MARKET WATCH 10月4日 星期五 關注焦點： 周五：美國9月就業數據 (20：30) 今日重要經濟數據： 13：45 瑞士9月未季調失業率‧預測2.4%‧前值2.4% 13：45 瑞士9月季調後失業率‧預測2.6%‧前值2.5% 16：30 英國9月建築業採購經理人指數(PMI)‧預測53.3‧前值53.6 20：30 美國9月非農就業崗位‧預測增加14.0萬‧前值增加14.2萬 20：30 美國9月民間部門就業崗位‧預測增加12.5萬‧前值增加11.8萬 20：30 美國9月製造業就業崗位‧預測減少5000‧前值減少2.4萬 20：30 美國9月政府部門就業崗位‧前值增加2.4萬 20：30 美國9月失業率‧預測4.2%‧前值4.2% 20：30 美國9月平均時薪月率‧預測+0.3%‧前值+0.4% 20：30 美國9月平均時薪年率‧預測+3.8%‧前值+3.8% 20：30 美國9月每周平均工時‧預測34.3小時‧前值34.3小時 20：30 美國9月勞動參與率‧前值62.7% 新聞簡要： 9月30日 財新中國9月服務業PMI為50.3 財新中國9月綜合PMI為50.3 中國9月官方製造業PMI升至49.8 美國9月芝加哥PMI為46.6 鮑威爾：隨著經濟信心增強，美聯儲不"急於"降息 鮑威爾認為今年的基線情境預測是再降息兩次，總計50個基點 鮑威爾稱通脹勢將持續放緩 美聯儲古爾斯比重申有理由長時間降息，因目前的經濟狀況及其可能的走向 10月1日 伊朗向以色列發射彈道導彈，報復以打擊真主黨的行動 美國碼頭工人罷工，全國半數海運被迫中斷 美國9月製造業PMI終值錄得47.3，為2023年6月以來新低 美國9月ISM製造業PMI報47.2 美國8月JOLTS職位空缺報804.0萬 10月2日 海灣阿拉伯國家合作委員會申明支持黎巴嫩，呼籲加沙立即停火 拜登：美國不支持以色列打擊伊朗核基地 美國9月ADP民間就業崗位增加14.3萬個 美聯儲巴爾金稱通脹回歸目標或需更長時間，這將限制降息幅度 10月3日 美國8月工廠訂單減少0.2% 美國8月扣除運輸的工廠訂單為較前月下降0.1% 美國8月扣除飛機的非國防資本財訂單修正後較前月增加0.3% 美國8月耐用品訂單修正後為較前月持平 美國8月扣除運輸的耐用品訂單修正後為較前月增長0.5% 美國8月扣除國防的耐用品訂單修正後為較前月下降0.2% 美國ISM9月非製造業指數為54.9 美國9月綜合PMI終值為54.0 美國9月服務業PMI終值為55.2 美國一周初請失業金人數四周均值為22.4萬 美國一周初請失業金人數為22.5萬 美國一周續請失業金人數為182.6萬 XAU 倫敦黃金 ─ 避險需求支撐金價，關注中東局勢及非農數據 倫敦黃金周四仍然呈窄幅持穩，中東緊張局勢升級帶來的避險需求與美元走強的壓力相抵，此前投資者淡化了對美國聯邦儲備理事會(FED)再次大幅降息的預期。金價持於2650水準附近，上周曾創下2685美元的紀錄高位。以色列軍方敦促黎巴嫩南部 20 多個城鎮的居民立即撤離。這邊廂，交易商認為美聯儲11月降息50個基點的可能性從上周的49%降至33%。現在市場的焦點是今晚的非農就業報告以至中東局勢的發展。 技術走勢而言，金價近日的回調盤整尚未破壞過去數月以來的上升勢頭，甚至乎10天平均線、25天平均線、上升趨向線亦安妥的守穩著；而RSI及隨機指數已演化成在中位區間呈橫盤，預料金價在周五數據公佈前傾向於繼續窄幅爭持格局。當前阻力預估在2672及2685，下一級將會指向2700關口以至2750。較近支持預計在2640美元。倘若以9月份的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整幅度在2635及2603美元，擴展50%及61.8%為2578及2553美元。上升趨向線支持2584美元則為一關鍵技術位置，並且也是25天平均線位置。 