MARKET WATCH 6月 21日 星期五 關注焦點： 周五：美國6月PMI (21：45) 美國5月領先指標 (22：00) 今日重要經濟數據： 14：00 英國5月公共部門淨借款‧前值195.90億 14：00 英國5月扣除國有銀行的公共部門淨借款‧預測157.0億‧前值205.14 億 14：00 英國5月公共部門收支短差‧前值盈餘52.17億 14：00 英國5月零售銷售月率‧預測+1.5%‧前值 -2.3% 14：00 英國5月零售銷售年率‧預測-0.9%‧前值 -2.7% 14：00 英國5月扣除能源的零售銷售月率‧預測+1.3%‧前值-2.0% 14：00 英國5月扣除能源的零售銷售年率‧預測-0.8%‧前值-3.0% 15：15 法國6月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測46.8‧前值46.4 15：15 法國6月服務業PMI初值‧預測50.0‧前值49.3 15：15 法國6月綜合PMI初值‧預測49.5‧前值48.9 15：30 德國6月製造業PMI初值‧預測46.4‧前值45.4 15：30 德國6月服務業PMI初值‧預測54.4‧前值 54.2 15：30 德國6月綜合PMI初值‧預測52.7‧前值52.4 16：00 歐元區6月製造業PMI初值‧預測47.9‧前值47.3 16：00 歐元區6月服務業PMI初值‧預測53.5‧前值53.2 16：00 歐元區6月綜合PMI初值‧預測52.5‧前值52.2 16：30 英國6月綜合PMI初值‧預測53.1‧前值53.0 16：30 英國6月製造業PMI初值‧預測51.3‧前值51.2 16：30 英國6月服務業PMI初值‧預測53.0‧前值 52.9 21：45 美國6月製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測51.0‧前值51.3 21：45 美國6月服務業PMI初值‧預測53.7‧前值54.8 21：45 美國6月綜合PMI初值‧54.5 22：00 美國5月成屋銷售年化總數‧預測410萬戶‧前值414萬戶 22：00 美國5月成屋銷售月率‧前值-1.9% 22：00 美國5月領先指標‧預測-0.3%‧前值-0.6% 新聞簡要： 6月17日 美聯儲哈克：我的基本假設情境是今年降息一次 6月18日 達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根：美聯儲可以保持“耐心”，需要更多良好通脹數據 美聯儲穆薩勒姆：降息條件需幾個月，更有可能是幾個季度才能形成 美聯儲柯林斯：不要被近期的通脹數據沖昏頭腦，現在還不是降息的時候 美聯儲理事庫格勒預計今年晚些時候降息 美國5月製造業產出較前月增長0.9% 美國5月產能利用率為+78.7% 美國5月工業生產較前月增長0.9% 美國5月零售銷售較前月增加0.1% 美國5月扣除汽車的零售銷售較前月減少0.1% Nvidia超越微軟成為全球市值最高公司 6月19日 美國6月NAHB房屋市場指數為43，預估為45，前月為45 英倫銀行維持利率在5.25%不變 美國認定2023年無匯率操縱國，中國仍在監測名單中日本被新列入 美聯儲卡什卡利：通脹可能需要一到兩年才能回到2% 美國5月房屋開工下降5.5%，年率為127.7萬戶 美國5月建築許可減少3.8%，年率為138.6萬戶 美國第一季度經常帳赤字為2376.0億美元 美國一周初請失業金人數為23.8萬人 美國費城聯邦儲備銀行6月製造業指數為正1.3 XAU 倫敦黃金 - 金價升見兩周高位，近期數據提振美聯儲降息押注 倫敦黃金周四顯著上揚，觸及兩周以來的最高水平，最近的美國經濟數據顯示出放緩的跡象，提振了對美國聯邦儲備理事會(FED)今年降息的押注。金價升見至2365美元，為6月7日以來最高。周四公佈數據顯示，美國上周初請失業金人數下降，暗示勞動力市場總體穩定。美國5月獨棟房屋開工下降5.2%，經季節調整後的年率為98.2萬戶。而上周的數據顯示勞動力市場和物價壓力有所放緩，本周二公布的零售銷售數據疲軟，暗示第二季度經濟活動仍乏善可陳。