢,當前下方關鍵將為延伸自去年10月的上升趨向線位於0.6820,倘若後市跌破此區將見弱勢加劇,進一步至0.6750水平,關鍵支持參考去年10月低位0.6670水平。至於向上阻力則回看250天平均線0.6935,進一步預估在0.70及0.7040水準。

關注焦點:
1月22日(三):澳洲1月WESTPAC-MI消費者信心指數月率
1月23日(四):澳洲12月就業人數•全職就業人數•就業參與率•失業率
1月24日(五):澳洲1月製造業PMI•服務業PMI•綜合PMI

本週要聞:
林火危機處理不當,總理莫里森支持率慘跌    

預估波幅:
阻力 0.6935 – 0.7000 – 0.7040
支持 0.6820* – 0.6750 – 0.6670


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紐元: 呈回挫壓力

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紐元 : 呈回挫壓力

紐西蘭本周數據顯示房價重新飆升,且對通脹的調查結果樂觀,進一步削弱降息預期,為紐元提供一些支撐。市場幾乎已放棄了紐西蘭央行在2月12日的下次政策會議上降息的預期,認為6月前採取行動的可能性約為40%。

紐元兌美元方面,圖表見相對強弱指標及隨機指數均維持下跌,估計紐元仍見下行調壓力。以自10月起的累計漲幅計算,38.2%的回吐水準為0.6545,擴展至50%及61.8%的幅度則分別看至0.6480及0.6415水平。預估關鍵支持見於0.6460水平,為延伸自10月初的上升趨向線。向上阻力預估在10天平均線0.6640及0.6760,關鍵意250周平均線0.6890,自2014年3月跌破此指標後,匯價就一直未能返回此指標上方。

關注焦點:
1月21日(二):紐西蘭12月外資持有紐西蘭公債比例
1月24日(五):紐西蘭第四季CPI

預估波幅:
阻力 0.6640 – 0.6760 – 0.6890
支持 0.6545 – 0.6480 – 0.6415


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加元: 就業數據支撐加元

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加元 : 就業數據支撐加元

美元兌加元走勢,相對強弱指標及隨機指數已告掉頭回落,而匯價亦多日受壓於25天平均線,示意美元兌加元或見有回挫傾向。下方支持預估在1.2950,在上月底起多日匯價亦見在此區獲支撐,倘若後市失守,料美元弱勢更為加劇;較大支撐將指向1.29以至去年10月低位1.2778。上方阻力位則繼續留意25天平均線,目前位於1.3075,進一步看至1.3110及1.32水準。

本週要聞:
加拿大12月就業崗位增加3.52萬個超出預期,失業率降至5.6%

關注焦點:
1月22日(三):加拿大12月CPI•央行核心CPI•加拿大央行利率決定
1月24日(五):加拿大11月零售銷售月率

預估波幅:
阻力 1.3075 – 1.3110 – 1.3200
支持 1.2950* – 1.2900 – 1.2778

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期油: 紐約期油 - 油價收高,因貿易協議取得進展刺激需求預期

紐約期油 - 油價收高,因貿易協議取得進展刺激需求預期

油價周四上漲約1%,因另外一項重大貿易協議取得進展,令市場對2020年能源需求將增長的樂觀情緒升溫。美國參議院批準了美國、墨西哥和加拿大自由貿易協議修訂版,此前一天美國和中國簽署了第一階段貿易協議。布蘭特原油期貨上漲0.62美元,或1%,收報每桶64.62美元;美國原油期貨上漲0.71美元,或1.2%,報每桶58.52美元。

技術圖表所見,MACD指標已跌破訊號線,或見油價仍存下跌壓力。以自去年10月的累計漲幅,50%及61.8%的回調幅度為58.30及56.60水平,下一級看至55美元。上望阻力料為25天平均線60.55美元,較大阻力料為62.40及65美元。

預估波幅:
阻力 60.55 – 62.40 – 65.00
支持 58.30 – 56.60 – 55.00

 


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