倫敦黃金10月4日 預測早段波幅：2649 – 2660 阻力 2668 – 2676 – 2688 – 2701 支持 2644 – 2630 – 2618 – 2606 SPDR Gold Trust黃金持有量： 9月23日–875.39噸 9月24日–877.12噸 9月25日–877.12噸 9月26日–877.12噸 9月27日–877.12噸 9月30日–871.94噸 10月1日–874.82噸 10月2日–874.82噸 10月3日–877.41噸 10月3日上午定盤價：2644 10月3日下午定盤價：2647.65 XAG倫敦白銀 ─ 白銀稍呈轉穩，短線觀望待變 倫敦白銀方面，技術圖表所見，隨著RSI及隨機指數已自超賣區域回升，預料銀價沽壓已為減緩，但上升動力則仍見受制，MACD指標正下破訊號線，以至5天平均線亦為下破10天平均線，均是一個中期利淡訊號。故此，綜合以上，短線銀價走勢仍傾向反覆，中線應先保持觀望狀態。較近阻力位料為32.30美元，下一級阻力會看至32.60及33美元。支持位則回看31.50及31.20，下一級預料為30.80及25天平均線30.30美元。 倫敦白銀10月4日 預測早段波幅：31.90 – 32.15 阻力 32.45 – 32.75 – 33.15 – 33.55 支持 31.65 – 31.35 – 31.10 – 30.30 iShares Silver Trust白銀持有量：  9月23日–14,528.45噸 9月24日–14,457.51噸 9月25日–14,457.51噸 9月26日–14,602.21噸 9月27日–14,636.26噸 9月30日–14,593.70噸 10月1日–14,593.70噸 10月2日–14,542.62噸 10月3日–14,487.30噸 EUR 歐元 ─ 美元觸及六周高點，矚目美國就業報告 美元周四升至六周高點，在周五備受關注的就業報告公佈之前，數據顯示美國經濟依然穩健，而對中東緊張局勢加劇的擔憂所帶來的避險需求也提振了美元。此外，美元還受益於歐元、英鎊和日圓等貨幣消化更加鴿派的央行預期。周四公佈的數據顯示，由於新訂單增長強勁，9月美國服務業活動躍升至一年半以來的新高，儘管服務業就業指數下降，這與勞動力市場放緩的總體趨勢相一致。美元指數高見102.09，為 8 月 19 日以來最高；9月27日，該指數曾觸及14個月新低100.15。經濟數據改善以及美聯儲主席鮑威爾周一發表的更加鷹派的言論，降低了市場對美聯儲將在11月6-7日的會議上再次降息50個基點的預期。即將在今晚公佈的9月就業報告是下一個可能左右美聯儲政策決定的重要美國經濟數據。預計將新增14萬個就業崗位，失業率將穩定在4.2%。 歐元下跌，受累於隨著通脹消退，歐洲央行將在 10 月 17 日會議上降息的預期不斷升溫。技術圖表見，歐元兌美元近幾日明顯居於1.12下方，在8月下旬匯價曾在此關口遇阻後回落，因此，隨著RSI及隨機指數均呈回落跡象，短線歐元續有走低傾向，支持位先會回看1.10，剛在周四已非常逼近此關口，而在9月上旬曾兩日守穩此關口後回升，若然失守，或許會形成雙頂回挫型態，延伸支持料為1.0950及1.0880，下級關鍵在1.08水平，亦即是型態幅度200點的延伸目標。至於向上較大阻力將會參考去年7月高位1.1275以至1.15關口。 預估波幅： 阻力 1.1200* – 1.1275 - 1.1500 支持 1.1000* - 1.0950 -1.0880 – 1.0800 新聞簡要 9月30日 德國9月CPI初值較前月持平，較上年同期上升1.6% 德國9月HICP初值較前月下降0.1%，較上年同期上升1.8% 德國8月進口物價較前月下跌0.4%，較上年同期上漲0.2% 10月1日 歐洲央行管委雷恩認為，有更多在10月降息的理由 歐洲央行卡薩克斯稱經濟可能處於臨界點，有明確的理由降息 歐元區9月扣除食品和能源的HICP初值較上年同期上升2.7% 歐元區9月HICP初值較上年同期上升1.8% 歐元區9月製造業PMI終值為45.0 德國9月製造業PMI終值為40.6 法國9月製造業PMI終值為44.6 JPY 日圓 ─ 日相淡化加息前景，日圓續陷弱勢 國際貨幣基金組織(IMF)周四表示，日本央行應繼續以數據為依據，在數據支持的情況下逐步提高政策利率，並補充稱，日本央行正在推動通脹向2%年度目標靠攏的道路上。