MARKET WATCH 5月7日 星期四 關注焦點： 5月7日 (星期四) 美國4月Challenger企業計劃裁員崗位 (19：30) 美國一周首次初領失業金人數 (20：30) 美國第一季非農單位勞動力成本 (20：30) 5月8日 (星期五) 5月 CME外匯期權最後交易日 美國4月非農就業數據(20：30) 今日重要經濟數據： 14：00 德國3月工廠訂單月率‧預測+1.0%‧前值+0.9% 14：00 德國3月工廠訂單年率‧前值+3.5% 16：00 瑞士4月經季節調整的失業率‧前值3% 17：00 歐元區3月零售銷售月率‧預測-0.3%‧前值-0.2% 17：00 歐元區3月零售銷售年率‧預測+1.0%‧前值+1.7% 19：30 美國4月Challenger企業計劃裁員崗位‧前值60,620 20：30 美國初領失業金人數‧預測20.5萬‧前值18.9萬 20：30 美國初領失業金人數四週均值‧前值20.75萬 20：30 美國續領失業金人數‧前值178.5萬 20：30 美國第一季非農生產力初值‧前值+1.8% 20：30 美國第一季非農單位勞動力成本初值‧前值+4.4% 22：00 美國3月營建支出月率 5月8日 (星期五) 03：00 美國3月消費者信貸‧預測125億‧前值94.8億 新聞簡要： 4 / 5 伊朗軍方稱對美驅逐艦進行了警告射擊 特朗普稱美方擊沉7艘伊朗小型船隻 5 / 5 美國總統特朗普：伊朗戰爭可能還會持續兩到三周 特朗普：封鎖將繼續有效，“自由計畫”暫停一段時間 澳洲央行周二宣佈加息0.25% 美國3月商品貿易平衡報逆差887億 美國3月貿易平衡報逆差603億 美國4月服務業報51.0 美國4月綜合PMI報51.7 美國ISM 4月非製造業PMI報53.6 美國ISM 4月非製造業就業指數報48.0 美國ISM 4月非製造業新訂單指數報53.5 美國ISM 4月非製造業價格支付指數報70.7 美國JOLTS 3月職位空缺報686.6萬 6 / 5 中國RatingDog 4月服務業PMI報52.6 美國ADP 4月就業人數增加10.9萬 XAU 倫敦黃金–憧憬中東局勢趨向緩和，黃金續呈走穩 多家媒體援引巴基斯坦調解方及相關消息人士報導稱，華盛頓與德黑蘭正接近就一份“一頁紙備忘錄”達成一致，這旨在正式結束自2月28日爆發的海灣衝突，隨後啟動更深入的談判。伊朗外交部表示正在審議美國的最新提議，並將通過巴基斯坦管道作出回應。美國總統特朗普也公開表示，雙方過去24小時進行了“非常良好的會談”，伊朗“非常希望達成協議”。雖然雙方在伊朗核計畫、霍爾木茲海峽控制權、導彈計畫及代理勢力等問題上仍存在實質分歧，但市場顯然選擇先聚焦利好信號。在美元下跌，油價重挫的同時，黃金相應走高。油價暴跌緩解通脹壓力、美元走弱提升黃金吸引力。 倫敦黃金周三顯著上漲，受美伊可能達成和平協定消息提振，升上至4720美元上方。市場對地緣政治風險快速緩和，並暫為緩解了通脹與利率擔憂，本周五即將公佈的美國非農就業數據料將進一步指引美聯儲政策預期。剛在周三發佈的ADP全國就業報告顯示，4月美國私營部門就業崗位增幅超出預期，這為經濟穩定提供了初步支撐。目前市場已基本排除美聯儲年內降息的可能性。 倫敦黃金本周似乎已在4500關口附近築起底部，連日均緊守此區，而附近亦是9個月均線支撐，顯示該區域具備一定技術性買盤。圖表亦見4天平均線上破9天平均線形成黃金交叉，估計金價正積蓄重新上揚的動能。而延伸自3月初的下降趨向線至今設阻力於4666美元，更重要的是，本月最重要的分界線阻力為4659美元，故此，倘若金價後市續可持穩此區之上，料更為鞏固其後續的上升態勢。其後阻力可參考4個月平均線4820美元。至於短線阻力預估在4721及4779，較大阻力料為4809及4839美元。支持位估計在4663及4633，其後看至4603及4544美元。 倫敦黃金5月7日：   預測早段波幅：4663 – 4721 阻力 4779 – 4809 – 4839 支持 4633 – 4603 – 4544 SPDR Gold Trust黃金持有量： 4月27日–1,044.34噸 4月28日–1,040.91噸 4月29日–1,039.20噸 4月30日–1,035.77噸 5月1日–1,035.77噸 5月4日–1,035.77噸 5月5日–1,034.05噸 5月6日–1,033.20噸 5月6日上午定盤價：4699.3 5月6日下午定盤價：4706.9 XAG倫敦白銀–白銀初步突破三角，維持上探傾向 倫敦白銀方面，周線圖上所有均線聚集等待，預示著一波更強勁的大行情即將展開。目前4個月阻力均線為80美元，9個月支持均線為69.8美元。日線圖50天均線阻力在77.4美元，當前已見銀價碰及此區。短線圖呈現敏感三角形態，剛在周三已告破位頂部，可望銀價中短線仍有續作上行的動能。短期阻力預估在79.8及79.9美元，下一級料為80.7，較大阻力看至81.4及84美元。至於支持位料為77.8及77.3，較大支持估計在76.3及75.4美元，其後則會看至74.8美元。 