MARKET WATCH 11月1日 星期五 關注焦點： 周五：中國10月財新製造業PMI (09：45) 美國10月就業數據 (20：30) 非農就業職位預測+11.3萬，前值+25.4萬；失業率預測4.1% (特別留意：10月數據或會受波音公司罷工和美國颶風的影響，有可能出現較大落差) 美國10月ISM製造業指數 (22：00) 美國10月製造業PMI (22：45) ------------------------------------------------------------ 下周 美國將於11月3日(週日)開始冬令時開 十四屆全國人大常委會第12次會議 (11月4日至8日舉行) --預期中國財政刺激政策的細節將會揭曉，當中包括「擬發行超長期特別國債」 下周二：澳洲央行議息 (11：30) 美國總統大選 下周四：英倫銀行議息 (20：00) 美聯儲議息 (深夜03：00) 今日重要經濟數據： 15：00 英國10月 Nationwide房價月率‧預測+0.3%‧前值+0.7% 15：00 英國10月 Nationwide房價年率‧預測+2.8%‧前值+3.2% 15：30 瑞士10月消費物價指數(CPI)月率‧預測+0.0%‧前值-0.3% 15：30 瑞士10月消費物價指數(CPI)年率‧預測+0.8%‧前值+0.8% 16：30 瑞士10月製造業採購經理人指數(PMI)‧預測49.8‧前值49.9 17：30 英國10月製造業PMI‧預測50.3‧前值50.3 20：30 美國10月非農就業崗位‧預測增加11.3萬‧前值增加25.4萬 20：30 美國10月民間部門崗位‧預測增加9.0萬‧前值增加22.3萬 20：30 美國10月製造業崗位‧預測減少2.8萬‧前值減少7000 20：30 美國10月政府部門崗位‧前值增加3.1萬 20：30 美國10月失業率‧預測4.1%‧前值4.1% 20：30 美國10月平均時薪月率‧預測+0.3%‧前值+0.4% 20：30 美國10月平均時薪年率‧預測+4.0%‧前值+4.0% 20：30 美國10月每周平均工時‧預測34.2小時‧前值34.2小時 20：30 美國10月勞動參與率‧前值62.7% 21：30 加拿大10月製造業採購經理人指數(PMI)終值‧前值50.4 21：45 美國10月製造業採購經理人指數(PMI)終值‧前值47.8 22：00 美國9月建築支出月率‧預測+0.0%‧前值-0.1% 22：00 美國10月ISM製造業採購經理人指數(PMI)‧預測47.6‧前值47.2 22：00 美國10月ISM製造業投入物價分項指數‧預測48.5‧前值48.3 22：00 美國10月ISM製造業就業分項指數‧前值43.9 22：00 美國10月ISM製造業新訂單分項指數‧前值46.1 新聞簡要： 10月29日 美國9月商品貿易逆差猛增14.9%至1,082億美元 美國10月消費者信心指數為108.7 FHFA：美國8月房價較前月上漲0.3%，較上年同期上漲4.2% 10月30日 美國10月ADP民間就業崗位增加23.3萬個 美國第三季最終銷售初值為增加3.0% 美國第三季個人消費支出(PCE)物價指數初值為上漲1.5% 美國第三季核心個人消費支出(PCE)物價指數初值為上漲2.2% 美國第三季國內生產總值(GDP)環比年率初值為成長2.8% 美國第三季消費者支出初值為增加3.7% 美國第三季GDP隱性平減指數初值為上升1.8% 美國9月成屋待完成銷售指數較前月上升7.4% 10月31日 美國9月個人消費支出(PCE)物價指數較前月上升0.2% 美國9月個人所得較前月增加0.3% 美國9月個人支出較前月增加0.5% 美國9月PCE物價指數較上年同期上升2.1% 美國9月核心PCE物價指數較前月上升0.3% 美國9月核心PCE物價指數較上年同期上升2.7% 美國10月芝加哥採購經理人指數(PMI)為41.6 美國一周初請失業金人數為21.6萬 美國一周初請失業金人數四周均值為23.7萬 美國一周續請失業金人數為186.2萬 XAU 倫敦黃金 ─ 黃金自紀錄高位回撤，關注今晚非農數據 倫敦黃金周四在刷新歷史高位後回挫，低見至2740下方，盤初曾觸及2790.15美元的紀錄高位。10月份金價已上漲約 4%。周四數據顯示，美國9月份個人消費支出(PCE)物價指數增長0.2%，而8月份的增幅為0.1%。經濟學家此前預測 PCE 物價指數將上升 0.2%。投資者目前正在等待周五的就業報告，並認為下周美國降息25個基點的可能性為95%。接下來下周還將迎來許多有影響的重大新聞，包括美國大選以及美聯儲會議。民意調查顯示，共和黨的美國前總統特朗普和民主黨的副總統賀錦麗在備受矚目的白宮角逐中不相上下。 技術走勢而言，金價在未能攻破市場有所共識的2800關口，僅勉力踏進2790美元後則見上漲乏力，繼而更引發大幅度的獲利回吐，挫跌超過50美元。