MARKET WATCH 6月13日 星期五 關注焦點： 周五： 美國6月密西根大學消費者信心指數 (22：00) 今日重要經濟數據： 14：00 德國5月消費者物價指數(CPI)月率終值‧預測+0.1%‧前值+0.1% 14：00 德國5月消費者物價指數(CPI)年率終值‧預測+2.1%‧前值+2.1% 14：00 德國5月消費者物價調和指數(HICP)月率‧預測+0.2%‧前值+0.2% 14：00 德國5月消費者物價調和指數(HICP)年率‧預測+2.1%‧前值+2.1% 14：00 德國5月批發物價月率‧前值-0.1% 14：00 德國5月批發物價年率‧前值+0.8% 14：45 法國5月HICP月率終值‧預測-0.2%‧前值-0.2% 14：45 法國5月HICP年率終值‧預測+0.6%‧前值+0.6% 17：00 歐元區4月未經季節調整的貿易收支‧前值順差368億 17：00 歐元區4月工業生產月率‧預測-1.7%‧前值+2.6% 17：00 歐元區4月工業生產年率‧預測+1.4%‧前值+3.6% 22：00 美國6月密西根大學消費者信心指數初值‧預測53.5‧前值52.2 22：00 美國6月密西根大學消費者現況指數初值‧預測59.4‧前值58.9 22：00 美國6月密西根大學消費者預期指數初值‧預測49.0‧前值47.9 22：00 美國6月密西根大學消費者一年通脹預期初值‧前值6.6% 22：00 美國6月密西根大學消費者五年通脹預期初值‧前值4.2% 新聞簡要： 6月9日 中國5月PPI同比下降3.3%，環比下降0.4% 中國5月居民消費價格指數(CPI)同比下降0.1% 中國5月CPI環比下降0.2% 美國4月批發庫存修正為較前月增加0.2% 美國4月批發銷售較前月增長0.1% 6月10日 中美貿易磋商持續到第二天晚上，或延長至第三天 世界銀行下調全球增長預測，警告關稅上調可能導致全球貿易崩潰 6月11日 特朗普稱美中達成讓貿易休戰重回正軌的協議，美國關稅將為55%，中國關稅將為10% 特朗普稱已與中國達成協議，中國將提供稀土，美國將接納中國留學生 特朗普再次呼籲美聯儲應將利率下調"整整一個百分點 美國5月預算赤字降至3,160億美元 美國5月核心消費者物價指數(CPI)月率+0.1%，年率+2.8% 美國5月CPI月率+0.1%，年率+2.4% 6月12日 特朗普稱以色列可能打擊伊朗 美國5月最終需求PPI較前月上升0.1%，I較上年同期上升2.6% 美國5月扣除食品和能源的最終需求PPI較前月上升0.1%，I較上年同期上升3.0% 美國5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較前月上升0.1%，較上年同期上升2.7% 美國一周續請失業金人數為195.6萬 美國一周初請失業金人數四周均值為24.0萬 美國一周初請失業金人數為24.8萬 6月13日 以色列襲擊伊朗 XAU 倫敦黃金–以色列空襲伊朗，避險情緒急劇升溫推高黃金 周四公佈數據顯示，5月美國生產者價格漲幅低於預期。上周初請失業金人數持於較高水平，勞動力市場繼續穩步放緩。交易商預計，美聯儲9月降息的可能性為80%，最快將於10月進行第二次降息，而數據公佈前預計為12月。 以色列軍方在香港時間周五早上對伊朗境內核設施實施空襲，引發全球金融市場劇烈震盪，黃金首當其衝亦成為追捧首選，金價升破3400關口，衝向3440水準。金價在周三及周四已見上揚，因市場對中東局勢升級保持高度警惕。 以色列國防部長卡茨表示，已為伊朗可能的報復性打擊做好準備。此次空襲行動正值美伊雙方計畫在阿曼舉行新一輪核問題談判前夕。需留意倘若伊朗進行軍事回應，中東衝突升級或將衝擊整體金融市場，而金價可能延伸又一波衝高行情。 技術走勢而言，RSI及隨機指數正處走高，並剛在周五金價亦突破了五月初高位，目前料金價將維持探高傾向，阻力先看3466及3480美元，之後明顯仍會以3500關口為重要目標，在4月22日金價未能突破此關口，隨後出現這個月多來的爭持整固走勢。預計再而破位，延伸目標將看至3524及3550，再而指向3600關口。至於當前較近支撐料為3420及3400關口，下一級看至3395及3378美元。 倫敦黃金6月13日 預測早段波幅：3395 – 3414 阻力 3425 – 3436 – 3466 支持 3378 – 3365 – 3354 SPDR Gold Trust黃金持有量： 6月2日–933.07噸 6月3日–935.65噸 6月4日–935.65噸 6月5日–935.65噸 6月6日–934.21噸 6月9日–936.22噸 6月10日–935.91噸 6月11日–934.19噸 6月12日–937.91噸 6月12日上午定盤價：3360.45 6月12日下午定盤價：3391.4 XAG倫敦白銀–白銀高位拉据，未有受惠避險需求 倫敦白銀方面，35美元關口仍是一個重要里程碑，預料這將續為銀價重要支撐，較近支撐料為36.15及36.00美元，下一級看至35.85及35.50美元。