MARKET WATCH 5月5日 星期四 關注焦點： 美日或聯手干預匯市，立即把握部署日圓反彈浪 周四： 中國4月財新服務業 PMI (09:45) 英倫銀行公佈議息結果 (19:00) 美國一周初請失業金人數 (20:30) 今日重要經濟數據： 14：00 德國3月工業訂單月率‧預測-1.1%‧前值-2.2% 16：30 英國4月服務業PMI終值‧預測58.3‧前值58.3 16：30 英國4月綜合PMI終值‧預測57.6‧前值57.6 19：00 英國央行基準利率‧預測1.00%.‧前值0.75% 20：30 美國初請失業金人數(4月30日當周)‧預測18.2萬‧前值18.0萬 20：30 美國初請失業金人數四周均值(4月30日當周)‧前值17.975萬 20：30 美國續請失業金人數(4月23日當周)‧預測140萬‧前值140.8萬 20：30 美國第一季非農單位勞工成本初值‧預測+9.9%‧前值+0.9% 20：30 美國第一季非農生產率初值‧預測-5.4%‧前值+6.6% 本週要聞： 美國3月建築支出上升0.1% 美國4月製造業採購經理人指數(PMI)終值為59.2 美國4月綜合採購經理人指數(PMI)終值為56.0 美國4月服務業採購經理人指數(PMI)終值為55.6 美國3月貿易逆差為1098.0億美元 美國4月ADP民間就業崗位增加24.7萬個 美聯儲一如預期加息50個基點，並宣布將從6月1日開始縮表 鮑威爾稱美聯儲決心排除萬難穩定物價，但排除升息75個基點可能性 XAU 倫敦黃金 ─ 金價呈重新回穩跡象 金價呈重新回穩跡象 倫敦黃金方面，RSI及隨機指數有著初步回升跡象，需警剔金價可能在短線出現反撲。阻力位料為1900，下一級看至1920及25天平均線1931美元。支撐料會看至1880及1860，下一級參考250天平均線1834及1820美元， SPDR Gold Trust黃金持有量： 4月25日–1,101.23噸 4月26日–1,101.23噸 4月27日–1,095.72噸 4月28日–1,095.72噸 4月29日–1,094.55噸 5月2日–1,092.23噸 5月3日–1,089.04噸 5月4日–1,089.04噸 5月4日上午定盤價：1868.70 5月4日下午定盤價：1863.65 倫敦黃金5月5日 預測早段波幅：1886 – 1901 阻力位：1908 – 1921 – 1935 支持位：1876 – 1866 – 1858 XAG 倫敦白銀 ─ 銀價暫見在22美元獲支撐 銀價暫見在22美元獲支撐 倫敦白銀於本周創三個月低位至22.10美元，隨著價格之後略見回升，圖表亦見RSI及隨機指數自超賣區域反彈，或見銀價可稍緩跌勢。阻力回看雙頂頸線位置23.95，附近同時見到100天平均線的23.93，若銀價可回返此區之上，才可望銀價這一輪跌勢才可告緩止。較大阻力看至24.15及250天平均線24.34美元。較近支撐先留意22美元關口，若以4月18日高位26.21至3月低位23.95相距2.26美元計算，對應的下延幅度將看至21.69美元。當然銀價在9月29日曾觸低至21.39，至12月15日則觸低於21.40美元，故這區將是更為關鍵，若然失守亦同時意味著銀價會創21個月低位。 iShares Silver Trust白銀持有量： 4月25日–18,021.93噸 4月26日–18,021.93噸 4月27日–17,978.85噸 4月28日–17,907.06噸 4月29日–17,889.83噸 5月2日–17,889.83噸 5月3日–17,917.11噸 5月4日–17,943.61噸 倫敦白銀5月5日 預測早段波幅：22.80 – 23.15 阻力位：23.45 – 23.70 – 24.25 支持位：22.65 – 22.50 – 22.22 EUR 歐元 ─ 鮑威爾稱美聯儲決心排除萬難穩定物價，但排除升息75個基點可能性 鮑威爾稱美聯儲決心排除萬難穩定物價，但排除升息75個基點可能性 美國聯邦儲備理事會(FED)周三宣布將指標隔夜利率上調50個基點，創22年來最大加息幅度。