目前CME的FedWatch工具顯示，交易員目前認為美聯儲9月降息的概率約為64%。 倫敦黃金走勢，技術圖表所見，金價整體在5月初段亦可維持在2280水準附近建立底部，而在6月初金價亦可在低位止步於2286.50美元，而隨著金價在周四的上漲，已令MACD指標上破訊號線，預計金價又再為上升的傾向。當前阻2370及6月7日高位2387.60美元，下一級預料為2400關口及2450美元。支持先會留意25天平均線2343及2300美元關口，較大支撐將參考五月初金價的回調底部2277美元。 倫敦黃金6月21日 預測早段波幅：2353 – 2366 阻力 2378 – 2391 – 2409 支持 2340 – 2328 – 2315 SPDR Gold Trust黃金持有量： 6月10日–835.67噸 6月11日–830.78噸 6月12日–830.78噸 6月13日–829.34噸 6月14日–825.31噸 6月17日–825.31噸 6月18日–825.31噸 6月19日–825.31噸 6月20日–823.65噸 6月20日上午定盤價：2332.95 6月20日下午定盤價：2351.6 XAG倫敦白銀 - 白銀守住上升趨向線，重新走穩 倫敦白銀方面，技術圖表所見，銀價於上周以至本周初守住了延伸自二月末的上升趨向線，更在周中開始出現較強力反撲，而RSI及隨機指數已自呈回升，MACD亦正向上突破訊號線，預料銀價較大機會再踏升軌。當前支持預料在25天平均線30.41及30關口，下一級看至29.70，關鍵繼續留意上升趨向線目前位置29.16美元。至於上望目標預估在31.00及31.60，下一級看至32關口及32.30美元。 倫敦白銀6月21日 預測早段波幅：30.45 – 30.85 阻力 31.25 – 31.55 – 32.05/32.60 支持 30.20 – 29.80 – 29.40/28.90 iShares Silver Trust白銀持有量： 6月10日–13,150.14噸 6月11日–13,285.10噸 6月12日–13,364.66噸 6月13日–13,364.66噸 6月14日–13,390.23噸 6月17日–13,367.50噸 6月18日–13,528.02噸 6月19日–13,528.02噸 6月20日–13,528.02噸 EUR 歐元 - 美元維持承壓，歐元低位區間爭持 歐元兌美元走勢，技術圖表所見，10天平均線剛下破25天平均線，RSI及隨機指數亦正維持下行，預料歐元兌美元將繼續下試。下方支持預料在1.0660，下一級看至四月低位1.0599，關鍵直指1.05關口。至於當前較近阻力料為50天平均線1.0770及25天平均線1.0830。另外，在3月8日，歐元觸高至1.0980之後顯著回挫，因此，這個位置將會視為關鍵。 預估波幅： 阻力 1.0750 - 1.0830 - 1.0980* 支持 1.0660 – 1.0599 - 1.0500* 新聞簡要 6月18日 歐洲央行管委克諾特支持市場對今年再降息一到兩次的預期，因為通脹似乎正在接近歐洲央行2%的目標 歐元區6月消費者信心指數初值為負14.0 關注焦點： 周五：歐元區6月PMI JPY 日圓 - 美元兌日圓創七周新高，日圓維持弱勢 美元兌日圓周四升至七周高點，周四公布的數據顯示，上周美國初請失業金人數有所下降，但仍高於預期，表明儘管就業市場逐漸降溫，但依然保持強勁。美元兌日圓創下4月29日以來的最高水平至159附近水準。自上周鴿派的日本央行維持其政策目標並表示打算很快公布削減債券購買計劃以來，日圓市場一直處於動盪之中。不過，市場人士仍對日本央行繼續干預以提振日圓的跡象保持警惕。據日本時事通信社報導，日本財務省財務官神田真人周四早些時候表示，可用於外匯干預的資源是沒有限制的。 技術圖表所見，RSI及隨機指數正處上揚，而在本月早段匯價在50天平均線連續三個交易日獲見支撐，短線預料美元兌日圓有機會再為闖高。較近阻力預估為159.20，預計其後關鍵將指向160關口，在4月29日，美元兌日圓觸高至160.03；其後下個目標將會指向162水準。