倫敦白銀5月7日： 預測早段波幅：77.8 – 79.8 阻力 79.9 – 80.7 – 81.4 – 84 支持 77.3 – 76.3 – 75.4 – 74.8 iShares Silver Trust白銀持有量： 4月27日–15,154.69噸 4月28日–15,154.69噸 4月29日–15,092.75噸 4月30日–15,064.60噸 5月1日–15,042.08噸 5月4日–15,035.63噸 5月5日–15,058.15噸 5月6日–15,058.15噸 EUR 歐元–歐元續為受限1.18，延續反覆走勢 據BBC週三報導，伊朗表示美國提出的結束戰爭的提議"仍在考慮中"，此前有報導稱兩國可能接近達成協議。一位人士稱，美國向伊朗提交了一份一頁的諒解備忘錄，內容是逐步重新開放霍爾木茲海峽並解除對伊朗港口的美國封鎖。關於伊朗核計劃的詳細談判將在此過程的後期進行，該人士補充說，目前尚未達成任何協議。美國總統特朗普表示，過去24小時內美國與伊朗進行了"非常好的會談"，但他並未設定期待德黑蘭回覆的最後期限。 美元周三走低，歐元、英鎊等主要貨幣走強。歐元兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數於中位區間徘徊，示意著歐元短線仍傾向處於反覆。當前1.18水準仍是重要阻力參考，上周的反撲就是未能攻破此關口，下一級阻力料為1.1930及1.20關口。支持位回看250天平均線1.1650及1.1580，下一級料為1.1520，重要支撐指向1.14關口。 預估波幅： 阻力 1.1800 - 1.1930 - 1.2000 – 1.2080 支持 1.1650 - 1.1580 – 1.1520 - 1.1400** 新聞簡要 6 / 5 法國3月工業產出月率+1.0% 法國4月服務業PMI報46.5 法國4月綜合PMI報47.6 德國4月服務業PMI報46.9 德國4月綜合PMI報48.4 歐元區4月服務業PMI報47.6 歐元區4月綜合PMI報48.8 歐元區3月PPI月率+3.4%，年率+2.1% JPY 日圓–干預疑慮猶存，日圓走勢動蕩 美元兌日圓上周打破了一個多以區間橫盤走勢，先向上突破頂部位置160關口，更突破3月高位，但其後並沒有延伸向上推進，反倒是大幅下行並跌破此前的區間底部，技術下延目標為近月爭持的區間幅度250點，以底部157.50計算亦即約為155水準，剛在周三已走近至此區；其後支撐可參考200天平均線154.20及250天平均線152.50水平，再而指向150關口。相信美元兌日圓短期走勢仍會較為反覆，並有機會本周再次返回近月的波動區間內，較近阻力料為100天平均線157.50及158.60，下一級看至160關口，其後阻力將留意160.80以至162水準。 預估波幅： 阻力 157.50 – 158.60 – 160.00 – 160.80 – 162.00 支持 155.00 – 154.20 – 152.50 – 150.00 GBP 英鎊–政治不確定性壓制英鎊 英鎊兌美元在近月處於高位區間整固，向上明顯受制於1.36關口，需留恴倘若英鎊兌美元進一步跌破近期底部1.3450，則見英鎊有機會將迎來一波調整；而圖表見RSI及隨機指數復再走低，也示意著英鎊短線的下行壓力。預計下方延伸支持位在1.3380，下一級看至1.32及1.3150，關鍵指向1.30關口。阻力位則料為1.3610及1.3660，其後阻力預估在1.3720及1.38水平，進一步看至1.3870。 預估波幅： 阻力 1.3610 – 1.3660 - 1.3720 – 1.3800 – 1.3870 支持 1.3450* - 1.3380 - 1.3200 – 1.3150 – 1.3000* 本週要聞： 6 / 5 英國4月服務業PMI報52.7 英國4月綜合PMI報52.6 CHF 瑞郎–美元兌瑞郎未能攻破0.80關口，後續回撒走勢 美元兌瑞郎3月底在0.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，至今匯價又再逐步迫近此區，這將視為短期重要阻力，故留意若後市未可闖過此區，則將再復走低。較近支持回看0.78及0.7740，下一級看至0.7670及；至於今年一直穩守著的0.76關口則仍是關鍵！ 阻力位留意250天平均線0.7930以至0.8000/0.8050，較大阻力參考0.8090及0.8130水準。 預估波幅： 阻力 0.7930 - 0.8000/50* – 0.8090 – 0.8130 支持 0.7800 – 0.7740 – 0.7670 - 0.7600** 本週要聞： 5 / 5 瑞士4月CPI月率+0.3%，年率+0.6% AUD 澳元–憧憬中東停火，澳元升見四年高位 澳洲周四公佈3月意外錄得18.41億澳元貿易逆差，為八年來首次，原因是數據中心計算設備進口激增，同時伊朗衝突推高油價導致燃料運輸量也大幅增加。 