MARKET WATCH 6月17日 星期一

關注焦點：
周二：
澳洲央行議息決議 (12：30)
美國5月零售銷售 (20：30)
美國5月工業產出 (21：15)

周四：
瑞士央行議息決議 (15：30)
英倫銀行議息決議 (19：00)

周五：
美國6月PMI (21：45)
美國5月領先指標 (22：00)


今日重要經濟數據：
17：00 歐元區第一季勞動力成本年率‧前值+3.4%
17：00 歐元區第一季薪資年率‧前值+3.1%
20：30  美國6月紐約聯儲製造業指數‧預測負9.00‧前值負15.60
	

XAU 倫敦黃金 - 金價低位盤整，短線料呈回升

美元上周走勢反覆，在周三公佈的數據顯示5月消費者物價漲幅低於經濟學家預期，但隨後跌幅收窄，甚至到周四周五更大幅走高，其中一大主因是美聯邦儲備理事會(FED)官員的最新利率預測顯示今年將僅降息一次。美國5月消費者價格指數(CPI)環比持平，預期為上漲0.1%。核心CPI環比上漲0.2%，經濟學家預測為上漲0.3%，核心CPI較上年同期上升了3.4%，仍然遠高於美聯儲2%的目標。這一度增強了人們的預期，即美聯儲今年將兩次降息，每次25個基點，第一次可能在9月。不過，之後美聯儲將聯邦基金利率目標區間維持在5.25-5.5%，而美聯儲的點陣圖顯示今年只會降息一次。美聯儲決策顯然沒有被CPI報告所左右。美聯儲主席鮑威爾在會後表示，利率預測相當保守，未來的數據或將不會確認這一預測，有可能進行修正。市場上很多人原本認為鮑威爾可能會開始為9月降息預熱，但他並沒有就放鬆政策給出任何新的暗示。根據CME的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨交易員目前預計9月前降息的可能性為70%。美元指數上周五升見至105.80的一個多月高位。本周英國、澳洲及瑞士也將召開政策會議，經濟數據方面，則要留意歐洲和日本通脹數據，還有就是歐美PMI數據。

倫敦黃金走勢，技術圖表所見，金價整體在5月初段亦可維持在2280水準附近建立底部，而暫且在上周一金價亦可在低位止步於2286.60，在前一個周五低位在2286.50，短線或見金價可有重新回穩的跡象。當前阻力將會見於25天平均線2350美元，較大阻力指向2380及2400美元關口。支持先會留意2300美元關口，較大支撐將參考五月初金價的回調底部2277以至2250美元。

倫敦黃金6月17日至21日預測波幅：
阻力 2341 – 2359 – 2378 – 2405/2433
支持 2323 – 2314 – 2305 – 2268/2240

倫敦黃金6月17日
預測早段波幅：2325 – 2338
阻力 2350 – 2361 – 2378
支持 2315 – 2302 – 2290

SPDR Gold Trust黃金持有量：
6月10日–835.67噸
6月11日–830.78噸
6月12日–830.78噸
6月13日–829.34噸
6月14日–825.31噸

6月14日上午定盤價：2316.9
6月14日下午定盤價：2330.45


XAG倫敦白銀 - 白銀走勢料暫為喘穩

倫敦白銀方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域小幅回升，或見銀價可暫為走穩。當前支持預料在28.80美元，關鍵支持料為延伸自三月初的上升趨向線位於28.60美元。至於當前較近阻力則預估在29.40及29.75，下一級看至25天平均線30.28美元。
	
倫敦白銀6月17日至21日預測波幅：
阻力 29.90 – 30.35 – 31.10 – 31.90/32.60
支持 29.50 – 29.10 – 28.75 – 28.30/27.90

倫敦白銀6月17日
預測早段波幅：29.35 – 29.65
阻力 29.90 – 30.10 – 30.50
支持 29.15 – 28.60 – 28.20

iShares Silver Trust白銀持有量：
6月10日–13,150.14噸
6月11日–13,285.10噸
6月12日–13,364.66噸
6月13日–13,364.66噸
6月14日–13,390.23噸


