MARKET WATCH 6月24日 星期二 關注焦點： 周二： 美國第一季經常帳 (20：30) 美國6月消費者信心指數 (22：00) 鮑威爾在眾議院發表半年度貨幣政策報告證詞( 22：00) 周三： 美國5月新屋銷售 (22：00) 周四： 美國5月耐用品訂單、一周申領失業金人數 (20：30) 美國第一季GDP及PCE物價指數終值 (20：30) 美國5月商品貿易收支、批發庫存初值 (20：30) 美國5月成屋待完成銷售指數 (22：00) 周五： 美國5月個人所得和支出、PCE物價指數 (20：30) 密西根大學6月消費者信心指數終值 (22：00) 今日重要經濟數據： 16：00 德國6月IFO企業景氣判斷指數‧預測88.2‧前值87.5 16：00 德國6月IFO企業現況指數‧預測86.5‧前值86.1 16：00 德國6月IFO企業預期指數‧預測90.0‧前值88.9 18：00 英國6月CBI總工業訂單差值‧預測負27‧前值負30 20：30 美國第一季經常帳收支‧預測赤字4,433億‧前值赤字3,039億 20：30 加拿大5月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.5%‧前值-0.1% 20：30 加拿大5月CPI年率‧預測+1.7%‧前值+1.7% 20：30 加拿大5月央行核心CPI月率‧前值+0.5% 20：30 加拿大5月央行核心CPI年率‧前值+2.5% 21：00 美國4月聯邦住房金融局(FHFA)房價指數月率‧前值-0.1% 21：00 美國4月FHFA房價指數年率‧前值+3.7% 21：00 美國4月Case-Shiller20個大都會地區房價未經調整月率‧前值+1.1% 22：00 美國6月消費者信心指數‧預測100.0‧前值98.0 新聞簡要： 6月23日 伊朗對卡塔爾的一個美軍空軍基地發動了導彈襲擊 美聯儲鮑曼對7月降息持開放態度，不太擔心關稅導致持續通脹 美國5月成屋銷售增長，年率為403萬戶 美國5月成屋銷售環比增長0.8%，年率為403萬戶 美國6月綜合採購經理人指數(PMI)初值為52.8 美國6月服務業採購經理人指數(PMI)初值為53.1 美國6月製造業PMI初值維持在52.0 6月24日 特朗普斡旋以色列與伊朗達成停火協議 白宮官員：以色列同意只要伊朗不再發動進一步攻擊就停火；伊朗已向美國示意表示不會再進一步攻擊 XAU 倫敦黃金 – 憧憬以伊停火，黃金回軟 倫敦黃金周一仍見反覆，以伊緊張局勢在這幾天給予金價支撐，但觀態氣氛亦令金價難以再上一層樓。伊朗周一晚對卡塔爾的一個美軍空軍基地發動了導彈襲擊，但未造成人員傷亡，特朗普稱這一舉動是對美方攻擊的“軟弱回應”。伊朗在襲擊發生前數小時通過外交渠道提前通知了美國以及卡塔爾當局。由於伊朗對美國轟炸的報復看來似乎更有可能是有限的，這已先令金價回吐日內早段漲幅，再而周二早盤相關促請停火的消息則令金價進一步承壓。美國總統特朗普表示，以色列和伊朗之間"完全而徹底的"停火將生效，結束兩國間的衝突。 接下來，本周較重要的經濟數據會關注美國周四公佈第一季國內生產總值(GDP)及5月份耐用品訂單數據；但更為關鍵的應會聚焦於周五公佈的美國5月PCE物價指數。此外，美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾在國會的兩天證詞，他周二將在眾議院金融服務委員會作證，周三將繼續在參議院金融委員會作證。 技術圖表躼見，RSI隨機指數正處下行，MACD指標也剛下破訊號線，預料金價短線更傾向出現回吐；而此前多日金價大致於3400關口下方反覆爭持，但也要留意這個關口始終一再未能衝破，甚至乎剛在周一亦早晚兩度到訪均是叩門而不入，在多日上攻不果的情況下，亦是醞釀調整的徵兆。反觀下方則可留意近日底部3340，及50天平均線3321，下一級看至3292及較大型的上升趨向線3260美元。阻力位則會先看3363及33371，較大阻力估計在3382及3400關口。中期關鍵會參考五月至今未可明確破的3450水準。 