MARKET WATCH 9月19日 星期二

关注焦点：
星期二：
美国8月新屋动工 (20：30)

星期三：
美联储议息决议 (深夜02：00)

星期四：
瑞士央行议息决议 (15：30)
英国央行议息决议 (19：00)
美国8月成屋销售 (22：00)

星期五
日本央行议息决议 (11：00)


今日重要经济数据：

16：00 欧元区7月未经季节调整经常帐收支·前值盈馀367.7亿
16：00 欧元区7月经季节调整经常帐收支·前值盈馀358.4亿
17：00 欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)月率终值·预测+0.6%·前值-0.1%
17：00 欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)年率终值·预测+5.3%·前值+5.3%
20：30 美国8月建筑许可年化总数·预测144.3万户·前值144.3万户
20：30 美国8月建筑许可月率·前值+0.1%
20：30 美国8月房屋开工年化总数·预测144.0万户·前值145.2万户
20：30 美国8月房屋开工月率·前值+3.9%
20：30 加拿大8月消费者物价指数(CPI)月率·预测+0.3%·前值+0.6%
20：30 加拿大8月消费者物价指数(CPI)年率·预测+3.8%·前值+3.3%
20：30 加拿大8月央行核心CPI月率·前值+0.5%
20：30 加拿大8月央行核心CPI年率·前值+3.2%

9月20日 (星期三)
07：50 日本8月出口年率·预测-1.7%·前值-0.3%
07：50 日本8月进口年率·预测-19.4%·前值-13.6%
07：50 日本8月贸易收支·预测逆差6,591亿·前值逆差663亿	


本周要闻
9月18日 /
美国7月整体资本净流入1,406亿美元，中国持有美债规模降至逾14年最低


	
XAU 伦敦黄金 - 金价上探趋向线阻力，有望扩大反扑态势

金价周一上涨，受助美元小幅回落，投资者等待本周一系列关键的央行政策会议，市场普遍预期美国联邦储备理事会(FED)将暂停加息。美联储的政策决定将於周三公布，根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易员认为将利率目标区间保持在5.25%-5.5%不变的可能性为99%。另外，预计英国央行周四将加息25个基点至5.5%。日本央行将於周五召开会议，在最近做出结束负利率的发言後，投资者将从总裁植田和男口中寻求更多有关前景的线索。 

伦敦黄金走势， 1932美元为原先支持而现演变成阻力的情况下，金价暂在本周初呈破位，而延伸自4月的下降趋向线亦位於不远处的1935美元，若後市可顺利跨过，可望金价再而进一步反扑。上试较大阻力料会看至100天平均线1946及1965，关键参考7月20日高位1987.40以至2000美元关口。至於下方支持料为1920及1900，较大支撑估计为250天平均线1881及1867美元。

伦敦黄金9月19日
预测早段波幅：1930 － 1935
阻力 1939 － 1943 － 1956
支持 1926 － 1918 － 1911	

SPDR Gold Trust黄金持有量：
9月11日－884.89吨
9月12日－884.89吨
9月13日－882.01吨
9月14日－879.70吨
9月15日－880.27吨
9月18日－880.27吨

9月18日上午定盘价：1926.40
9月18日下午定盘价：1923.50


XAG 伦敦白银 - 银价筑构底步，酝酿回升动力

伦敦白银方面，银价暂为勉力守住250天平均线，目前位於22.90美元；同时亦力守着延伸自今年三月的上升趋向线支持，故此，银价短期有颇大机会迎来反弹。黄金比率计算， 38.2%的反弹幅度在23.35美元，50%及61.8%则会达至23.67及24.00美元。关键阻力将参考8月底高位25关口。至於下方支持预估为22.90及22.60，较大支撑看至8月低位22.20以至22美元关口。

伦敦白银9月19日
预测早段波幅：23.15 － 23.40
阻力 23.50 － 23.80 － 24.05
支持 23.05 － 22.85 － 22.50
	
iShares Silver Trust白银持有量：
9月11日－13,677.06吨
9月12日－13,708.43吨
9月13日－13,675.63吨
9月14日－13,675.63吨
9月15日－13,726.96吨
9月18日－14,000.73吨


EUR 欧元 - 欧元初步形成双底型态，呈技术反弹倾向

欧洲央行管委卡日米尔表示，欧洲央行上周四的加息目前而言可能是最後一次，但决策者需要等到明年3月才能确定，而且还不能排除进一步加息的可能性。

美元兑一篮子货币周一回落，但仍接近六个月高点，市场交投清淡，投资者在等待美国联邦储备理事会(FED)丶英国央行和日本央行本周公布利率决定。美国财政部长耶伦周一表示，她没有看到美国经济进入衰退的迹象。美国经济增长的韧性推动美元在最近几周反弹，但这波涨势可能会受到一系列数据和周三美联储利率决定的考验。联邦基金利率期货显示，投资者预计美联储周三将把利率目标区间维持在5.25%-5.5%。

