MARKET WATCH 10月3日 星期四 關注焦點： 周四： 美國9月服務業PMI (21：45) 美國9月ISM非製造業PMI (22：00) 周五： 美國9月就業數據 (20：30) 今日重要經濟數據： 09：30 澳洲8月商品貿易收支‧預測順差55.00億‧前值順差60.09億 09：30 澳洲8月進口月率‧前值-0.8% 09：30 澳洲8月出口月率‧前值+0.7% 14：30 瑞士9月消費者物價指數(CPI)月率‧預測-0.1%‧前值+0.1% 14：30 瑞士9月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+1.1%‧前值+1.1% 15：50 法國9月服務業PMI‧預測48.3‧前值48.3 15：50 法國9月綜合PMI‧預測47.4‧前值47.4 15：55 德國9月服務業PMI‧預測50.6‧前值50.6 15：55 德國9月綜合PMI‧預測47.2‧前值47.2 16：00 歐元區9月服務業PMI‧預測50.5‧前值50.5 16：00 歐元區9月綜合PMI‧預測48.9‧前值48.9 16：30 英國9月服務業PMI‧預測52.8‧前值52.8 16：30 英國9月綜合PMI‧預測52.9‧前值52.9 17：00 歐元區8月生產者物價指數(PPI)月率‧預測+0.3%‧前值+0.8% 17：00 歐元區8月生產者物價指數(PPI)年率‧預測-2.4%‧前值-2.1% 19：30 美國9月Challenger企業計劃裁員崗位‧前值75,891 20：30 美國初領失業金人數 (9月28日當周)‧預測22.0萬‧前值21.8萬 20：30 美國初領失業金人數四周均值 (9月28日當周)‧前值22.475萬 20：30 美國續領失業金人數 (9月21日當周)‧預測183.2萬‧前值183.4萬 21：45 美國9月綜合採購經理人指數(PMI)終值‧前值54.4 21：45 美國9月服務業PMI‧前值55.4 22：00 美國8月工廠訂單月率‧預測+0.0%‧前值+5.0% 22：00 美國8月扣除運輸的工廠訂單月率‧前值+0.4% 22：00 美國8月耐用品訂單月率修正值‧前值+0.0% 22：00 美國8月扣除國防的耐用品訂單月率修正值‧前值-0.2% 22：00 美國8月 扣除運輸的耐用品訂單月率修正值‧前值+0.5% 22：00 美國8月扣除飛機的非國防資本財訂單月率修正值‧前值+0.2% 22：00 美國9月供應管理協會(ISM)非製造業PMI‧預測51.7‧前值51.5 22：00 美國9月ISM非製造業企業活動分項指數‧前值53.3 22：00 美國9月ISM非製造業就業分項指數‧前值50.2 22：00 美國9月ISM非製造業新訂單分項指數‧前值53.0 22：00 美國9月ISM非製造業投入物價分項指數‧前值57.3 新聞簡要： 9月30日 財新中國9月服務業PMI為50.3 財新中國9月綜合PMI為50.3 中國9月官方製造業PMI升至49.8，創五個月高位 美國9月芝加哥PMI為46.6 鮑威爾：隨著經濟信心增強，美聯儲不"急於"降息 鮑威爾認為今年的基線情境預測是再降息兩次，總計50個基點 鮑威爾稱通脹勢將持續放緩 美聯儲古爾斯比重申有理由長時間降息，因目前的經濟狀況及其可能的走向 10月1日 伊朗向以色列發射彈道導彈，報復以打擊真主黨的行動 美國碼頭工人罷工，全國半數海運被迫中斷 美國9月製造業PMI終值錄得47.3，為2023年6月以來新低 美國9月ISM製造業PMI報47.2 美國8月JOLTS職位空缺報804.0萬 10月2日 海灣阿拉伯國家合作委員會申明支持黎巴嫩，呼籲加沙立即停火 拜登：美國不支持以色列打擊伊朗核基地 美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口 4.5 萬名碼頭工人的罷工行動進入第二天 美國9月ADP民間就業崗位增加14.3萬個 美聯儲巴爾金稱通脹回歸目標或需更長時間，這將限制降息幅度 XAU 倫敦黃金 ─ 金價高位區間盤旋，關注中東局勢及非農數據 倫敦黃金在周三處於高位區間窄幅爭持，在上一交易日上漲逾1%後漲勢暫歇，市場人士靜待更多美國經濟線索和中東衝突的發展。