倫敦黃金6月24日 預測早段波幅：3356 – 3363 阻力 3371 – 3382 – 3394 – 3408 支持 3342 – 3331 – 3319 – 3292 SPDR Gold Trust黃金持有量： 6月16日–941.93噸 6月17日–945.94噸 6月18日–947.37噸 6月19日–947.37噸 6月20日–950.24噸 6月23日–957.40噸 6月23日上午定盤價：3363 6月23日下午定盤價：3380.55 XAG倫敦白銀 – 白銀處於橫盤整固 倫敦白銀方面，圖表亦見RSI及隨機指數也為走低，MACD指標下破訊號，以至4天平均線跌破9天平均線形成利淡交叉，短線傾向仍有調整空間，但中線仍保持看好。較近支撐預料為35.80及35.50美元，下一級估計在25天平均線35.18及34.90。上方阻力先會回看36.10，下一級看至36.40及36.65美元，再而參考36.95美元。 倫敦白銀6月24日 預測早段波幅：35.80 – 36.10 阻力 36.40 – 36.50 – 36.65 – 36.95 支持 35.50 – 35.20 – 34.90 – 34.65 iShares Silver Trust白銀持有量： 6月16日–14,714.94噸 6月17日–14,675.36噸 6月18日–14,763.00噸 6月19日–14,763.00噸 6月20日–14,750.28噸 6月23日–14,950.99噸 EUR 歐元 – 中東局勢趨於回穩，歐元重新闖高 美聯儲金融監管副主席鮑曼周一表示，聯儲應盡快考慮降息。鮑曼表示，降息的時機可能很快就會到來，因為她越來越擔心就業市場的風險，而不太擔心關稅會導致通脹問題。聯邦基金利率期貨目前的定價是今年降息 58 個基點，這表明預計兩次降息 25 個基點是肯定的，第三次降息的可能性也在上升。 芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比周一也表示，到目前為止，關稅激增對經濟的影響比預期的要小。鮑威爾將於周二和周三在美國國會作證。 由於伊朗對美國轟炸的報復似乎更有可能是有限的，美元周一承壓。伊朗稱這次襲擊是 "毀滅性且強有力的"，但美國官員稱沒有美國人員傷亡。此前，由於擔心中東衝突擴大，提振美元走高。美元在亞洲時段周二早盤進一步承壓；特朗普表示，以色列和伊朗之間"完全而徹底的"停火將生效，結束兩國間的衝突。伊朗高級官員向路透證實，德黑蘭同意卡塔爾調停、美方提出的與以色列停火提議。 歐元兌美元自二月以來保持上揚，在技術圖表上形成一上升趨向線，至今形成支撐在1.1520，下個關鍵為25天平均線1.1430，需留意倘若歐元進一步失守趨向線支撐，則或見沽壓明顯加劇。以自5月12日低位1.1064的累計升幅計算，50%及61.8%的調整幅度為1.1275及1.1225。其後支撐將參考1.1060及1.10關口。反觀向上則繼月中後，再度探試1.16關口，6月12日高見1.1631，下方守住趨向線支撐，再而更突破三年多高位，且可望歐元重新闖高，之後指向1.17以至1.18水準，關鍵料為1.20關口。 預估波幅： 阻力 1.1550 - 1.1630 - 1.1700 – 1.1800 – 1.2000 支持 1.1520 – 1.1430 - 1.1275 – 1.1225 – 1.1060 – 1.1000 關注焦點： 周二： 德國6月IFO企業景氣判斷指數 (14：00) 周四： 德國7月GfK消費者信心指數 (14：00) 周五： 歐元區6月企業景氣指數、消費者信心指數終值 (17：00) JPY 日圓 – 風險偏好回溫，美元/日圓回跌 日圓傳統上被視為避險貨幣，於地緣政治風險升溫時常會備受追捧，但在過去一周多時間日圓表現疲軟，縱使以伊衝突在這段時期一再惡化。美元兌日圓在6月13日觸低於142.78，之後大致維持走高，來到本周一更一度衝上148關口。有指由於日本石油幾乎全部依賴進口，因此若相關衝突導致原油價格飆升，這將不利於日本經濟，從而削弱了日圓的吸引力。 美元在周一在接近紐約時段開始掉頭回落，受美國公債收益率走軟和風險偏好上升影響。伊朗周一向卡塔爾的美軍基地發射了導彈，這被認為是對美國周末轟炸其核設施的適度回應；而最新於亞洲時段周二早上，美國總統特朗普宣佈以色列與伊朗停火。