欧元兑美元回升到接近1.07关口。欧洲央行上周将利率上调至4%，但表示这可能是本周期最後一次加息。技术走势而言，自七月以来汇价走低所形成的下降趋向线目前位於1.0810水平，若後市汇价可突破此区，才可望欧元重新走稳。而MACD指标正上破讯号线，汇价在5月31日跌至1.0633，若後市仍可守住此区，则尚见欧元有回稳的倾向。黄金比率计算， 38.2%的反弹幅度为1.0925，扩展至50%及61.8%的幅为1.0990及1.1060水准。至於下方较关键支撑将指向1.05关口，这是今年2月至3月欧元坚守着的支持关口；若再而破位，进一步将参考去年11月30日低位1.0288。
	
预估波幅：
阻力 1.0810 - 1.0925 - 1.0990 － 1.1060
支持 1.0633* - 1.0500** - 1.0288

本周要闻：
9月18日/
欧洲央行管委史托纳拉斯呼吁各国政府协助降低通胀
德国央行月报：德国经济第三季恐出现萎缩，因工业衰退且消费不振

关注焦点：
周二：欧元区8月通胀数据
周四：欧元区9月消费者信心指数 (22：00)
周五：欧元区9月PMI (16：00)


JPY 日圆 - 日圆维持低位徘徊，关注周五议息

市场人士普遍预计日本央行周五将按兵不动，维持负0.1%的利率不变，但将密切关注日本央行总裁植田和男对政策前景的暗示，此前他的言论激起了市场对该行即将放弃超宽松政策的猜测。

美元兑日圆走势，技术走势而言，RSI及随机指数呈初步回落，以至MACD指标亦见重新下破讯号线，需慎防美元兑日圆正酝酿回跌风险。当前支持先会留意25天平均线146.60水平，其後则会瞩目於144.40及143.20水平，下个关键指向100天平均线142。至於当前阻力位料为148，上周已连日受限此区，故需特别留意，进一步预料为150关口以至去年日本作出干预前的最高水准151.94。
	
预估波幅：
阻力 148.00* － 150.00** - 151.94
支持 146.60 － 144.40 － 143.20 － 142.00

关注焦点：
周五：日本8月CPI (07：30)
日本央行议息决议 (11：00)


GBP 英镑 - 英镑续处承压，关注本周议息决议

英镑兑美元在周一依然承压，跌见至1.2370水准下方，为6月以来最低水准。过去一周公布的大部分数据都凸显出英国央行总裁贝利本月的评论，即英国央行“更接近”结束紧缩周期。自7月中旬以来，英镑兑美元已下跌近6%。除了关注周四英国央行的利率决议，市场亦瞩目将於周三公布的英国通胀数据，这可能会在英国央行决议前对英镑产生影响，预计CPI同比增长7.1%。

技术走势而言，英镑兑美元尚见受制於延伸自七月的下降趋向线阻力，目前位於1.2580水平，暂见未有脱离弱势下行的迹象；汇价後市需要明确突破此区，才可望英镑有着触底回升的倾向。其後阻力位预估在1.2710，下一级指向1.28及1.2880水平。至於支持位则会参考5月25日低位1.2306以及250天平均线1.2275，下个关键指向1.20关口。
	
预估波幅：
阻力 1.2580* － 1.2710 - 1.2800 - 1.2880
支持 1.2430 － 1.2400 - 1.2306								

关注焦点：
周三：
英国8月通胀数据 (14：00)
周四：
英国央行议息决议 (19：00)
周五：
英国8月零售销售 (14：00)
英国9月PMI (16：30)


CHF 瑞郎 - 美元高位争持，关注本周美英议息

美元周一持於於六个月高点附近，在美国联邦储备理事会(FED)丶英国央行和日本央行本周的利率决定之前，市场大致持观望态度。由於美国经济持续走强，美元指数上周连续第九周上涨；美指上周四触及105.43，为3月中旬以来的最高水平。投资者预计美联储周三将把利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变，而英国央行周四料将上调利率25个基点至5.5%，但这可能是本轮紧缩周期的最後一次加息，至於日本央行周五估计将按兵不动，维持负0.1%的利率水平，但将密切关注有关政策前景的线索，此前日本央行总裁植田和男的言论引发央行即将撤出超宽松政策的臆测。

