MARKET WATCH 11月29日 星期二 關注焦點： 周二： 美國11月消費者信心指數 (23:00) 周三： 中國官方11月PMI (09：30) 歐元區11月HICP (18：00) 美國第三季GDP (21：30) 鮑威爾發表講話 (深夜02：30) 美國褐皮書 (深夜03：00) 周四： 美國10月PCE (21：30) 美國11月製造業PMI (22：45) 周五：美國11月就業數據 (21：30) 今日重要經濟數據： 17：30 英國10月消費者信貸‧預測增加8.5億‧前值增加7.45億 17：30 英國10月抵押貸款發放金額‧前值增加7.45億 17：30 英國10月抵押貸款批準件數‧預測60,200‧前值66,789 17：30 英國10月M4貨供額‧前值+2.1% 18：00 歐元區 11月企業景氣指數‧前值0.76 18：00 歐元區 11月經濟景氣指數‧預測93.5‧前值92.5 18：00 歐元區 11月工業景氣指數‧預測負0.2‧前值負1.2 18：00 歐元區 11月服務業景氣指數‧預測2.0‧前值1.8 18：00 歐元區 11月消費者信心指數‧預測負23.9‧前值負23.9 18：00 歐元區 11月消費者通脹預期指數‧前值37.4 18：00 歐元區 11月生產者通脹預期指數‧前值45.4 21：00 德國11月消費者物價指數(CPI)月率初值‧預測-0.2%‧前值+0.9% 21：00 德國11月消費者物價指數(CPI)年率初值‧預測10.3%‧前值+10.4% 21：00 德國11月消費者物價調和指數(HICP)月率初值‧預測+0.1%‧前值+1.1% 21：00 德國11月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測+11.3%‧前值+11.6% 21：30 加拿大第三季GDP季率‧前值+0.8% 21：30 加拿大第三季GDP環比年率‧預測+1.5%‧前值+3.3% 21：30 加拿大9月GDP月率‧預測+0.1%‧前值+0.1% 22：00 美國9月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值-0.7% 22：00 美國9月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率‧前值+11.9% 22：00 美國9月FHFA房價指數‧前值392.0 23：00 美國11月消費者信心指數‧預測100.0‧前值102.5 本周要聞 周一 / 美聯儲威廉姆斯稱需繼續加息以遏制通脹，但2024年可能降息 美聯儲布拉德：加息還有一段路要走，高利息需持續明年一整年直到進入2024年 XAU 倫敦黃金 - 美聯儲官員重申鷹派立場，金價承壓 美聯儲官員重申鷹派立場，金價承壓 美元指數雖然在上周反覆走低，但尚未有跌破11月中旬低位105.30，同時亦守住了200天平均線，加上技術圖表亦見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，而5天平均線剛上破10天平均線形成黃金交叉，可望美指傾向在短期將重新走穩。若以近月多以來的累積下跌幅度計算，38.2%的反彈水準為108.90，擴展至50%及61.8%則為110.05及111.15水準。另外，100天平均線109.15亦為一重要阻力參考。至於支持位將繼續留意105.30，需警剔若然後市美指失守此區，恐將延伸新一浪下跌走勢，預料其後較大支撐將指向8月低位104.63，最為關鍵則為250天平均線103.45，自六月底升破此指標後，則見美元指數一直持於此指標上方。 金價走勢周一承壓，美元則自低位回升，布拉德和紐約聯儲主席威廉姆斯表示，對抗通脹還有很長的路要走，布拉德表示，“在明年一整年和2024年”，利率應該保持在高位。美聯儲主席鮑威爾將於周三在布魯金斯學會的一個活動上發表講話，討論美國經濟和勞動力市場的前景。另外，美國11月非農就業數據將於周五公布，這可能會改變對美聯儲12月政策動向的預期。交易員們目前預計會上將加息50個基點。 倫敦黃金走勢，技術圖表見5天平均線跌破10天平均線，MACD指標正下破訊號線，而以黃金比率計算，38.2%的回吐幅度為1721美元，估計短線金價可能仍見有下跌空間；若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1700及1681美元。