澳元兌美元周三升見至0.72上方，觸及四年新高，因市場對中東和平協定的預期升溫削弱了避險美元。澳元還繼續受益澳洲聯儲本周的加息行動，官方現金利率已上調至4.35%。市場目前認為，在今年已加息三次後，6月再次加息的可能性僅為20%，而到9月進一步加息至4.60%的預期已被完全消化。 澳元兌美元過去兩周大致在0.72水準遇阻，隨著周三出現破位，若後市仍可持穩此區之上，料見澳元將會延伸新一浪升勢。若果以近月約100點的爭持幅度計算，首個目標可先看至0.73。預計之後進一步阻力為0.7380及0.75水準。支持位先會回看0.72，關鍵則為0.71水準，附近亦見25天平均線在0.7120，較大支持料為100天平均線0.6970及0.6800水平。 預估波幅： 阻力 0.7300 - 0.7380 – 0.7500 支持 0.7200 -0.7100 - 0.6970 – 0.6800 本週要聞： 5 / 5 澳洲4月服務業PMI報50.7 澳洲4月綜合PMI報50.4 澳洲央行宣佈加息0.25% 7 / 5 澳洲3月意外錄得18.41億澳元貿易逆差，為八年來首次 NZD 紐元–紐元突破整固區間阻力，有望迎來新一波上揚 美元周三續告承壓，有報導稱美國和伊朗正朝著正式結束衝突的方向邁進，霍爾木茲海峽有望重新開放，並為進一步核談判鋪平道路。 紐元兌美元在過去一個月一直受制0.5950水準，至周三終見初步突破，高位及0.5990上方，若續為可持於0.5950之上，料即將迎來紐元新一浪上揚。以4月29日低位0.5815作計算，預計潛在延伸幅度可達至135點，即為0.6085水準。其他阻力位預料為0.60，去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。支持預估在0.5950及0.5870，下一級看至0.58水準。 預估波幅： 阻力 0.6000 – 0.6085 – 0.6122 – 0.6200 支持 0.5950 - 0.5870 – 0.5800 CAD 加元–油價回挫壓制加元走勢 美元兌加元周三徘徊於1.36水準附近，中東局勢出現階段性緩和，原油價格回落削弱了對加元支撐，使匯價下行空間受限。儘管美伊雙方仍存在零星衝突，但市場整體更傾向於解讀為局勢趨於緩和。技術圖表見，RSI及隨機指數自超賣區域重新回升，50天平均線1.3730將為當前重要阻力，若然可跨過此區，料可更為鞏固美元兌加元的回升態勢。其後阻力位會回看1.3790及1.39水準，關鍵仍會是1.3950/1.40水準。較近支持先留意1.3550，關鍵支撐指向1.35及1.3380，下一級看至1.33。 預估波幅： 阻力 1.3730* - 1.3790 - 1.3900 - 1.3950/1.4000 支持 1.3550 – 1.3500 – 1.3380 – 1.3300 本週要聞： 5 / 5 加拿大3月出口報727.7億，進口報709.9億 加拿大3月貿易平衡報順差17.8億 6 / 5 加拿大4月PMI報61.5 加拿大4月季調後PMI報57.7 CL 紐約期油–美國暗示可能接近與伊朗達成協議，油價回挫 美國總統特朗普表示將暫時叫停協助護送船隻通過霍爾木茲海峽的“自由計畫”，國務卿魯比奧稱美國已實現軍事目標且“不希望再發生新的事態”。油價週二下跌，主要因美國表示與伊朗的脆弱停火協議仍有效，且有兩艘美國商船在美軍驅逐艦護航下通過霍爾木茲海峽，航運公司馬士基證實懸掛美國國旗的“聯盟費爾法克斯號”已駛離海灣。此外，油價在前期大漲後亦醞釀著技術回調的壓力。 紐約6月原油期貨周一自日低99.11美元大幅反彈，而上周五的挫跌其低位亦僅見至99.30，至於剛在周三早盤則曾跌見至99.12美元。倘若從4月17日低位82.59至4月30日高位110.93美元，調整0.382的幅度約為98.75美元，故可留意油價若仍可持於此區上方，則可看成在適量的調整後，再而組織新一輪升勢。向上阻力預估在102.70及105.50，下一級阻力看至107.50及108.60美元。下方則以80-84美元為重要支撐據點。即市較近支持料為98.75及96.20，下一級看至95及92.60美元。 預估波幅： 阻力 102.70 - 105.50 – 107.50 – 108.60 支持 98.75 – 96.20 – 95.00 – 92.60 英皇金融 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229 WhatsApp ： 9462 2838 微信： +852 9262 1888 APP：MW801 http://www.mw801.com/platform/MW801_app WhatsApp 上追蹤「MW801市埸參考」頻道：https://whatsapp.com/channel/0029VaUI4VlInlqGb4RQMG2m EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)