美元維持反撲勢頭，亦限制了黃金的上升動力。今年迄今為止，金價已經攀升了28%以上，而且距離2685美元的紀錄高位仍是近在咫尺，市場正在高度警剔中東局勢進一步升級的風險。數據方面，周三公佈的ADP就業報告顯示，上月美國民間就業崗位增加14.3萬個。下一個關鍵將是周五的非農就業數據。 技術走勢而言，金價近日的回調盤整尚未破壞過去數月以來的上升勢頭，甚至乎10天平均線、25天平均線、上升趨向線亦安妥的守穩著；以至RSI及隨機指數已演化成在中位區間呈橫盤，預料金價在周五晚前傾向於繼續窄幅爭持格局。當前阻力預估在2672及2685，下一級將會指向2700關口以至2750。較近支持預計在2645。倘若以9月份的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整幅度在2635及2603美元，擴展50%及61.8%為2578及2553美元。上升趨向線支持2570美元則為一關鍵技術位置。 倫敦黃金10月3日 預測早段波幅：2655 – 2661 阻力 2668 – 2676 – 2688 支持 2646 – 2633 – 2622 SPDR Gold Trust黃金持有量： 9月23日–875.39噸 9月24日–877.12噸 9月25日–877.12噸 9月26日–877.12噸 9月27日–877.12噸 9月30日–871.94噸 10月1日–874.82噸 10月2日–874.82噸 10月2日上午定盤價：2655.1 10月2日下午定盤價：2660.95 XAG倫敦白銀 ─ 白銀稍呈轉穩，短線觀望待變 倫敦白銀近兩日再為回穩，周三更一度衝上32關口上方，但其後亦見快速回挫。技術圖表所見，隨著RSI及隨機指數已自超賣區域回升，預料銀價沽壓已為減緩，但上升動力則仍見受制，MACD指標正下破訊號線，以至5天平均線亦為下破10天平均線，均是一個中期利淡訊號。故此，綜合以上，短線仍傾向反覆，中線則直先保持觀望狀態。較近阻力位料為31.90及32.30美元，下一級阻力會看至32.60及33美元。支持位則回看31.20及30.80，下一級預料為30.50及25天平均線30.15美元。 倫敦白銀10月3日 預測早段波幅：31.75 – 32.10 阻力 32.50 – 32.80 – 33.05 支持 31.50 – 31.20 – 30.80 iShares Silver Trust白銀持有量：  9月23日–14,528.45噸 9月24日–14,457.51噸 9月25日–14,457.51噸 9月26日–14,602.21噸 9月27日–14,636.26噸 9月30日–14,593.70噸 10月1日–14,593.70噸 10月2日–14,542.62噸 EUR 歐元 ─ 美元續作反彈，ADP數據顯示就業崗位增幅好於預期 美元周三維持反彈，在周五備受矚目的就業數據公佈之前，今日公佈的ADP全國就業報告顯示美國9月民間就業崗位增幅超過預期。報告顯示，9月民間就業崗位增加了14.3萬個，好於預期的12萬增幅，8月份的增幅被向上修正為10.3萬個。ADP數據結果理想，或許預示著非農就業數據也會不錯。預計周五公佈的9月份政府非農就業報告將顯示，當月雇主新增就業崗位14萬個，失業率穩定在4.2%。經濟數據的改善以及美聯儲主席鮑威爾周一發表的較為鷹派的言論提振了美元，並導致交易員們減少了對美聯儲將在下月會議上再次降息50個基點的押注。CME FedWatch工具顯示，交易商目前對美聯儲在11月6-7日會議上降息50個基點的可能性定價為37%，低於一周前的57%。另外，由於擔心中東緊張局勢升級，避險需求也使美元受益。在以色列遭到伊朗襲擊一天後，交易商也在密切關注地緣政治緊張局勢，這次襲擊引發了人們對中東產油國可能陷入更廣泛衝突的擔憂。