阻力位繼續留意1800美元關口，附近相若位置亦為250天平均線所在，自七月以來金價亦一直處於此指標之下。另外，倘若以今年3月高位2069.90至9月底低位1613.60的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度看至1788，擴展至50%及61.8%的幅度則為1841及1895美元。 SPDR Gold Trust黃金持有量： 11月14日–910.41噸 11月15日–904.62噸 11月16日–906.35噸 11月17日–906.35噸 11月18日–904.62噸 11月21日–906.06噸 11月22日–906.93噸 11月23日–906.93噸 11月24日–906.93噸 11月25日–908.96噸 11月28日–908.09噸 11月28日上午定盤價：1762.90 11月28日下午定盤價：1746.55 倫敦黃金11月29日 預測早段波幅：1746 – 1754 阻力位：1762 – 1771 – 1784 支持位：1738 – 1728 – 1720 XAG倫敦白銀 - 中國嚴格防疫措施壓制工業金屬需求 中國嚴格防疫措施壓制工業金屬需求 倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均呈重新回落，需慎防若然當前的22美元關口未能明確突破，則仍見銀價有進一步下調壓力。較近支持料將回看20.80及20.50，較大支持看至20美元關口。另外，倘若以9月1日低位17.53至11月15日高位22.26美元的累計升幅計算，38.2%的回吐幅度為20.45，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為19.90及19.34美元。阻力位則會先看250天平均線21.70以至22.00美元關口，下一級指向本月高位22.26美元。 iShares Silver Trust白銀持有量： 11月14日–14,638.38噸 11月15日–14,638.38噸 11月16日–14,735.74噸 11月17日–14,735.74噸 11月18日–14,735.74噸 11月21日–14,898.96噸 11月22日–14,921.86噸 11月23日–14,921.86噸 11月24日–14,921.86噸 11月25日–14,933.32噸 11月28日–14,919.00噸 倫敦白銀11月29日 預測早段波幅：21.30 – 21.60 阻力位：21.85 – 22.25 – 22.65 支持位：21.05 – 20.80 – 20.50 EUR 歐元 - 歐元受制1.05關口，或呈雙頂回落 歐元受制1.05關口，或呈雙頂回落 歐洲央行總裁拉加德周一表示，歐元區通脹尚未觸頂，而且有可能比目前預期的還要高，暗示未來還會進行一系列加息。此番發言，加上荷蘭央行總裁暨歐洲央行管委克諾特稍早的發言，可能會降低人們對歐洲央行未來會採取更加溫和的加息路徑的臆測。上月，歐元區通脹年率達到創紀錄的10.6%，但估計將於本周公佈的11月初值料顯示，通脹率將下降至10.4%。 歐元兌美元周一一度抽高，但跟11月15日情況相若，在1.05關口遇阻，日內更轉升為跌，有機會以小型雙頂的技術型態再組跌勢。此外，技術圖表更見到MACD指標剛正下破訊號線，亦示意著歐元即將面臨回調的傾向。向下繼續留意上周初守穩著的1.02水準，若後市失守此區，將見歐元重陷弱勢，延伸目標將會看至1.0160及 1.00關口，進一步料會探向0.98水準。阻力將繼續關注1.05關口及250天平均線1.0570，下一級料為1.08水準。 本週要聞： 歐洲央行總裁拉加德稱通脹尚未觸頂，甚至可能比預期還高 預估波幅： 阻力 1.0500 - 1.0570 – 1.0800* 支持 1.0200* – 1.0160 - 1.0000 – 0.9800 JPY 日圓 - 美元低位整固，市場正重新考量美聯儲升息步伐 美元低位整固，市場正重新考量美聯儲升息步伐 美元周一承壓，追隨最近的美債收益率下跌；然而，風險厭惡情緒則仍對美元構成支撐。嚴格的新冠限制對中國經濟造成了沉重的打擊，當局已經實施了各種措施來刺激經濟增長。為了支持放緩的中國經濟，中國央行周五表示，12月5日起降低金融機構存款準備金率0.25個百分點。