當前阻力看至36.50及36.85，進一步估計在37美元關口及37.65。 倫敦白銀6月13日 預測早段波幅：36.15 – 36.50 阻力 36.85 – 37.15 – 37.65 支持 36.00 – 35.85 – 35.50 iShares Silver Trust白銀持有量： 6月2日–14,351.82噸 6月3日–14,416.65噸 6月4日–14,552.37噸 6月5日–14,672.53噸 6月6日–14,709.29噸 6月9日–14,656.98噸 6月10日–14,689.50噸 6月11日–14,729.08噸 6月12日–14,729.08噸 EUR 歐元–地緣政治風險升溫，歐元醞釀調整壓力 美元周四走低，美國5月通脹數據低於預期，暗示美聯儲可能會盡快恢復降息，歐元兌美元升至近四年來最高。數據顯示，5月美國生產者物價指數(PPI)環比漲幅低於預期，因機票等服務價格下降而受抑，這份報告打壓了美元；之前周三的數據也顯示通脹降溫，美國消費者物價指數(CPI)漲幅低於預期。追蹤美聯儲政策利率的期貨市場加大了將從9月開始連續兩次降息的押注。美元指數一度跌至97.60，為2022年3月以來最低。 貿易方面，特朗普表示願意延長7月8日的與其他國家完成對話的最後期限。但他補充稱，美國將在未來幾周內向其他幾十個國家發函，明確貿易條款，這些國家可以接受也可以拒絕。 歐元還從鷹派的歐洲央行那里獲得了支撐，央行暗示，在通脹最終回到2%的目標後，其長達一年的寬鬆周期將暫停。歐元兌美元自二月以來保持上揚，在技術圖表上形成一上升趨向線，至今形成支撐在1.1380，而RSI及隨機指數均告走低，故需留意倘若歐元進一步失守趨向線支撐，則或見沽壓明顯加劇。以自5月12日低位1.1064的累計升幅計算，50%及61.8%的調整幅度為1.1275及1.1225。其後支撐將參考1.1060及1.10關口。阻力位預估在1.1630及1.17，之後指向1.18水準。 預估波幅： 阻力 1.1630 - 1.1700 – 1.1800 支持 1.1380* - 1.1275 – 1.1225 - 1.1060 – 1.1000* 新聞簡要 歐元區6月SENTIX投資者信心指數為正0.2 關注焦點： 周五：德國5月CPI、HICP (14：00) 法國5月CPI、HICP (14：45) 歐盟4月未經季節調整貿易收支 (17：00) JPY 日圓–日圓重新走高，中東局勢再起煙火 美國勞工部周四公佈的數據顯示，續領失業金人數超預期，增至195.6萬人，為近四年來的最高水平。與此同時，生產者物價指數(PPI)同比上漲2.6%，符合預期，4月漲幅為2.5%，儘管人們密切關注的不包括波動較大的食品和燃料類別的"核心 "PPI升幅比上個月有所下降。另外，中國政府周四確認了本周與華盛頓達成的貿易協議，但具體細節仍不清楚。 避險日圓和瑞郎則因中東緊張局勢加劇而得到提振，地緣政治風險成為關注焦點。此前美國總統特朗普表示， 鑒於"中東可能是一個危險的地方"，正將一些美國人員調離，而且華盛頓不會允許伊朗發展核武器。 美元兌日圓走勢，技術圖表所見， RSI及隨機指數重新下跌，示意美元兌日圓脣會再衝擊142支撐，自五月至今匯價已一直在此獲見支撐，需慎防若然下破此區，預料美元兌日圓會迎來更劇烈的跌勢；其後支撐將參考140關口以及去年9月低位139.56，進一步指向138水準。較近阻力估計在143.60及25天平均線144.50，下一級看至145及146.30。 預估波幅： 阻力 143.60 – 144.50 – 145.00 – 146.30 支持 142.00** - 140.00 – 139.56 – 138.00 本週要聞： 9 / 6 消息人士稱日本將考慮回購部分超長期公債 日本第一季GDP環比年率為下降0.2% GBP 英鎊–英鎊維持區間爭持 英鎊兌美元周四上漲，英國製造業5月的下滑幅度沒有最初擔心的那麼大，但產出、訂單和就業崗位繼續減少，企業提到這些都因為最近的加稅和美國關稅。周四的數據顯示，英國經濟繼續面臨挑戰。周二的勞動力市場數據也遜於預期。周三，金融市場對英國財政大臣里夫斯的支出計劃反應平淡，因為許多經濟學家已經預計今年晚些時候英國會增稅。英倫敦行將於下周召開會議，儘管預計央行將維持利率不變，但貨幣市場交易員增加了對今年將進一步降息的押注。貨幣市場完全預計英國央行將在 9 月前降息 25 個基點，並在年底前降息 50 個基點。 英鎊兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數回跌，或見英鎊短期出現調整風險。支撐回看1.35及25天平均線1.3440水準，較大支持料為1.3250及1.3130水準。預料當前阻力先為1.3650及1.3750，之後將看至1.38及1.40關口。 