以色列總理內塔尼亞胡發誓，伊朗將為周二對以色列的導彈襲擊付出代價，而德黑蘭則表示，任何報復行動都將遭到"巨大的破壞"，這引發了對更廣泛戰爭的擔憂。 美元指數周三升見至101.60水準上方，為9月11日以來最高；歐元兌美元跌見至1.1032，為9月11日以來最低。由於通脹回落，人們對歐洲央行將在本月晚些時候降息的預期日益增強，加劇了歐元沽壓。歐洲央行執委施納貝爾(Isabel Schnabel)表示，歐元區通脹越來越有可能持續朝著2%的目標回落，放棄了長期以來關於抑制物價上漲的"最後一英里"將很困難的說法。 歐元兌美元走勢，技術圖表見，歐元兌美元近幾日明顯居於1.12下方，在8月下旬匯價曾在此關口遇阻後回落，因此，隨著RSI及隨機指數均剛呈回落跡象，若然短線匯價尚未可明確突破1.12關口，則短線或有回調傾向，支持位先會回看1.10，在9月上旬曾兩日守穩此關口後回升，當前再回訪此區，若然失守，或許會形成雙頂回挫型態，延伸支持料為1.0950及1.0880，下級關鍵在1.08水平。至於向上較大阻力將會參考去年7月高位1.1275以至1.15關口。 預估波幅： 阻力 1.1200* – 1.1275 - 1.1500 支持 1.1000* - 1.0950 -1.0880 – 1.0800 新聞簡要 9月30日 德國9月CPI初值較前月持平，較上年同期上升1.6% 德國9月HICP初值較前月下降0.1%，較上年同期上升1.8% 德國8月進口物價較前月下跌0.4%，較上年同期上漲0.2% 10月1日 歐洲央行管委雷恩認為，有更多在10月降息的理由 歐洲央行卡薩克斯稱經濟可能處於臨界點，有明確的理由降息 歐元區9月扣除食品和能源的HICP初值較上年同期上升2.7% 歐元區9月HICP初值較上年同期上升1.8% 歐元區9月製造業PMI終值為45.0 德國9月製造業PMI終值為40.6 法國9月製造業PMI終值為44.6 JPY 日圓 ─ 日相石破茂與央行總裁會談，直言目前環境不適合再升息 日本首相石破茂與日本央行總裁植田和男會晤後表示，日本目前的環境不適合再加息。此言顯然是為了擺脫他作為貨幣政策鷹派的形象。這是石破茂接任首相以來首次與植田和男會面，植田表示，央行正在支持日本經濟，在決定是否進一步加息時將謹慎行事。此言顯然是為了擺脫他作為貨幣政策鷹派的形象，日圓也隨之下跌。 美元兌日圓走勢，從技術圖表可見，10天平均線正緩緩升向25天平均線，有機會即將形成利好交叉，亦即中短線美元兌日圓或有續作上揚的傾向。較近阻力料為147.50及149.50，下一級預估在250天平均線150.30及152水準。下方較近支持預估在146及143.80，進一步參考141.80及140關口。 預估波幅： 阻力 147.50 – 149.50 – 150.30 – 152.00 支持 146.00 – 143.80 – 141.80 – 140.00 新聞簡要 9月30日 日本新任首相石破茂計劃於10月27日舉行大選 日本8月工廠生產較前月下降3.3% 日本8月零售銷售較上年同期上升2.8% 10月1日 日本央行9月會議意見摘要：日本央行討論了對升息持謹慎態度的必要性 日本新任經濟再生大臣赤澤亮正：希望日本央行在決定未來加息時謹慎行事 日本au Jibun銀行9月製造業PMI終值從8月的49.8降至49.7 日本8月失業率降至2.5%，求才求職比降至1.23 10月2日 日相石破茂與央行總裁會談，直言目前環境不適合再升息 GBP 英鎊 ─ 英鎊自高位回挫，技術面轉弱 英倫銀行表示，全球資產價格依然過高，隨著投資者對地緣政治風險的擔憂與日俱增，資產價格恐將很容易出現大幅下跌。英倫銀行稱，英國金融穩定面臨的總體風險與6月的上一次評估相比沒有變化，但不該因為8月資產價格暴跌後快速反彈而感到寬慰。 英鎊走勢承壓，因中東衝突加劇，刺激對避險資產的需求。伊朗向以色列發射彈道導彈的消息提振了美元，以色列入侵黎巴嫩及伊朗攻擊以色列的發展，引發對中東地區衝突擴大的擔憂。伊朗發射導彈是否標誌著衝突升級的不確定性，令投資者傾向於避險。