下方支持料為157.90及25天平均線157，重要支持繼續會留意50天平均線，目前位於156.10水平。 預估波幅： 阻力 159.20 - 160.00* – 162.00 支持 157.90 – 157.00 – 156.10 關注焦點： 周五：日本5月CPI (07：30) 日本6月PMI (08：30) GBP 英鎊 - 英倫銀行維持利率不變，對通脹形勢仍持謹慎看法 英倫銀行周四將指標利率維持在5.25%的16年高位不變，但一些決策者表示，他們不降息的決定現在是“微妙平衡”的。英國將於7月4日舉行大選。英國央行貨幣政策委員會(MPC)以7:2的投票結果維持利率不變。央行副總裁拉姆斯登(David Ramsden)和MPC外部委員Swati Dhingra仍是僅有的支持降息至5%的決策者。英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)在宣佈這一決定的同時發表聲明稱，最新數據顯示通脹率回到了2%的目標，這是一個好消息，但現在降息還為時過早。貝利的表態與上個月不同，當時他曾表示，他樂觀地認為數據正朝著支持降息的正確方向發展。市場認為，英倫銀行不太可能在9月或11月之前降息。英倫銀行於2021年12月開始加息，早於其他主要央行，並於2023年8月達到目前的利率峰值。 技術圖表所見，RSI及隨機指數正為下行，匯價亦已跌破上升趨向線以及25天平均線，預料英鎊將維持下行，支持位先會留意回看1.2650及250天平均線1.2590，之後將參考5月低位1.2443。另外，倘若以自4月下旬的累計升幅計算，38.2%及50%的回吐水準為1.2645及1.2580，擴展至61.8%的幅度則為1.2510。阻力位則預料在25天平均線1.2740及1.2770，較大阻力看至1.2820 水平。 預估波幅： 阻力 1.2740 – 1.2770 - 1.2820 支持 1.2650 – 1.2590 – 1.2510 - 1.2443 本週要聞： 6月18日 Brightmine調查：英國截至5月的三個月薪酬同比增幅降至4.6% 6月20日 英倫銀行宣佈維持指標利率在5.25%不變 英倫銀行：一些委員認為6月政策決定“達成平衡”，因導致服務業通脹高於預期的因素並不會推升中期通脹 英倫銀行：貨幣政策委員會稱，英國7月4日將舉行選舉對利率決定“沒有影響” 6月21日 英國6月GFK消費者信心指數為負14，為2021年11月以來最高 關注焦點： 周五：英國5月零售銷售 (14：00) CHF 瑞郎 - 瑞士央行續再降息，瑞郎回軟 瑞士央行周四將政策利率下調25個基點至1.25%，美元兌瑞郎顯著走高。央行表示，與上一季度相比，基本通脹壓力再次下降，今天瑞士央行政策利率的下調，將使央行能夠維持適當的貨幣條件。另外，瑞士央行總裁喬丹表示，在政治不確定性增加導致瑞郎升值後，瑞士央行願意積極參與外匯市場。 瑞士央行總裁喬丹表示，央行將繼續把通脹問題作為其首要任務，利率是央行的主要工具，並輔以外匯干預措施。 美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數正為上揚，而匯價在近三日守住了0.88水準，預料美元兌瑞郎將為開展反彈。阻力位先看0.90及50天平均線0.9050，其後阻力看至0.9160及5月高位0.9220。支持位除了0.88水平，較大支撐參考3月8日低位0.8728以至0.85關口。 預估波幅： 阻力 0.9000 – 0.9050 - 0.9160 - 0.9220 支持 0.8800* – 0.8728 - 0.8500 AUD 澳元 - 澳元處於區間爭持態勢 技術走勢而言，澳元兌美元在5月中旬多日受制於0.6720水準，上周三高位亦曾觸及0.6704，之後已見自此區回退。預料澳元或將迎來較大幅度調整。較近支撐先留意100天平均線0.6560及0.65關口，下級關鍵看至0.6460及4月低位0.6360。阻力位料為0.6720，較大阻力參考0.68及0.6870水準。 