過去幾周美元因市場期望美聯儲很快放緩加息步伐而走軟，而美聯儲上周公佈的11月會議記錄支持了這一觀點。而美聯儲主席鮑威爾將於本周三在布魯金斯學會的一個活動上就美國經濟和勞動力市場的前景發表講話，這可能會提供更多關於美國貨幣政策前景的線索。 美元兌日圓走勢，技術走勢而言，隨著圖表見RSI及隨機指數已剛自超賣區域掉頭回升，這一個多月以來的美元跌勢或先見稍為減緩。估計當前阻力先看140及100天平均線141.20，較大阻力看至142.30水準。若以自10月高位151.94起始的累計漲幅計算，38.2%的反彈水準為143.10，擴展至50%及61.8%則分別為144.80及146.50。至於下方支撐參考11月15日低位137.67，亦需留意若此區出現失守，或許會引延新一波下跌，進一步支撐料為135.80及135水準。 。 本週要聞： 日相岸田文雄的支持率創下新低 預估波幅： 阻力 140.00 – 141.20 - 142.30 – 143.10 支持 137.67* – 135.80 – 135.00 GBP 英鎊 - 英鎊200MA遇阻，短線或呈回調 英鎊200MA遇阻，短線或呈回調 周一數據顯示，英國11月零售銷售有所下滑，店家正為12月生意困頓預作準備，因生活成本危機令消費者大受衝擊。對英國陷入漫長衰退的擔憂看來已對市場信心造成壓力。上周公佈的採購經理人指數(PMI)初值數據顯示，英國經濟活動保持在21個月低點附近，儘管數據略好於經濟學家的預期。 技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超買區域呈調頭回落，而匯價亦暫見於200天平均線1.2170遇阻，估計英鎊兌美元短線正有回調傾向。下方支持先會回看1.1950及1.18，下一級關鍵料為25天平均線1.17水準。至於上方阻力則預估在1.20關口，較大阻力指向8月高位1.2293。 本週要聞： 英國11月CBI總工業訂單差值降至負5 預估波幅： 阻力 1.2170** - 1.2293 支持 1.1950 – 1.1800 – 1.1700 CHF 瑞郎 - 美元因美聯儲官員預期需進一步加息而反彈 美元因美聯儲官員預期需進一步加息而反彈 美元周一從早段時間的跌勢中回升，聖路易斯聯儲總裁布拉德(James Bullard)表示，美聯儲需要進一步提高利率，然後在整個明年和進入2024年都保持高利率，以控制通脹，並使其向美聯儲2%的目標回落。之後，美元在紐約匯市盤初反彈並進一步上揚。此外，美聯儲主席鮑威爾周三的評論將受到關注，以了解關於進一步緊縮的任何新信號，美國11月的關鍵就業數據也將在周五公布。美聯儲在12月13-14日開會時，預計將再加息50個基點。 美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛已自超賣區域重新走高，而匯價在近兩周在低位陷於掙扎，暫見於0.9350水準附近獲見支撐，若然短線仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望再作上揚。向上阻力預估在250天平均線0.9550及0.9680，關鍵則為25天平均線0.9760水平。至於向下較大將會看至0.92，下一級看至0.90關口。 預估波幅： 阻力 0.9550 – 0.9680 – 0.9760 支持 0.9350* – 0.9200 - 0.9000 AUD 澳元 - 中國疫情憂慮壓制澳元走勢 中國疫情憂慮壓制澳元走勢 澳元走勢與中國經濟增長密切相關，近日澳元則因擔心中國的疫情封控帶來的動盪而下挫。中國主要城市針對嚴格新冠防疫舉行抗議活動，引發了對經濟增長的擔憂。此外，最新數據顯示，由於物價上漲和利率上升似乎最終對支出產生了影響，澳洲10月零售銷售遭遇2022年以來的首次下跌，這也使澳元承壓。本周，投資者將密切關注周二公布的11月美國消費者信心數據、周三公布的美國政府第三季度國內生產總值(GDP)修正值，以及周五公布的11月非農就業數據。投資者普遍預計，美聯儲將在12月13-14日的下一次政策會議上將政策利率提高半個百分點。 技術圖表所見，RSI及隨機指數正處下跌，而匯價在11月份向上大致受制於0.68關口以及100天平均線，預料澳元兌美元仍會有進一步調整傾向。倘若以這兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6590及0.6510，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6445及0.6380水平。