除了有關中東的新聞外，市場參與者還將關注周五的美國就業數據，這些數據可能為美國經濟狀況提供指引，並影響美聯儲的政策路徑。 在英國，一項調查顯示，在截至 8 月止的三個月中，英國雇主支付的薪酬獎勵保持在兩年來的最低水平，這可能會讓英國央行在考慮是否再次降息時感到放心。英國央行8月開始下調利率，與歐洲和美國同行相比，英國央行預計將以更漸進的方式下調利率。貨幣市場定價顯示預期英國央行年底前降息 36 個基點，這暗示將有一次25 個基點的降息，而再次降息的可能性約為 45%。 英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，隨機指數持續走低，而英鎊兌美元暫見未能上闖1.35關口，有機會正醞釀著回調壓力。支持位先看25天平均線1.3210，較大支撐預料在13130及1.30關口，中期關鍵參考250天平均線1.2710。阻力較近留意1.33，重要阻力預估為1.3430，此前多日已見匯價向上受制於此區，下個關鍵料為1.35水準。 預估波幅： 阻力 1.3300 - 1.3430* - 1.3500 支持 1.3210 - 1.3130 - 1.3000 – 1.2710 本週要聞： 9月30日 英國8月抵押貸款發放金額增加28.61億英鎊 英國8月消費者信貸增加12.95億英鎊 英國8月抵押貸款批准件數為64,858件 英國8月M4货供额较前月減少0.1% NATIONWIDE：英國9月房價較前月上漲0.7% NATIONWIDE：英國9月房價較上年同期上漲3.2% 英國第二季度經常帳赤字283.97億英鎊 英國第二季GDP終值為較前季成長0.5% 英國第二季GDP終值為較上年同期成長0.7% 英國第二季企業投資終值為較前季增長1.4% 英國第二季企業投資終值為較上年同期增長0.2% 10月1日 英國9月製造業PMI終值為51.5 CHF 瑞郎 ─ 瑞郎維持區間上落 美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，近月以來RSI及隨機指數均呈反覆上落，預料短期美元兌瑞郎仍會延續著近月以來區間上落的格局。當前阻力預料在0.8550及0.8680，下一級留意0.8750及200天平均線0.8820水準。至於較近支撐0.84，之後將矚目於9月6日低位0.8374，再而破位料見美元跌勢加劇，其後支撐則會參考2023年12月28日低位0.8331，中線關鍵指向0.80關口。 預估波幅： 阻力 0.8550 - 0.8680 – 0.8750 - 0.8820 支持 0.8400 – 0.8374 - 0.8331 – 0.8000* 本週要聞： 9月30日 瑞士央行第二季購買1.03億瑞郎外匯 10月1日 瑞士央行新任總裁稱不排除再次實施負利率的可能性 瑞士央行總裁指出通脹面臨下行風險 AUD 澳元 ─ 中東局勢惡化，商品貨幣受挫 商品貨幣周二回跌，中東局勢壓制著商品貨幣走勢。在伊朗周二襲擊以色列之後，以色列和美國誓言進行反擊，投資者密切關注中東地區的消息。美國總統拜登周三表示，他不會支持以色列針對伊朗的導彈襲擊而對其核基地實施任何打擊，並敦促以色列採取“相稱的”行動。周三公佈的數據顯示，9月美國民間就業崗位增幅超過預期，進一步證明勞動力市場並未惡化。投資者仍然關注周五的9月非農就業數據，美國失業金請領人數數據將於周四公佈。 澳元兌美元走勢，技術圖表所見， RSI及隨機指數正自超買區域呈初步回落，示意調整壓力加劇。支持位先會留意0.6860及25天平均線0.6770，下一級料為0.6560及0.65水準。阻力位預料在0.6950以至0.70關口，中線關鍵參考去年2月高位0.7157。 預估波幅： 阻力 0.6950 – 0.7000 – 0.7157 支持 0.6860 - 0.6770 - 0.6560 - 0.6500 本週要聞： 澳洲8月經季節調整後零售銷售較前月+0.7% NZD 紐元 ─ 紐元高位連日遇阻，醞釀回調壓力 紐元兌美元，技術圖表所見，RSI及隨機指數均已呈回落，甚至MACD指標亦剛下破訊號線，預料紐元調整已為開展。