日本新任首相石破茂周三表示，日本目前的環境不需要進一步加息，市場將此解讀為降低了近期加息的可能性。石破茂還承諾採取新的財政措施，以緩解許多家庭因物價上漲而受到的衝擊。 美元兌日圓走勢，從技術圖表可見，10天平均線正緩緩升向25天平均線，有機會即將形成利好交叉，亦即中短線美元兌日圓或有續作上揚的傾向。較近阻力料為147.50及149.50，下一級預估在250天平均線150.30及152水準。下方較近支持預估在146及143.80，進一步參考141.80及140關口。 預估波幅： 阻力 147.50 – 149.50 – 150.30 – 152.00 支持 146.00 – 143.80 – 141.80 – 140.00 新聞簡要 9月30日 日本新任首相石破茂計劃於10月27日舉行大選 日本8月工廠生產較前月下降3.3% 日本8月零售銷售較上年同期上升2.8% 10月1日 日本央行9月會議意見摘要：日本央行討論了對升息持謹慎態度的必要性 日本新任經濟再生大臣赤澤亮正：希望日本央行在決定未來加息時謹慎行事 日本au Jibun銀行9月製造業PMI終值從8月的49.8降至49.7 日本8月失業率降至2.5%，求才求職比降至1.23 10月2日 日相石破茂與央行總裁會談，直言目前環境不適合再升息 10月3日 日本首相石破茂：將與央行密切合作，盡全力早日擺脫通縮 GBP 英鎊 ─ 英鎊挫跌，英倫銀行行長暗示將加速寬鬆 英鎊兌美元周四挫跌，因中東衝突加劇，刺激對避險資產的需求。伊朗向以色列發射彈道導彈的消息提振了美元，以色列入侵黎巴嫩及伊朗攻擊以色列的發展，引發對中東地區衝突擴大的擔憂。伊朗發射導彈是否標誌著衝突升級的不確定性，令投資者傾向於避險。此外，英倫銀行行長貝利暗示將加快放寬政策，亦打壓了英鎊走勢。貝利在周四出刊的一篇採訪中表示，如果通脹方面有進一步的好消息，英倫銀行在降息方面可能會更積極一點。利率期貨顯示，金融市場認為英倫銀行在11月會議上降息25個基點的可能性為98%。 英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數持續走低，而英鎊兌美元暫見未能上闖1.35關口，有機會正醞釀著回調壓力。支持位先看50天平均線1.3060，較大支撐預料在 1.30關口以至1.28水平，中期關鍵參考250天平均線1.2710。阻力較近留意1.33，重要阻力預估為1.3430，此前多日已見匯價向上受制於此區，下個關鍵料為1.35水準。 預估波幅： 阻力 1.3300 - 1.3430* - 1.3500 支持 1.3060 - 1.3000 – 1.2710 本週要聞： 9月30日 英國8月抵押貸款發放金額增加28.61億英鎊 英國8月消費者信貸增加12.95億英鎊 英國8月抵押貸款批准件數為64,858件 英國8月M4货供额较前月減少0.1% NATIONWIDE：英國9月房價較前月上漲0.7% NATIONWIDE：英國9月房價較上年同期上漲3.2% 英國第二季度經常帳赤字283.97億英鎊 英國第二季GDP終值為較前季成長0.5% 英國第二季GDP終值為較上年同期成長0.7% 英國第二季企業投資終值為較前季增長1.4% 英國第二季企業投資終值為較上年同期增長0.2% 10月1日 英國9月製造業PMI終值為51.5 10月3日 英倫銀行行長貝利：如果通脹壓力繼續減弱，英倫銀行可能會採取更積極的降息行動，但中東衝突可能推高油價 CHF 瑞郎 ─ 瑞郎維持區間上落 美元本周持續反彈，在周五備受矚目的就業數據公佈之前， ADP全國就業報告顯示美國9月民間就業崗位增幅超過預期。報告顯示，9月民間就業崗位增加了14.3萬個，好於預期的12萬增幅，8月份的增幅被向上修正為10.3萬個。