預估波幅： 阻力 1.3650 – 1.3750 – 1.3800 – 1.4000* 支持 1.3500 - 1.3440 - 1.3250 - 1.3130 本週要聞： 10 / 6 英國截至4月的三個月按ILO標準計算的失業率為4.6% 英國5月請領失業金人數較前月增加3.31萬 英國截至4月的三個月平均每周薪資所得較上年同期增長5.3% 英國截至4月的三個月平均每周薪資所得(不包括獎金)較上年同期增長5.2% CHF 瑞郎–避險買盤推動，瑞郎再探0.80關口 美元兌瑞郎在近兩周一直窄幅橫盤，但基於避險買盤的推動下，匯價周四見明顯下挫，並延續至周五早盤，低見至0.8060水準附近；此前在4月及5月初也已曾分別下探著0.80關口，故要格外留意若今趟破位，或見美元兌瑞郎將會開展新一波跌勢，戣伸支撐料為0.7950以至0.78水準。阻力位回看0.8120及0.82，下一級參考25天平均線0.8260及0.8350水準。 預估波幅： 阻力 0.8120 – 0.8200 – 0.8260 - 0.8350 支持 0.8150 – 0.8100 – 0.8000* AUD 澳元–澳元0.65關口遇阻，回調風險加劇 澳元兌美元在上周連日於0.65關口附近區域遇阻，因此，倘若澳元後市終可突破此區，預料將可開展新一段升勢，延伸目標看至0.66水準，之後會參考去年11月高位0.6687以至0.68水準。不過，目前圖表見RSI及隨機指數有回調傾向，需慎防澳元終告出現掉頭回落。向下支持將回看0.64，下一級預估在0.6340及0.6270，其後看至0.61水準。 預估波幅： 阻力 0.6500** – 0.6600 – 0.6687 – 0.6800 支持 0.6400 - 0.6340 – 0.6270 – 0.6100 NZD 紐元–紐元於0.60關口走勢遲滯 紐元兌美元維持於0.60附近徘徊，縱然升破近月頂部，但未能展開顯著的上升空間，調整風險增加。當前阻力先看0.6050水準，較大阻力看至0.6150以至0.62水準；中線目標將參考去年9月高位0.6378。支持位預估在25天平均線0.5950及0.5820，較大支持料為0.5750及0.5690水準。 預估波幅： 阻力 0.6060 – 0.6150 – 0.6200 – 0.6378 支持 0.5950 – 0.5820 - 0.5750 – 0.5690 CAD 加元–加元處於窄幅橫盤 美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數處於橫行，匯價短線料仍處於窄幅。當前阻力回看1.3750及25天平均線1.3820，關鍵為近期未能突破的1.40關口。支持位則會回看1.36水準，下一級參考1.35，之後關注去年9月低位1.3418。 預估波幅： 阻力 1.3750 - 1.3820 – 1.4000* 支持 1.3600 – 1.3500 – 1.3418 CL 紐約期油–倘若以伊局勢失控，油價續見上行動力 以色列軍隊對伊朗採取軍事行動。以色列國防部長Israel Katz在聲明表示，以色列已對伊朗發動「先發制人打擊」，並宣布以色列進入緊急狀態，因預計會被反擊，以色列關閉空域。另一邊廂，伊朗國營媒體 IRNA 報道指，德黑蘭地區聽到多次巨大爆炸聲。受空襲影響，德黑蘭霍梅尼國際機場暫停所有航班升降。 市場對中東地區緊張局勢升級的擔憂已迅速引發避險情緒，油價周五早盤大幅漲升超過一成。投資者正憂慮針對伊朗核設施的打擊可能會引發中東更大範圍的軍事衝突，從而直接威脅全球能源供應的穩定性。霍爾木茲海峽作為全球最重要的能源運輸通道之一，一旦中東局勢進一步惡化，該航道的暢通性將受到嚴重威脅，從而加劇全球原油供應緊張。 技術圖表所見，油價在上周終見衝破原先的重要頂部64美元，再而更攻陷4月下旬未能明確回破的65關口，估計這更為鞏固油價新一浪升勢的展開。阻力位預計在76及77.50，下一級參考80及80.80，進一步指向83美元。較近支持預料在74.40及72.60，其後支撐料為71.60以至70關口。 預估波幅： 阻力 76.00 – 77.50 – 80.00 – 80.80 – 83.00 支持 74.40 – 72.60 – 71.60 – 70.00 本週要聞： EIA：美國一周汽油庫存增加150.4萬桶 EIA：美國一周餾分油庫存增加124.6萬桶 EIA：美國一周原油庫存減少364.4萬桶 EIA：美國一周煉廠產能利用率上升0.9個百分點 英皇證券 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229 WhatsApp ： 9462 2838 微信： +852 9262 1888 APP：MW801 http://www.mw801.com/platform/MW801_app WhatsApp 上追蹤「MW801市埸參考」頻道：https://whatsapp.com/channel/0029VaUI4VlInlqGb4RQMG2m EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)