此外，最近被特朗普總統提升為美聯儲金融監管副主席的鮑曼(Michelle Bowman)周一表示，降息的時機似乎即將到來，從而提振了風險偏好。 美元兌日圓走勢，技術圖表所見， RSI及隨機指數正自超賣區域回跌，而匯價周一升見148關口，但卻未能升破上一個頂部，亦即是5月12日的148.64及13日的148.48，並且在上探失敗後即日出現較大幅度的回吐，預示過去一周多的升勢或為暫緩。較近支持則會回看145及25天平均線144.30，關鍵仍以142.50為參考，由五月初至今已四度在此位置附近止跌回升，包括最近一次在6月13日。下一級預估在142。阻力位則要著眼於5月12日高位148.64，若可衝破此區，則有機會以一組大型雙底的型態展開新一輪升勢，進一步關鍵指向250天平均線149.45及150關口。而短線阻力先會回看100天平均線146.70。 預估波幅： 阻力 146.70 – 148.64 – 149.45 – 150.00 支持 145.00 – 144.30 - 142.50** - 142.00 關注焦點： 周五： 日本東京地區6月CPI、5月失業率 (07：30) 日本5月零售銷售 (07：50) GBP 英鎊 – 中東局勢趨穩，英鎊暫呈築底回升 美聯儲副主席鮑曼出人意料地表示，今年的首次降息最快可能在7月份到來。此外，市場還認為，伊朗周一對美國周末襲擊其核基地的回應表明，衝突不太可能進一步升級。市場對中東事態發展持積極態度，在伊朗向卡塔爾美軍基地發射導彈，但導彈被攔截，沒有人員傷亡，這一結果被投資者視為衝突不會升級的跡象，周一油價挫跌，美元亦為走低，相應地英鎊兌美元則告走高，重返至1.35上方。 剛在周一公佈的英國採購經理人指數(PMI)初值顯示，6 月份商業活動略有擴張，但數據對英鎊影響甚微。英國6月綜合PMI初值從5月份的50.3升至50.7，服務業 PMI初值從5月份的 50.9 升至 51.3，製造業PMI初值從 46.4 升至 47.7。英倫銀行上周四一如預期將利率維持在 4.25%，但指出勞動力市場疲軟以及中東衝突升級導致能源價格上漲的風險。目前，58%的交易商押注英倫銀行將在8月份的下一次會議上減息25個基點，42%的交易商押注利率不變。本周將會有多項經濟數據公佈和多位央行官員談話，其中包括美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾在國會的兩天證詞，他周二將在眾議院金融服務委員會作證，周三將繼續在參議院金融委員會作證。 英鎊兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數正在回升，匯價則勉力守住了50天平均線，或見英鎊短期會先作喘穩。阻力位先會回看1.3560，下一級預估在1.37及1.3750水準。支持位則仍以黃金比率的回吐幅度作依據，23.6%及38.2%的幅度為1.3415及1.3275，擴展至50%及61.8%的幅度則在1.3170及1.3060水準。 預估波幅： 阻力 1.3560 - 1.3700 - 1.3750 – 1.3800 支持 1.3415 - 1.3275 – 1.3170 – 1.3060 關注焦點： 周二： 英國6月CBI總工業訂單差值 (18：00) 周四： 英國6月CBI零售銷售差值 (18：00) CHF 瑞郎 – 瑞郎維持窄幅盤整 美元兌瑞郎此前兩周一直窄幅橫盤，但基於避險買盤的推動下，6月13日一度低見至0.8055；此前在4月及5月初也已曾分別下探著0.80關口，故要格外留意若今趟破位，或見美元兌瑞郎將會開展新一波跌勢，延伸支撐料為0.7950以至0.78水準。阻力位回看0.82，同時亦為25天平均線附近位置，下一級看至50天平均線0.8250以至0.8350水準。 預估波幅： 阻力 0.8200 – 0.8250 - 0.8350 支持 0.8000* - 0.7950 – 0.7800 AUD 澳元 – 澳元0.65關口遇阻，回調風險加劇 澳元兌美元自四月上旬大幅走高後，在接下來的時間開始呈現一段頗為窄幅的橫盤行情至今；低位約在0.63附近，反觀向上則多番受制於0.65關口附近，亦即過去兩個月僅有二百餘點的波幅。