MARKET WATCH 11月29日 星期三 關注焦點： 周三： 美國第三季GDP‧PCE (21：30) 美聯儲褐皮書 (深夜 03：00) 周四： OPEC+部長級會議 中國11月官方PMI (09：00) 美國10月PCE (21：30) 美國11月芝加哥PMI (22：45) 周五： 中國11月財新PMI (09：45) 美國11月PMI (22：45) 今日重要經濟數據： 17：30 英國10月消費者信貸‧前值增加13.91億 17：30 英國10月抵押貸款發放金額‧前值減少9.4億 17：30 英國10月抵押貸款批準件數‧預測44,300‧前值43,328 17：30 英國10月M4貨供額月率‧前值-1.1% 18：00 歐元區11月企業景氣指數‧前值負0.33 18：00 歐元區11月經濟景氣指數‧預測93.8‧前值93.3 18：00 歐元區11月工業景氣指數‧預測負8.8‧前值負9.3 18：00 歐元區11月服務業景氣指數‧預測4.3‧前值4.5 18：00 歐元區11月消費者信心指數‧預測負16.9‧前值負16.9 18：00 歐元區11月消費者通脹預期指數‧前值11.4 21：00 德國11月消費者物價指數(CPI)月率初值‧預測-0.2%‧前值+0.0% 21：00 德國11月消費者物價指數(CPI)年率初值‧預測+3.5%‧前值+3.8% 21：00 德國11月消費者物價調和指數(HICP)月率初值‧預測-0.3%‧前值-0.2% 21：00 德國11月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測+2.7%‧前值+3.0% 21：30 美國第三季企業稅後利潤初值‧前值+0.5% 21：30 美國第三季國內生產總值(GDP)環比年率修正值‧預測+5.0%‧前值+4.9% 21：30 美國第三季最終銷售修正值‧前值+3.5% 21：30 美國第三季消費者支出修正值‧前值+4.0% 21：30 美國第三季GDP隱性平減指數修正值‧預測+3.5%‧前值+3.5% 21：30 美國第三季核心個人消費支出(PCE)物價指數修正值‧預測+2.4%‧前值+2.4% 21：30 美國第三季個人消費支出(PCE)物價指數修正值‧前值+2.9% 21：30 美國10月商品貿易收支初值‧前值逆差868.4億 21：30 美國10月批發庫存初值‧前值+0.2% 21：30 美國10月零售庫存初值‧前值+0.4% 本周要聞 27/11 以色列和哈馬斯同意將休戰時間延長兩天，將有更多人質獲釋 德銀：美國經濟明年上半年或將溫和衰退，促使美聯儲明年減息175個基點 美國10月新屋銷售較前月下降5.6%，年率為67.9萬戶 27/11 美聯儲沃勒暗示或已完成加息，若通脹持續下降幾個月後將開始降息 美聯儲威廉姆斯稱長期通脹預期保持穩定令人鼓舞 芝加哥聯儲總裁古爾斯比：2023年有望創下71年來通脹率的最高降幅 美國11月消費者信心指數為102.0，此前連續三個月下降 聯邦住房金融局(FHFA)：美國9月房價較上年同期上漲6.1%，較前月上漲0.6% 聯邦住房金融局(FHFA)：美國9月房價指數為414.8 XAU 倫敦黃金 - 金價突破10月頂部後，強勢上攻年內高位 倫敦黃金周二連續第四個交易日上漲，並觸及逾六個月最高，受助於美元回落和美國聯邦儲備理事會(FED)已經完成加息行動的預期。美聯儲政策制定者似乎越來越傾向於在今年底按兵不動，之後可能降息。美聯儲理事沃勒表示，他對美聯儲目前設定的指標利率將被證明足以推動通脹降至2%的目標“越來越有信心”。美元指數觸及8月中以來最低，降低了海外買家購買黃金的成本。投資者將關注周四的美國個人消費支出(PCE)物價指數數據，這是美聯儲青睞的通脹指標。此外，投資者還將關注定於周三公佈的美國第三季度GDP修正值。 技術圖表所見，隨著金價已升破10月份頂部2009.30美元，整體走勢已完成了技術後抽型態，並有機會延伸相應幅度的上升。鑑於11月13日低位1931.50，與2010美元的頂部相距78.50美元，亦即中期技術目標可指向2088美元附近。至於當前較近阻力預料為2050，下一級參考5月高位2072.20美元。至於支持位將回看2042及2017，較大支持位預料為2000關口及25天平均線1984美元。 倫敦黃金11月29日 預測早段波幅：2045 – 2056 阻力 2065 – 2081 – 2096 支持 2034 – 2025 – 2014 SPDR Gold Trust黃金持有量： 11月20日–883.43噸 11月21日–883.43噸 11月22日–882.28噸 11月23日–882.28噸 11月24日–882.28噸 11月27日–882.28噸 11月28日–880.55噸 11月28日上午定盤價：2014 11月28日下午定盤價：2025.65 XAG倫敦白銀 - 銀價升破趨向線阻力，延續衝高態勢 倫敦白銀方面，銀價突破25美元關口，亦同時破位8月月頂部，其實在本周明確破位延伸自五月的下降趨向線阻力後，銀價正一路闖高，當前將挑戰7月高位25.26美元，之後阻力料會看至25.50及5月5日高位26.13美元；關鍵指向27美元關口。