美元兑瑞郎走势，暂见汇价於0.90关口遇阻，上周五触高至0.8977，而刚在本周一曾争持在0.8979水准附近。技术图表可见， RSI及随机指数自超买区域已见处於超买区域，估计美元兑瑞郎短线有机会迎来调整。下方支持回看0.8930及25天平均线0.8850，延伸目标将会关注0.86及0.8550水平。至於向上阻力将继续留意0.90关口以至200天平均线0.9040，其後关键指向250天平均线0.9180水准。

预估波幅：
阻力 0.9000** － 0.9050 - 0.9200
支持 0.8810 － 0.8600 - 0.8550

关注焦点：
周四：
瑞士央行议息决议 (15：30)


AUD 澳元 - 憧憬中国经济回稳，澳元脱离低位

中国央行上周宣布降准，加上最新公布的经济数据明显有起色，市场信心获得提振，人民币周五升至两周高点，澳元丶纽元等商品货币亦同样受惠续为走高。澳元兑美元近两周均在0.6350附近多番探底而未破，再者，图表见RSI及随机指数正自严重超卖区域回升，预料澳元兑美元已呈现着触底回升的倾向。黄金比率计算，38.2%的反弹幅度为0.6560，若扩展至50%及61.8%的幅度则为0.6625及0.6690水平；估计之後较关键阻力在0.7820。至於下方较近支持先参考0.6350，进一步则看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，关键直指0.60的心理关口。

预估波幅：
阻力 0.6560 － 0.6625 - 0.6690
支持 0.6350** － 0.6270 － 0.6170* - 0.6000*							
关注焦点：
周二：澳洲央行9月会议纪录 (09：30)
周五：澳洲9月PMI (07：00)


NZD 纽元 - 纽元续见呈现触底态势

纽元兑美元走势，技术图表可见，纽元兑美元上周二挫跌至0.5857，为去年11月以来最低水准，之後汇价保持在此区之上窄幅争持。技术走势而言，MACE指标刚上破讯号线，预料纽元兑美元短线仍稍呈回升倾向。较近阻力预估在25天平均线0.5930及0.60关口，下一级看至0.6070及0.6135水平，再而指向0.62。至於下方支持回看0.5850，较大支撑将指向0.58以至0.5730水平。
	
预估波幅：
阻力 0.5940 - 0.6000 - 0.6070 － 0.6135 － 0.6200
支持 0.5850* － 0.5800 － 0.5730
								
关注焦点：
周四：纽西兰第二季GDP (06：45)


CAD 加元 - 通胀数据符合预期，美元续为持稳

美元兑加元8月25日升见至1.3639，到8月29日又到访至1.3637，此前於5月31日汇价高位1.3651，5月26日高位1.3654，4月28日高位1.3667，刚在上周四高位是1.3694，之後却於周五有颇大步伐的撤退，故此，若然之後美元兑加元仍未可明确破位，再而配合MACD指标刚跌破讯号线，以及RSI及随机指数显着的调头回落，或见汇价正酝酿着回调倾向。下方支持料为1.36及25天平均线1.3530，下个参考看至100天平均线1.34以至1.3300。阻力位预估在1.37及1.3750，下一级指向1.3810水准。
	
预估波幅：
阻力 1.3700* － 1.3750 － 1.3810
支持 1.3600 - 1.3530 - 1.3400 － 1.3300
									
关注焦点：
周二：加拿大8月通胀数据 (20：30)


CL 纽约期油 - 油价昂然闯高，供应紧张的预期盖过需求疲软担忧

油价本周一继续上涨，沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产行动预计将导致供应短缺，以及页岩油生产疲软，盖过了对需求的担忧。美国原油期货上涨0.71美元，报91.48美元。美国能源信息署(EIA)周一在其月度钻井生产率报告(Drilling Productivity Report)中称，10月美国最大页岩油产区的石油产量势将连续第三个月下降，触及2023年5月以来的最低水平。两大指标原油已连续三周攀升，触及11月以来的最高水平，有望创下2022年第一季度俄罗斯入侵乌克兰以来的最大季度涨幅。 

技术图表所见， RSI及随机指数均居於超买区域，预料油价短线存在回调风险。以黄金比率计算，23.6%及38.2%的回调水准在88.95及86.75，延伸至50%及61.8%的幅度则为85.00及83.25美元。阻力位看至92.50，较大阻力位预料为93.80以至95.00美元。	

预估波幅：
阻力 91.50 － 93.80 － 95.00
支持 88.95 － 86.75 － 85.00 － 83.25


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(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)