美聯儲主席鮑威爾呼籲正在與高通脹作鬥爭的美國民眾保持耐心，與此同時，政策制定者正採取嚴厲措施控制通脹。美聯儲決策者一致同意將聯邦基金利率目標區間上調在0.75%-1%，鮑威爾表示，決策者準備在即將到來的6月和7月政策會議上也加息50個基點。具體到這種程度-基本上是提前宣布加息幅度-非常不同尋常，但反映出鮑威爾面臨的艱難平衡，一方面需要美聯儲對高通脹做出強有力回應，一方面又要試圖避免過於激進的行動，後者可能使經濟陷入衰退。在美聯儲政策聲明發布後的新聞發布會上，鮑威爾明確排除了在即將到來的會議上加息75個基點的可能性，這推動股市大漲。美聯儲還表示，將從6月開始縮減規模約9萬億美元的資產負債表，以進一步推動通脹回落。此前，為緩解疫情的經濟影響，美聯儲的資產負債表規模急升。政策決定宣布後，美國股市大幅上漲，在鮑威爾給加息75個基點的預期潑冷水後，漲勢延續。標普500指數收高約3%，錄得近一年來最大單日百分比漲幅。 技術圖表可見，RSI及隨機指數正自超賣區域出現回升，而在上周四觸低至1.0470的五年之後，則似乎有著築底跡象，預料歐元可能在短期稍作回穩。以自二月起始的累計跌幅計算，23.6%及50%的反彈幅度看至1.0710及1.0860，擴展至50%及61.8%則為1.0980及1.11水準。至於當前較近支撐將繼續參考1.0470，進一步支撐預估在2017年1月低位1.0339以至1.02水準。 本週要聞： 歐元區3月失業率為6.8% 預估波幅： 阻力 1.0710 - 1.0860 - 1.0980 支持 1.0470 - 1.0339 – 1.0200 JPY 日圓 ─ 美元跌至一周低位，因鮑威爾稱未積極考慮加息75個基點 美元跌至一周低位，因鮑威爾稱未積極考慮加息75個基點 美元兌一籃子貨幣周三跌至一周低點，此前美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾淡化升息75個基點的前景，儘管他表示美聯儲將採取積極行動遏制通脹。鮑威爾在美聯儲發表政策聲明後舉行的記者會上表示，美聯儲沒有積極考慮升息75個基點，但在接下來的幾次會議上應該都會考慮再上調50個基點。此前，美聯儲將指標隔夜利率上調50個基點，這是22年來最大的升息幅度，市場普遍預期美聯儲會做出這一決定。美聯儲還表示，6月、7月和8月將允許其9萬億美元的資產負債表規模每月減少475億美元，9月開始縮減規模將增加到每月最多950億美元。 美元兌日圓走勢，估計在中短線有機會將迎來回調，而在較長期而則估計美元兌日圓仍會繼續走高，有機會探向140關口；故當前策略可先沽出美元兌日圓，短期下試目標先看126.40及124.50水平。 預估波幅： 阻力 131.00 – 132.80 - 135.15* - 140.00 支持 128.40 – 126.40 – 124.50 - 122.70 GBP 英鎊 ─ 升息預期弱化，英鎊掉頭回落 升息預期弱化，英鎊掉頭回落 英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，匯價自三月下旬持續受制於25天平均線，而上周的一度反撲，亦是未能作出突破，同時，RSI及隨機指數仍告走低，預料短期英鎊兌美元仍見下探壓力。當前支撐將指向1.2440以至1.2350水準，下一級看至1.22。而當前較近阻力先看1.28及1.2860，進一步將繼續留意25天平均線，目前位於1.3050水平。 本週要聞： 英國4月製造業採購經理人指數(PMI)終值為55.8 預估波幅： 阻力 1.2800 - 1.2860 - 1.3050 支持 1.2440 – 1.2350 – 1.2200 CHF 瑞郎 瑞士央行副總裁稱通脹急升是由暫時性因素造成的 美元兌瑞郎走勢，匯價月初於0.92關口企穩後則持續走升，而技術圖表見RSI及隨機指數均告回落，估計美元兌瑞郎開始呈現調整跡象。