EUR 歐元 - 法國大選引發擔憂，歐元挫跌

歐元兌美元上周五大挫，隨著議會提前選舉臨近，市場擔心新政府將使法國的財政狀況惡化。投資者要求持有法國公債的溢價創下自2011年以來的最大單周漲幅，銀行股周五暴跌。法國財長勒梅爾周五表示，由於龐大的支出計劃，如果極右翼或左翼獲勝，歐元區第二大經濟體將面臨金融危機的風險。勒龐領導的疑歐派國民聯盟(RN)在民意調查中處於領先地位。歐元兌美元周五最低跌至1.0666，為5月1日以來最低。在美聯儲保持利率穩定的同時，歐洲央行和加拿大央行已經開始降息。美聯儲在上周的會議上採取了比預期更鷹派的基調，美聯儲官員預計今年只會降息一次，並將開始降息的時間預測推遲到可能最晚12月。

技術圖表所見，10天平均線剛下破25天平均線，預料歐元兌美元將繼續下試。下方支持預料在1.0660，下一級看至四月低位1.0599，關鍵直指1.05關口。至於當前較近阻力料為1.0750及25天平均線1.0830。另外，在3月8日，歐元觸高至1.0980之後顯著回挫，因此，這個位置將會視為關鍵。
	
預估波幅：
阻力 1.0750 - 1.0830 - 1.0980*
支持 1.0660 – 1.0599 - 1.0500*									
關注焦點：
周五：
歐元區6月PMI


JPY 日圓 - 日本央行貨幣政策維持不變，日圓探低

日本央行上周五在政策會議後維持超低利率和巨額購債規模不變，並表示將徵集市場參與者的意見，在7月會議上就長期縮減購債計劃做出決定，這樣的結果多少也令部分市場人士感到意外，促使日圓一度跌至一個多月低位。市場原預計日央行將在本月宣佈削減大規模購債，周五決議公佈前多家媒體曾有過相關報導。日本央行總裁植田和男在記者會上表示，日本經濟和物價的不確定性依然很高，重要的是要以可預見的方式減少購債，同時確保靈活性，並留意債券市場的穩定。美元兌日圓周五一度升見至158.25，為4月29日以來最高水準。技術圖表所見，RSI及隨機指數正處上揚，而上周匯價在50天平均線連續三個交易日獲見支撐，短線預料美元兌日圓有機會再為闖高。較近阻力預估為157.50，周二高位157.44，周三這個較為動盪的日子，高位亦只限在147.43；預計其後關鍵將指向158及160關口，在4月29日，美元兌日圓觸高至160.03；其後下個目標將會指向162水準。下方支持繼續會留意50天平均線，目前位於155.50，除了上周之外，之前於5月3日匯價亦是在50天平均線獲見支撐，故顯得格外重要，下一級支持將會看至154.50及153.50水平。

預估波幅：
阻力 157.50* – 158.00 - 160.00* – 162.00
支持 155.50* – 154.50 – 153.50

關注焦點：
周五：
日本5月CPI (07：30)
日本6月PMI (08：30)


GBP 英鎊 - 英鎊暫為守住趨向線，短線尚呈走穩

英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數尚為走高，匯價並守住了上升趨向線以及25天平均線，預料英鎊上漲走勢仍會延續，延伸目標料為1.2850及3月8日高位1.2893水準，較大阻力參考1.30關口以至去年7月高位1.3144。下方支持回看1.2720，一方面是25天平均線，亦為上升趨向線位置，下一級指向1.2680及1.2580水準。

預估波幅：
阻力 1.2850 – 1.2893 - 1.3000* - 1.3144
支持 1.2720* – 1.2680 – 1.2580

關注焦點：
周三：
英國5月CPI‧PPI (14：00)
周五：英國5月零售銷售 (14：00)