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐水準在2746及2719美元，擴展至50%及61.8%則會至2697及2675美元。由於即將迎來多項重要數據及事件，如今晚的非農及下周的美國大選及議息，估計金價整體的上升趨勢暫時尚未扭轉，但一上升趨向線處於2676美元，故亦要慎防後市一旦跌破此區，技術上即確壞了過去三個月的上升軌跡；之後較大參考支撐料為50天平均線2624及2585美元。上方阻力預估在2757及2770，之後仍會再聚焦於2790及2800關口；再而較大阻力將預估在2820及2850美元。 倫敦黃金11月份預測波幅： 阻力 2778 – 2836 – 2906 – 3000 支持 2721 – 2685 – 2650 – 2592 倫敦黃金11月1日 預測早段波幅：2742 – 2752 阻力 2762 – 2773 – 2792 支持 2733 – 2724 – 2715 SPDR Gold Trust黃金持有量： 10月21日–888.63噸 10月22日–895.24噸 10月23日–893.8噸 10月24日–893.8噸 10月25日–899.78噸 10月28日–891.50噸 10月29日–889.78噸 10月30日–889.78噸 10月31日–891.79噸 10月31日上午定盤價：2779.4 10月31日下午定盤價：2734.15 XAG倫敦白銀 ─ 白銀橫盤整固，靜候數據指引 倫敦白銀方面，技術走勢而言，倘若計算回吐幅度，50%會到至32.50美元，接近於周四的低位，再而擴展至61.8%的調整幅度則為31.93美元。另外，25天平均線亦算為暫見的支撐水平，目前位於32.43；而一上升趨向線在32.15美元，亦為重要參考，再而較大支持將看至31.60及50天平均線31.15。當前較近阻力預估在33及33.30，下一級料為34及34.60美元，較大阻力仍矚目於35美元關口。 倫敦白銀11月份預測波幅： 阻力 33.15 – 33.80 – 34.40 – 35.00 支持 32.55 – 32.00 – 31.40 – 30.80 倫敦白銀11月1日 預測早段波幅：32.40 – 32.90 阻力 33.35 – 33.85 – 34.35 支持 31.95 – 31.50 – 30.80 iShares Silver Trust白銀持有量： 10月21日–14,766.71噸 10月22日–14,863.14噸 10月23日–14,841.87噸 10月24日–14,936.88噸 10月25日–14,873.07噸 10月28日–14,853.22噸 10月29日–14,853.22噸 10月30日–14,966.66噸 10月31日–14,966.66噸 EUR 歐元 ─ 市場準備迎來美國大選和就業數據，美元漲勢暫歇 美聯儲首選的通脹指標--個人消費支出價格指數在 9 月份上漲了 0.2%，符合經濟學家的預期。不過，核心數據同比增長 2.7%，略高於預期的 2.6%，而消費支出增幅略高於預期。數據公布後，交易員堅持押注美聯儲在11月6-7日的會議上降息25個基點。今晚即將公佈備受矚目的 美國10 月份就業報告，經濟學家預計本月雇主新增就業崗位11.3萬個。如果明天的數據意外上行，可能會讓市場質疑美聯儲是否需要在未來會議上降息。與此同時，一個疲軟的數據可能會被認為是受到最近影響佛羅里達州和北卡羅來納州等地區的颶風的影響。預計該數據還將受到航空製造業和三家連鎖酒店罷工的負面影響。 在數據顯示歐元區10月份通脹加速超過預期、支持歐洲央行謹慎降息的理據之後，歐元走強。技術圖表所見，RSI及隨機指數已告上升，估計歐元兌美元將可醞釀一輪反撲走勢。上望目標看至250天平均線1.0880及1.10關口，較大阻力將會參考1.12及去年7月高位1.1275水準。至於支持則預估在1.0775及1.0660，為今年六月份的重要底部，進一步看至1.05關口。 預估波幅： 阻力 1.0880 - 1.1000 – 1.1200 - 1.1275 支持 1.0775 – 1.0660 – 1.0500 新聞簡要 10月30日 歐元區第三季GDP首次估值為較上年同期成長0.9% 歐元區第三季GDP首次估值為較前季成長0.4% 歐元區10月經濟景氣指數為95.6 歐元區10月工業景氣指數為負13.0 歐元區10月消費者信心指數為負12.5 歐元區10月消費者通脹預期指數為13.3 歐元區10月企業景氣指數為負0.96 德國第三季未經季節調整GDP初值為較上年同期成長0.2% 德國第三季經季節調整GDP初值為較前季成長0.2% 德國10月未經季節調整的總失業人口為279.1萬 