預估波幅： 阻力 0.6720* – 0.6800 - 0.6870 支持 0.6560 - 0.6500 – 0.6460 - 0.6360 關注焦點： 周五：澳洲央行利率決議 (12：30) NZD 紐元 - 紐元遇阻回落 紐西蘭經濟在第一季實現增長，包括發電、租賃、招聘和房地產服務在內的多個行業都有增長。周四公佈的官方數據顯示，紐西蘭第一季國內生產總值(GDP)較上季增長0.2%，好於分析師預估的增長0.1%。紐西蘭統計局數據顯示，第一季GDP較上年同期增長0.3%。市場預期為增長0.2%。 紐元兌美元方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數剛已告回落，而MACD指標更已下破訊號線，預料紐元兌美元正以小型雙頂型態下行，雙頂是指6月6日高位0.6214及6月12日高位0.6221，剛在周一已回落至0.61水準附近，預計短期仍有進一步回落傾向。黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準在0.6075及0.6030，擴展至61.8%幅度則為0.5990。另一支撐關鍵預估在4月低位0.5850。至於阻力位估計為0.6220，下一級參考0.6280及0.6350水準。 預估波幅： 阻力 0.6120 - 0.6220 - 0.6280 – 0.6350 支持 0.6075 – 0.6030 - 0.5990 - 0.5850 本週要聞： 6月18日 紐西蘭央行首席經濟學家：在使通脹率回歸目標方面進展良好 6月20日 紐西蘭第一季經季節調整GDP較上年同期+0.3% 紐西蘭第一季經季節調整GDP較前季+0.2% CAD 加元 - 美元兌加元回探1.36支撐 美元兌加元走勢，技術圖表見10天平均線上破25天平均線，而美元兌加元似乎近日在1.36水準附近築起小型底部，若以自4月中旬至今的整體走勢更已呈築底回升階段，故預料美元兌加元或正在醞釀反彈動力。當前阻力位預料在1.38，下一級指向1.3850以至1.40水準。當前關鍵支撐仍會矚目於上升趨向線1.36，但亦需慎防倘若失守將見美元兌加元或要扭轉年初以來的升勢，其後支持位留意250天平均線1.3540及1.3450水平。 預估波幅： 阻力 1.3800 - 1.3850 – 1.4000* 支持 1.3600* - 1.3530 – 1.3450 本週要聞： 6月19日 會議記錄：加拿大央行曾考慮在7月會議上首次降息 CL 紐約期油 - 油價延續升勢，美國就業數據提振降息希望 原油期貨周四攀升，此前美國能源信息署(EIA)報告原油庫存下降，且數據顯示就業市場降溫，提振了美國聯邦儲備理事會(FED)將提前降息的希望。周四到期的7月美國原油期貨上漲0.75美元，或0.94%，至82.32美元。EIA稱，截至6月14日的一周內，原油庫存減少250萬桶，降至4.571億桶，路透調查顯示分析師預期為減少220萬桶。EIA稱，俄克拉荷馬州庫欣美國原油期貨交割中心庫存增加30.7萬桶。周三美國原油沒有結算，因適逢美國公眾假期，交投整體受抑。較為活躍的8月美國原油期貨上漲0.60美元，報81.31美元。 技術走勢而言，RSI及隨機指數續為走升，可望油價仍有上升空間。當前阻力位預計在82美元，較大阻力料為82.50及83.30，進一步指向85美元關口。下方支持預估在80及25天平均線78美元，下一級將參考 77.20美元。 預估波幅： 阻力 82.00 – 82.50 - 83.30 – 85.00* 支持 80.00 – 78.00 - 77.20 本週要聞： EIA：美國一周原油庫存減少254.7萬桶 EIA：美國一周汽油庫存減少228.0萬桶 EIA：美國一周餾分油庫存減少172.6萬桶 EIA：美國一周煉廠產能利用率下降1.5個百分點 EIA：美國一周原油每日進口量減少248.0萬桶 英皇金融集團 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229中國 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.MW801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)