CHF 瑞郎 - 數據顯示美國通脹放緩，美元回挫

美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數正為上揚，而匯價在上周亦連日守住了250天平均線，預料美元兌瑞郎將續呈反彈。當前支撐仍會留意著250天平均線0.8860及0.88水準，下一級支持參考3月8日低位0.8728以至0.85關口。阻力位先看0.90及0.9040，其後阻力料為50天平均線0.9080及0.9150水準。
	
預估波幅：
阻力 0.9000 – 0.9040 - 0.9080 - 0.9150
支持 0.8860 – 0.8800 – 0.8728 - 0.8500


AUD 澳元 - 澳洲央行降息時間預期推遲

澳洲周四公佈的數據顯示，5月就業人口增幅超預期，失業率小幅降至4%。期貨市場目前預計澳洲央行12月降息的可能性為47%，並且完全消化了明年4月降息至4.10%的預期。澳洲央行將於下周二召開會議，外界預計該央行肯定會保持利率穩定。技術走勢而言，澳元兌美元在5月中旬多日受制於0.6720水準，到上周再復探試，但高位亦僅可觸及0.6698，其後上周五更出現回挫，到本周三高位亦曾觸及0.6704，之後已見自此區回退。預料澳元或將迎來較大幅度調整。較近支撐先留意100天平均線0.6560及0.65關口，下級關鍵看至0.6460及4月低位0.6360。阻力位料為0.6720，較大阻力參考0.68及0.6870水準。

預估波幅：
阻力 0.6600 - 0.6720* – 0.6870 
支持 0.6560 - 0.6500 – 0.6460 - 0.6360


NZD 紐元 - 紐元遇阻回落

紐元兌美元方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數剛已告回落，而MACD指標更已下破訊號線，預料紐元兌美元短期仍有進一步回落傾向。黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準在0.6075及0.6030，擴展至61.8%幅度則為0.5990。另一支撐關鍵預估在4月低位0.5850。至於阻力位估計為0.6220，下一級參考0.6280及0.6350水準。
	
預估波幅：
阻力 0.6120 - 0.6220 - 0.6280 – 0.6350
支持 0.6075 – 0.6030 - 0.5990 - 0.5850


CAD 加元 - 加元續處走軟態勢

美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數重新回升，10天平均線上破25天平均線，而美元兌加元似乎近日在1.36水準附近築起小型底部，若以自4月中旬至今的整體走勢更已呈築底回升階段，故預料美元兌加元或正在醞釀反彈動力。當前阻力位預料在1.38，下一級指向1.3850以至1.40水準。當前關鍵支撐仍會矚目於上升趨向線1.36，但亦需慎防倘若失守將見美元兌加元或要扭轉年初以來的升勢，其後支持位留意250天平均線1.3530及1.3450水平。

預估波幅：
阻力 1.3800 - 1.3850 – 1.4000*
支持 1.3600* - 1.3530 – 1.3450


CL 紐約期油 - EIA小幅上調2024年石油需求增長預測

美國原油期貨收跌0.17美元，報78.54美元。在一項調查顯示6月美國消費者信心降至七個月最低水平後，油價走低。然而，強勁的需求預測限制了油價跌幅。美國能源信息署(EIA)小幅上調了對2024年石油需求增長的預測，石油輸出國組織(OPEC)堅持220萬桶/日的相對強勁的增長預測。不過，國際能源署(IEA)將其需求增長預測下調至100萬桶/日以下。

技術走勢而言，RSI及隨機指數續為走升，可望油價仍有上升空間。當前阻力位預計在79.20及80關口，較大阻力料為80.60及81.60。下方支持預估在77.70及77.20美元，下一級將參考75及74美元。
	
預估波幅：
阻力 79.20 – 80.00 – 80.60 – 81.60
支持 77.70 - 77.20 - 75.00 – 74.00


	

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