德國10月經季節調整的失業人口為285.6萬 德國10月經季節調整的失業人口增加27000 德國10月經季節調整的失業率為6.1% 意大利第三季經季節調整GDP初值較前季持平 意大利第三季經季節調整GDP初值較上年同期成長0.4% 德國10月CPI初值較前月上升0.4% 德國10月CPI初值較上年同期上升2.0% 德國10月HICP初值較前月上升0.4% 德國10月HICP初值較上年同期上升2.4% 歐洲央行執委施納貝爾：央行無需實施超寬鬆政策，漸進降息仍合適 JPY 日圓 ─ 日本央行鴿派程度不及預期，日圓上漲 美元兌日圓周四挫跌，此前日本央行發表了不太鴿派的言論，而且美國數據顯示物價上漲壓力繼續緩解，這使得美聯儲有望在下周降息25個基點。日本央行維持超低利率不變，但表示美國經濟的風險有所減弱，這表明再次加息的條件正在成熟；與周四會議前的講話相比，日本央行總裁植田和男的講話沒有那麼鴿派，他之前說央行有能力花時間仔細研究美國經濟不確定性和金融市場動盪等風險帶來的影響。另外，周四的數據顯示，9月份美國消費者支出增幅略高於預期，這使得美國經濟有望在今年最後三個月進入更高的增長軌道。美國商務部的報告顯示，美聯儲看重的通脹指標--個人消費支出(PCE)物價指數9月同比增幅為2.1%，低於8月份向上修正後的2.3%。美聯儲的目標通脹率為2%。現在，市場的注意力轉向周五備受關注的美國非農就業報告和下周二的美國總統大選。接受路透訪查的經濟學家預計，10月份新增非農就業崗位11.3萬個，但由於近期颶風的影響，這一數字可能會低一些。 美元兌日圓走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數在超買區域均有著回落的初步跡象，估計美元兌日圓或會快要迎來調整。下方較近支持預估在152及200天平均線151.40，進一步參考150及25天平均線149.05水平。至於阻力位預料在154，下一級料為155.20以至156水準。 預估波幅： 阻力 154.00 – 155.20 – 156.00 支持 152.00 - 151.40 - 150.00 – 149.05 新聞簡要 10月29日 日本政府月報稱經濟持續溫和復甦，但下調工業生產評估 GBP 英鎊 ─ 預算案引發了通脹擔憂，英鎊醞釀技術反彈 英鎊兌美元周四仍見承壓，之前在周三英國財相里夫斯(Rachel Reeves)宣佈了一項稅收與支出預算案，投資者擔心該預算案將重燃通脹並拖累經濟增長。里夫斯周三在她的第一份預算案中宣佈了自1993年以來最大的增稅幅度，試圖修復英國的公共服務。她還改變了政府的財政規則，以增加借款用於支持長期投資以提振經濟。另外，儘管貨幣市場認為英國央行在11月7日的會議上降息25個基點的機率為80%，但交易員們現在押注未來一年的降息次數將少於四次，而在預算案公佈前，降息次數接近五次，每次降息25個基點。 英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域回升，MACD指標亦正上破訊號線，而英鎊兌美元在1.30關口失守後暫亦未見有明顯的跟進跌幅，預料英鎊短線仍見較穩傾向。阻力位料在1.3080及1.3180水平，下一級阻力預估為1.33及1.3430，此前多日已見匯價向上受制於此區，下個關鍵料為1.35水準。支持位則會看至1.29及1.28水平，中期關鍵支持參考在250天平均線1.2750以至8月8日低位1.2662水準。 預估波幅： 阻力 1.3080 - 1.3180 - 1.3300 - 1.3430* - 1.3500 支持 1.2900 – 1.2800 - 1.2750 – 1.2662 本週要聞： 10月30日 英國新政府公布首份預算案，增稅幅度為1993年以來最大，里夫斯擬每年增稅400億英鎊 CHF 瑞郎 ─ 美/瑞多日橫盤，警戒回調壓力 美元兌瑞郎走勢，技術走勢看，匯價近日正受制0.77關口，而RSI及隨機指數均自超買區域有少許呈回落跡象，估計美元兌瑞郎再為上行的空間或為有限，甚至即將迎來調整。較近支撐預料在25天平均線0.8590及0.85水平，關鍵支撐將會矚目於9月6日低位0.8374。阻力預料在0.87水平，下一級留意0.8750及200天平均線0.8820水準，關鍵指向0.90關口。 預估波幅： 阻力 0.8700 – 0.8750 - 0.8820 – 0.9000 支持 0.8590 - 0.8500 - 0.8374 本週要聞： 10月29日 瑞士央行總裁施萊格爾：可能會進一步降息，以維持物價穩定 10月30日 瑞士央行總裁：隨時準備應對美國大選後瑞郎面臨的任何升值壓力 關注焦點： 周五： 瑞士10月CPI (15：30) 瑞士9月零售銷售 (15：30) AUD 澳元 ─ 通脹數據未改利率前景，澳元0.65關口持穩 澳元兌美元走勢，圖表亦見RSI及隨機指數均已自超賣區域有回升，也一定程度支撐澳元回穩傾向。