支撐位料為24.90及24.50美元，下一級看至24.20及23.50美元。 倫敦白銀11月29日 預測早段波幅：24.90 – 25.25 阻力 25.40 – 25.90 – 26.15 支持 24.75 – 24.55 – 24.40 iShares Silver Trust白銀持有量： 11月20日–13,595.47噸 11月21日–13,739.36噸 11月22日–13,722.27噸 11月23日–13,722.27噸 11月24日–13,690.93噸 11月27日–13,690.93噸 11月28日–13,562.73噸 EUR 歐元 - 歐元攻破1.10關口，續展上漲走勢 美元周二跌至逾三個月來最低，投資者繼續認為全球最大經濟體的增長開始放緩，市場開始預計明年上半年將降息。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，預計3月美國降息的概率為33%，5月降息的概率為約65%。周一晚些時候消化的概率分別為21%和約50%。在美國聯邦儲備理事會(FED)理事、鷹派決策者沃勒暗示幾個月後可能降息後，美元跌幅擴大。美元指數觸及102.50下方水準，為8月中旬以來最低；美指在11月料將大跌3.6%，將為2022年11月以來的最差月度表現。周二公布的美國數據喜憂參半。一項調查顯示，在連續三個月下降之後，11月美國消費者信心有所上升。世界大型企業研究會(Conference Board)稱，11月其美國消費者信心指數從10月下修後的99.1上升至102.0。 與此同時，9月美國房價同比上漲速度再次加快。9月房價同比上漲6.1%，8月漲幅上修後為5.8%。 歐元兌美元終於衝破1.10關口，觸及三個半月高位至1.1010上方水準。本周還有一系列其他重要經濟事件，包括歐元區主要經濟體的通脹數據初值，整個歐元區的通脹數據將於周四公佈，中國採購經理人指數(PMI)數據和OPEC+關於原油產量的決定。 技術走勢而言，隨著1.10關口的突破，預料歐元兌美元仍將保持升勢，目前延伸目標預估圶1.1060及1.12水平，進一步參考7月高位1.1275。至於較近支持位預估在1.0930及1.0850，下一級支持預估在 100天平均線1.0780。 預估波幅： 阻力 1.1060 – 1.1200 – 1.1275 支持 1.0930 - 1.0850 - 1.0780 本週要聞： 27/11 歐洲央行總裁拉加德：央行抗通脹行動正在取得進展，但尚未成功 關注焦點： 周三：歐元區11月企業景氣指數 (18：00) 周四：歐元區11月HICP (18：00) 周五：歐元區11月PMI JPY 日圓 - 美債收益率下跌打壓美元/日圓 美元兌日圓走勢，技術圖表所見，匯價跌勢暫且止住在100天平均線之上，可望美元兌日圓短線會稍事休整。當前支持預估在148及目前位於146.90的100天平均線，此前在七月份匯價亦是在100天平均線獲見支撐。倘若以自七月以來的累計漲幅計算，38.2%及50%的回吐幅度為146.30及144.55，擴展至61.8%則為142.85。至於阻力位預估在25天平均線150.20及150.80，較大阻力仍會矚目於152水準。 預估波幅： 阻力 150.20 - 150.80 - 152.00** 支持 148.00 – 146.70* – 144.55 關注焦點： 周四：日本10月工業生產、零售銷售(07：50) 日本11月消費者信心指數 (13：00) 周五：日本10月失業率(07：30) 日本第三季企業資本支出(07：50) 日本11月PMI (08：30) GBP 英鎊 - 央行言論弱化減息預期，英鎊維持衝高 英鎊兌美元本周繼續探高，強韌的數據，以及利率可能在更長時間內保持較高水準的信息為英鎊提供了支撐。英國央行副總裁拉姆斯登(David Ramsden)周二在香港舉行的一次會議上表示，為了戰勝通脹，貨幣政策需要在一段時間內保持限制性，以使通脹率回到央行2%的目標。這削弱了市場對央行即將降息的揣測。英國央行總裁貝利也持相同觀點，他在周一重申，現在討論放鬆政策還為時過早。貨幣市場仍預期英國央行在明年年底前採取約63個基點的政策寬鬆，不過這低於市場對美聯儲和歐洲央行寬鬆幅度的預期，它們的幅度預計約為90個基點。 技術圖表見RSI及隨機數據仍在走高，短期料英鎊保持強勢。下方支持先會留意100天平均線1.2490，下一級關注目前位於1.24的250天平均線，這指標自9月以來算是一個頗為明確的走向分界線。