縱然上周曾升見0.6545，但隨後已乏力再行走高，暫見整體仍是待變局面；以至圖表見RSI及隨機指數也只是呈窄幅度上落，未能示意著明顯的方向指引。預料0.6550及0.66仍是一道重要關卡，破位延伸上試看至0.6690及0.6760。下支持將回看0.6450及0.64，下一級預估在0.6340及0.6270，其後看至0.61水準。 預估波幅： 阻力 0.6550 – 0.6600 – 0.6690 – 0.6760 支持 0.6450 - 0.6400 – 0.6340 – 0.6270 – 0.6100 關注焦點： 周三： 澳洲5月CPI (09：30) NZD 紐元 紐元於0.60關口走勢遲滯，醞釀調整壓力 紐元兌美元維持於0.60附近徘徊，縱然升破近月頂部，但未能展開顯著的上升空間，調整風險增加。當前阻力先看0.6050水準，較大阻力看至0.6150以至0.62水準；中線目標將參考去年9月高位0.6378。支持位預估在25天平均線0.5980及0.5820，較大支持料為0.5750及0.5690水準。 預估波幅： 阻力 0.6060 – 0.6150 – 0.6200 – 0.6378 支持 0.5980 – 0.5820 - 0.5750 – 0.5690 CAD 加元 – 美元/加元上探趨向線阻力，醞釀反撲行情 美元兌加元走勢，自5月中旬連日未能明確上破1.40關口，之後一路反覆走低，剛在上周一跌見至1.3537的八個月低位；然而，隨著美元反彈，美元兌加元周二大幅回升，同時亦帶動RSI及隨機指數顯著走高，預示著觸底回升的機會已然升高。目前可留意延伸自4月的下降趨向線，目前在1.3710水準，亦即若然後市匯價明確上破此區，可望美元兌加元將迎來一浪較明顯的反彈。暫且以1自5月起的累計跌幅計算，38.2%及50%的反彈幅度可看至1.3720及1.3775，擴展至61.8%則為1.3835。另外，250天平均線1.3965以至1.40關口仍是一個重要依據。至於下方支持位將回看1.36及1.3550水準，下一級參考1.35，之後關注去年9月低位1.3418。 預估波幅： 阻力 1.3710* - 1.3775 – 1.3835 – 1.3965 - 1.4000* 支持 1.3600 - 1.3550 – 1.3500 – 1.3418 關注焦點： 周二： 加拿大5月CPI (20：30) 周五： 加拿大4月GDP (20：30) CL 紐約期油 – 油價大幅回挫，以伊局勢有望轉穩 油價周一暴跌逾5 美元，跌幅超過7%，之前伊朗襲擊了美國在卡塔爾的軍事基地，以報復美國周末襲擊其核設施，但沒有採取任何行動來阻斷霍爾木茲海峽的石油和天然氣運輸。美國原油期貨結算價下跌5.33美元，或7.22%，報每桶68.51美元。亞洲早盤，紐約期油一度衝高至78.40美元，因投資者擔心伊朗的報復行動將擾亂中東海灣地區的石油出口。伊朗威脅要關閉霍爾木茲海峽，全球約五分之一的石油供應要通過該海峽運往世界各地的煉油廠。 技術圖表所見，隨著RSI及隨機指數已告顯著走低，加上油價先後跌破250天及200天平均線，令技術面急劇轉差。目前向下矚目於63.40水準，一方面為由五月至今形成的上升趨向線，同時亦為50天平均線，再為失守，恐防油價回吐走勢仍會明顯擴大，之後估計在62及60關口，進而指向57.70。阻力預估在200天平均線68.65及70關口，較大阻力料為72.50及74.30美元。 預估波幅： 阻力 68.65 – 70.00 – 72.50 – 74.30 支持 63.40* - 62.00 – 60.00 – 57.70 英皇證券 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229 WhatsApp ： 9462 2838 微信： +852 9262 1888 APP：MW801 http://www.mw801.com/platform/MW801_app WhatsApp 上追蹤「MW801市埸參考」頻道：https://whatsapp.com/channel/0029VaUI4VlInlqGb4RQMG2m EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)