以八月以來的漲幅計算，38.2%及50%的調整幅度為0.6160及0.6100，擴展至61.8%的幅度則在0.6040。8月15日低位0.5970則為另一參考，下一個依據為8月5日低位0.5849。至於上方阻力估計為0.6350以至0.64水準，較大阻力料為0.65關口。 預估波幅： 阻力 0.6350 - 0.6400 – 0.6500 支持 0.6160 - 0.6100 – 0.6040 – 0.5970 CAD 加元 ─ 美元稍呈走穩，矚目周五非農數據 美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數自超賣區域回升，預料美元兌加元短線稍告喘穩。當前阻力參考在25天平均線，近兩日的反彈暫且在這指標受阻，目前25天線位於1.3540；較大阻力看至50天平均線1.3620及1.37，關鍵指向1.38水準。下方支撐預料在1.34及1.3350，關鍵支持參考1.3174，此為2023年12月低位；之後關鍵指向1.30關口。 預估波幅： 阻力 1.3540 - 1.3620 - 1.3700 – 1.3750 支持 1.3400 – 1.3350 – 1.3174* - 1.3000* CL 紐約期油 ─ 中東衝突推高油價，但原油庫存數據限制漲幅 油價周三上揚，因投資人擔心中東衝突升級可能威脅到世界頭號產油地區的石油供應，但美國原油庫存大幅增加限制了漲幅。美國原油 上漲27美分，或0.39%，報收於每桶70.10美元。周二，伊朗向以色列發射了180多枚導彈，這是伊朗有史以來對以色列發動的最大一次直接襲擊。以色列和美國發誓要對這次襲擊進行報復，這表明該地區的衝突正在加劇。美國新聞網站Axios周三援引以色列官員的話報導說，以色列的報復行動可能包括襲擊伊朗的石油生產設施和其他戰略要地。伊朗周三表示，如果沒有進一步的挑釁，其對以色列的導彈襲擊已經結束。伊朗補充說，以色列對其攻擊的任何回應都將遭到廣泛破壞。另外，美國能源信息署(EIA)表示，在截至9月27日的一周內，美國原油庫存增加了390萬桶，達到4.17億桶，路透調查顯示，分析師預計美國原油庫存將減少130 萬桶。上周汽油庫存也有所增加，但餾分油庫存有所下降。周三舉行的OPEC+高級部長級會議維持石油產量政策不變，包括一項從12月開始增產的計劃，同時還強調一些成員國需要進一步減產以彌補之前的超產。另外，石油輸出國組織(OPEC)周三在一份聲明中表示，《華爾街日報》的一篇報導稱，沙特阿拉伯石油大臣曾表示，如果OPEC成員國不堅持減產，油價可能跌至50美元，這"完全不準確且具有誤導性"。 技術圖表所見，RSI及隨機指數已告重新上揚，而油價正向上考驗目前位於72.20的下降趨向線及於72.50阻力，若後市可明確作出突破，預料油價可重新上升態勢。延伸目標料為75及100天平均線76.30。支持位預估在25天平均線70及67美元，下一級參考9月10日低位65.27以至100個月平均線64.50。 預估波幅： 阻力 72.20/50* - 75.00 – 76.30 支持 70.00 - 67.00 – 65.27 – 64.50 本週要聞： OPEC稱《華爾街日報》關於沙特稱油價可能跌至50美元的報導完全不準確 EIA：美國一周煉廠產能利用率下降3.3個百分點 EIA：美國一周原油庫存增加388.9萬桶 EIA：美國一周餾分油庫存減少128.4萬桶 EIA：美國一周汽油庫存增加111.9萬桶 EIA：美國一周原油每日進口量增加19.1萬桶 英皇金融集團 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229中國 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.MW801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)