上方阻力預估在0.6730及0.68，下一級看至9月高位0.6915。 預估波幅： 阻力 0.6730 – 0.6800 - 0.6915 支持 0.6590 - 0.6510 – 0.6445 – 0.6380 NZD 紐元 - 紐元續見受阻200MA，顯現技術調整壓力 紐元續見受阻200MA，顯現技術調整壓力 紐西蘭央行助理總裁Karen Silk表示，紐西蘭可能面臨“淺衰退”，因為利率需要進一步上升以抑制通脹。他預計國內生產總值(GDP)在四個季度內下降1%，這將是一次 “相對較淺的技術性”衰退，部分反映了全球增長前景的疲軟。他並表示在明年2月開會決定加息幅度時，央行將密切關注高頻數據，包括支出、企業投資和住房數據。第四季通脹數據將於明年1月25日公佈，也將是一個關鍵的考慮因素。紐西蘭央行上周加息75個基點，利率達到近14年的峰值4.25厘；市場傾向於2月再次加息75個基點，並在明年7月達到5.5厘的峰值。 紐元兌美元走勢，技術圖表可見，匯價正受制200天平均線0.63水準下方；估計若本周仍然未能上破，則很大機會將面臨較顯著的調整走勢。以近月多的上升幅度計算，23.6%及38.2%的回調水準為0.6105及0.5990，擴展至50%及61.8%則為0.59及0.5810水平。另外，亦要留意上升趨向線支持位置0.6030，若果後市失守料將加劇紐元的調整走勢。至於阻力位除了參考0.63水準，預計較大阻力將會看至8月高位0.6468以至0.65水平。 預估波幅： 阻力 0.6300** - 0.6468 – 0.6500 支持 0.6105– 0.6030* - 0.5990 - 0.5900 – 0.5810 CAD 加元 - 加元1.40關口見重要支撐 加元1.40關口見重要支撐 美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，雖然上周開始一度再重新反彈，但近日又受制於25天平均線之下，再者，圖表亦見RSI及隨機指數掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 61.8%的回調幅度會見至1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3270水準，過去兩周匯價亦見測試此支撐，暫見未有跌破；進一步看至1.30關口以至250天平均線1.2950水平。至於上方阻力續會關注25天平均線目前位置1.3480，較大阻力預估在1.36以至1.38水準。 本週要聞： 外交官稱歐盟未能就俄羅斯石油價格上限達成協議，因波蘭堅持認為上限過高 預估波幅： 阻力 1.3520 – 1.3600 - 1.3800 支持 1.3215/30 - 1.3000 – 1.2940 CL 紐約期油 - OPEC+減產傳聞推動美國原油由跌轉升 OPEC+減產傳聞推動美國原油由跌轉升 美國原油周一自低位回升，因有關OPEC+減產的傳聞抵消了對世界最大原油進口國中國嚴格控制新冠疫情的擔憂。美國原油收漲0.96美元，或1.3%，報77.24美元，曾一度觸及2021年12月以來最低點73.60美元。OPEC+將於12月4日舉行會議。10月，OPEC+同意在2023年前將其產量目標每日減少200萬桶。另外，外交官們表示，歐盟各國政府周一未能就俄羅斯海運原油的價格上限達成一致，因為波蘭堅持認為，該上限必須設定得比七國集團(G7)提出的要低，以削弱俄羅斯資助其入侵烏克蘭的能力。 技術圖表所見，RSI及隨機指數剛在周初已自超賣區域回升，預料油價有機會在短線呈初步喘穩跡象。較近阻力先看78.50及82.40，下一級指向25天平均線85.40及90關口。下方支持留意75美元關口及73.60，進一步關鍵料為200周平均線72.50美元。 本週要聞： 歐盟將有關俄羅斯石油價格上限的談判推遲到下周進行 預估波幅： 阻力 78.50 - 82.40 – 85.40 – 90.00 支持 75.00 – 73.60 - 72.50 英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229中國 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)