黃金比率計算，23.6%及38.2%的反彈幅度為0.67及0.6745，擴展至50%及61.8%的幅度為0.6785及0.6820水平。較大阻力料為0.6950以至0.70關口。支持位看至0.65及8月低位0.6346。 預估波幅： 阻力 0.6700 - 0.6745 – 0.6785 - 0.6820 - 0.6950 – 0.7000 支持 0.6500 – 0.6346 關注焦點： 周四：澳洲9月零售銷售 (09：30) 周五：澳洲第三季PPI (08：30) NZD 紐元 ─ 紐元盤踞0.60關口，醞釀回穩態勢 紐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數仍為陷於超賣區域，而0.60關口尚可勉力守住，估計倘若短線未有明確失守此關口，預料紐元短線正開始有回升傾向。阻力估計為100天平均線0.6110及0.6220，下一級料為0.6350以至0.64水準。支持位預料為0.5950及0.59水準，下一個依據為8月5日低位0.5849。 預估波幅： 阻力 0.6110 – 0.6220 - 0.6350 - 0.6400 支持 0.5950 - 0.5900 – 0.5849 CAD 加元 ─ 美元/加元攻頂1.40關口，回調壓力漸增 周四公佈的數據顯示，加拿大8月份的國內生產總值(GDP)沒有變化，9月份可能增長0.3%，這表明加拿大經濟可能沒有達到央行對第三季度經濟增長的預期。在高借貸成本的影響下，加拿大經濟增長放緩。加拿大央行表示希望經濟走強，並已連續四次降息以刺激經濟增長，因為今年通脹率已回到該行1%-3%的控制範圍。加拿大統計局對9月份的初步估計顯示，GDP可能增長0.3%，這主要得益於金融和保險業、建築業以及零售業的增長。與此同時，7月份的GDP增長率從最初報告的0.2%下調至0.1%。在上一次政策制定會議上，加拿大央行將關鍵利率下調了 50 個基點，降幅大於往常，一些經濟學家表示，該行可能需要再次大幅降息以促進經濟增長。GDP 數據公佈後，貨幣市場對 12 月份再次降息 50 個基點的押注從大約 18% 增加到 24% 以上。 美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數正從超買區域回落，預示著美元兌加元很大機會將迎來向下調整。黃金比率計算，23.6%及38.2%的幅度為1.3815及1.3735，擴展至50%及61.8%則為1.3675及1.3615。至於上方阻力將指向1.40關口，其後較大阻力預測在1.4070及1.42水準。 預估波幅： 阻力 1.3946 - 1.4000* – 1.4200 支持 1.3780 – 1.3710 – 1.3655 – 1.3600 本週要聞： 10月29日 加拿大央行稱已開始看到近期降息的影響 10月31日 加拿大8月國內生產總值(GDP)月率持平 CL 紐約期油 ─ 油價上漲，報導稱伊朗準備打擊以色列 油價周五亞洲早盤延續漲勢，此前有報導稱伊朗正準備在未來幾天內從伊拉克境內對以色列實施報復性打擊。美國原油期貨上漲至每桶70.50美元。上日收漲0.95%。Axios周四援引兩名未透露姓名的以色列消息人士的話稱，以色列情報表明，伊朗正準備在未來幾天從伊拉克領土襲擊以色列，可能在 11 月 5 日美國總統大選之前發動襲擊。Axios 報導補充說，此次襲擊預計將從伊拉克發動，使用大量無人機和彈道導彈。 由周一到周三，油價走勢形成了一組小型雙底型態，頸線位置在68.50美元附近，故若可持於此區上方，短線油價可望再作上揚。同時，亦見RSI及隨機指數已自超賣區域上揚，也示意著油價的回升傾向。當前支持位預估在68.30及66.70，下一級參考66及65美元。上方阻力預估為25天平均線71.40美元，下一級參考72.70及100天平均線75美元。 預估波幅： 阻力 71.40 – 72.70 – 75.00 支持 68.30 - 66.70 – 66.00 – 65.00 本週要聞： EIA：美國一周原油庫存減少51.5萬桶 EIA：美國一周餾分油庫存減少97.7萬桶 EIA：美國一周汽油庫存減少270.7萬桶 EIA：美國一周煉廠產能利用率下降0.4個百分點 據Axios報導，伊朗準備在數日內從伊拉克領土向以色列發動襲擊 英皇金融集團 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229中國 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.MW801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)