下方支持先看0.9720及0.9660水準，較大支撐料為25天平均線0.9500及0.9430水平。阻力位料為0.99以至200個月平均線1.0060，下一級參考2019年4月高位1.0235水準。 預估波幅： 阻力 0.9900 – 1.0060 – 1.0235* 支持 0.9720 - 0.9600 - 0.9500 – 0.9430 AUD 澳元 ─ 澳洲央行暗示後續將繼續收緊政策，澳元重新走穩 澳洲央行暗示後續將繼續收緊政策，澳元重新走穩 澳元兌美元於周初守住0.70關口之後，近兩日見顯著回升，澳洲央行於周二出人意料地將其指標隔夜拆款利率大幅提高25個基點至0.35%，高於大多數分析師預計的升至0.25%，並暗示未來將進一步加息，這促使投資者押注未來幾個月緊縮步伐加快。澳洲央行表示，現在是開始撤銷一些非常規貨幣支持的正確時機，因為通脹率已大幅回升，經濟已接近充分就業。利率期貨市場目前認為澳洲央行6月較可能再升25個基點至0.60%。另外，周三數據顯示，澳洲3月零售銷售跳增1.6%，連續第三個月高於預測，這為央行快速行動提供了一些理據。 澳元兌美元走勢，隨著匯價在近兩日反彈，RSI及隨機指數亦自超賣區域出現回升，可望澳元短線將稍作喘穩。以近一輪的累計跌幅計算， 38.2%的反彈幅度為0.7270，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.7345及0.7420水準。至於下方支撐將繼續關注0.70關口，進一步看至0.68水準。 預估波幅： 阻力 0.7270 - 0.7345 - 0.7420 支持 0.7000 - 0.6800 NZD 紐元 ─ 美聯儲如期加息，避險情緒悉數釋出 美聯儲如期加息，避險情緒悉數釋出 紐西蘭央行副總裁霍克斯比(Christian Hawkesby)周四表示，新西蘭的房價需要下降5-20%才能達到可持續的水平。紐西蘭央行在過去的四次會議上均提高了指標利率，以試圖將通脹率帶回1-3%的區間內。 紐元兌美元方面，技術圖表RSI及隨機指數正處回升，估計紐元在中短期有望重新走穩，當前阻力先看0.6560及0.67水平，較大阻力料為50天平均線0.6785。當前關鍵將參考0.65關口視為重要支撐區域，若後市失守則見紐元沽壓更見明顯。其後支撐將看至0.6440及0.6180水平。至 預估波幅： 阻力 0.6560 - 0.6700 - 0.6785 支持 0.6500* – 0.6440 – 0.6180 CAD 加元 ─ 美元兌加元受阻1.30關口 美元兌加元受阻1.30關口 美元兌加元走勢，匯價過去三個交易日顯著走高，至今正逼近重要阻力1.2950-1.30區域，自去年8月以來，美元兌加元多次向上亦是受制遇此區；而圖表亦見RSI及隨機指數正居於超買區域，需慎防美元兌加元或見正醞釀回吐壓力。當前支撐預估在100天平均線1.2670及250天平均線1.2550，下一級看至1.24水準。至於較大阻力預估在1.32水準 預估波幅： 阻力 1.2950/1.3000** - 1.3200 支持 1.2670 - 1.2550 - 1.2400 CL 紐約期油 ─ 美元回軟，油價重新走穩 美元回軟，油價重新走穩 技術圖表所見， RSI及隨機指數已見重新回升，估計油價有機會以三底型態再度上衝，關鍵在110關口以至112.30，下一級看至115。向下較近支持先看100美元，下一級看至97及92.90美元。 預估波幅： 阻力 110.00 – 112.30 – 115.00 支持 100.00 - 97.00 – 92.90 英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229中國 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)