另外，若果以七月至十月初的累計跌幅計算，61.8%的反彈水準為1.2725，將是當前的重要參考目標；預計較大阻力將看至1.2820以至1.30關口。 預估波幅： 阻力 1.2725 – 1.2820 – 1.3000 支持 1.2490 - 1.2400* - 1.2350 CHF 瑞郎 - 美/瑞呈初步觸底態勢 美元兌瑞郎走勢，匯價在本月初於0.91關口附近遇阻回跌，而過去半個月則維持緩步探低步伐，以至近日於0.88水準附近回穩，而技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域呈初步回升，可望美元兌瑞郎短線正醞釀反彈。上望阻力將參考0.89及250天平均線0.9040水平，下一級繼續矚目於10月初高位0.9244，再而則是3月16日高位0.9343。至於下方較大支持則預估在0.8740及0.8690水平，關鍵指向0.85關口。 預估波幅： 阻力 0.8900 - 0.9040 - 0.9244 – 0.9343 支持 0.8800* - 0.8740 – 0.8690 – 0.8500* AUD 澳元 - 美元下跌，受累於美聯儲將在明年上半年降息的預期 澳元兌美元攀升至三個多月最高的0.6614美元，稍微突破上周受制的0.6590水準或200天平均線阻力。然而，技術圖表亦見RSI及隨機指數均自超買區域回落，而澳元兌美元自八月以來多次在0.65區域附近遇阻，故要防範短線或會缺乏進一步上行動力。下方支持預料在0.65及0.6450，下一級支持料在0.6350水平。較大阻力看至250天平均線0.6650以至0.6720。 預估波幅： 阻力 0.6650 - 0.6720 支持 0.6500 - 0.6450 – 0.6350 - 0.6280* 關注焦點： 周四：澳洲第三季資本支出 (08：30) NZD 紐元 - 紐元高位整固，關注周三紐西蘭央行議息 紐元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已呈初步回落跡象，估計當前進一步上漲動力將為受制。支持位參考25天平均線0.5940，較大支預估在0.5770及0.57水平。至於阻力位預估在200天平均線0.6095，估計紐元兌美元可再而破位才可確立其進一步升勢，延伸目標看至0.6170以至0.6280水平，中期關鍵指向0.64關口。 預估波幅： 阻力0.6095* – 0.6170 – 0.6280 – 0.6400 支持 0.5940 - 0.5770 – 0.5700 CAD 加元 - 美元/加元勾劃築底型態 美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數剛形成雙底並呈初步回升，短期或見美元兌加元可稍告喘穩。當前上望阻力回看25天平均線1.3760及1.3850水平；下一級將會指向1.40關口以至1.4150。支持位預估為0.3590及100天平均線1.3530，下一級看至1.34水準。 預估波幅： 阻力 1.3760 - 1.3850 – 1.4000* - 1.4150 支持 1.3590 - 1.3530 - 1.3400 關注焦點： 周四：加拿大第三季GDP (21：30) 周四：加拿大11月就業覬位變動 (21：30) CL 紐約期油 - 油價回升，市場聚焦OPEC+會議 油價周二跳漲，收高約2%，因OPEC+可能延長或深化減產行動，哈薩克斯坦石油產量因風暴而大降，以及美元走軟。美國原油期貨上漲1.55美元，漲幅2.1%，結算價報76.41美元。石油輸出國組織(OPEC)和其包括俄羅斯在內的盟友組成的產油國聯盟OPEC+定於周四舉行線上會議，以決定2024年的石油產量水平。上周油市大跌，當時OPEC+宣布推遲會議，以彌合非洲產油國在產量目標上的分歧。 技術圖表所見， RSI及隨機指數已見重新走高，預示著油價短線傾向重新走穩。當前支持先看74.60及74美元，較大支撐指向72及70美元關口。阻力位預估為200天平均線78.10及月中未許突破的80美元關口，下一級料為100天平均線82.40。 預估波幅： 阻力 78.10 - 80.00* - 82.40 支持 74.60 – 74.00 – 72.00 - 70.00* 關注焦點： 周四：OPEC+部長級會議 英皇金融集團 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229中國 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.MW801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)