ADP數據結果理想，或許預示著非農就業數據也會不錯。預計周五公佈的9月份政府非農就業報告將顯示，當月雇主新增就業崗位14萬個，失業率穩定在4.2%。經濟數據的改善以及美聯儲主席鮑威爾周一發表的較為鷹派的言論提振了美元，並導致交易員們減少了對美聯儲將在下月會議上再次降息50個基點的押注。CME FedWatch工具顯示，交易商目前對美聯儲在11月6-7日會議上降息50個基點的可能性定價為35%，低於一周前的57%。另外，由於擔心中東緊張局勢升級，避險需求也使美元受益。美元指數周四升見至101.90水準上方，為8月20日以來最高。 美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，近月以來RSI及隨機指數均呈反覆上落，預料短期美元兌瑞郎仍會延續著近月以來區間上落的格局。當前阻力預料在0.8550及0.8680，下一級留意0.8750及200天平均線0.8820水準。至於較近支撐0.84，之後將矚目於9月6日低位0.8374，再而破位料見美元跌勢加劇，其後支撐則會參考2023年12月28日低位0.8331，中線關鍵指向0.80關口。 預估波幅： 阻力 0.8550 - 0.8680 – 0.8750 - 0.8820 支持 0.8400 – 0.8374 - 0.8331 – 0.8000* 本週要聞： 9月30日 瑞士央行第二季購買1.03億瑞郎外匯 10月1日 瑞士央行新任總裁稱不排除再次實施負利率的可能性 瑞士央行總裁指出通脹面臨下行風險 AUD 澳元 ─ 中東局勢惡化，商品貨幣受挫 澳元兌美元走勢，技術圖表所見， RSI及隨機指數正自超買區域呈初步回落，示意調整壓力加劇。支持位先會留意0.6820及25天平均線0.6770，下一級料為0.6560及0.65水準。阻力位預料在0.6950以至0.70關口，中線關鍵參考去年2月高位0.7157。 預估波幅： 阻力 0.6950 – 0.7000 – 0.7157 支持 0.6820 - 0.6770 - 0.6560 - 0.6500 本週要聞： 澳洲8月經季節調整後零售銷售較前月+0.7% NZD 紐元 ─ 紐元延續下調壓力 紐元兌美元，技術圖表所見，RSI及隨機指數均已呈回落，甚至MACD指標亦剛下破訊號線，預料紐元調整已為開展。以八月以來的漲幅計算，38.2%及50%的調整幅度為0.6160及0.6100，擴展至61.8%的幅度則在0.6040。8月15日低位0.5970則為另一參考，下一個依據為8月5日低位0.5849。至於上方阻力估計為0.6350以至0.64水準，較大阻力料為0.65關口。 預估波幅： 阻力 0.6350 - 0.6400 – 0.6500 支持 0.6160 - 0.6100 – 0.6040 – 0.5970 CAD 加元 ─ 美元續為走穩，矚目周五非農數據 美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數自超賣區域回升，預料美元兌加元短線稍告喘穩。當前阻力參考在25天平均線，近兩日的反彈暫且在這指標受阻，目前25天線位於1.3540；較大阻力看至50天平均線1.3620及1.37，關鍵指向1.38水準。下方支撐預料在1.34及1.3350，關鍵支持參考1.3174，此為2023年12月低位；之後關鍵指向1.30關口。 預估波幅： 阻力 1.3540 - 1.3620 - 1.3700 – 1.3750 支持 1.3400 – 1.3350 – 1.3174* - 1.3000* CL 紐約期油 ─ 中東衝突加劇供應擔憂，油價上揚 油價周四大漲，因市場擔心中東地區衝突擴大可能會擾亂全球原油流動。美國原油期貨收漲3.61美元，漲幅5.15%，報每桶73.71美元。美國原油期貨最高觸及每桶73.97美元，創一個月新高。市場日益擔憂以色列可能對伊朗石油基礎設施發動襲擊。五角大樓表示，正在與以色列官員討論他們可能對伊朗導彈襲擊做出的反應，但拒絕提供細節。伊朗是石油輸出國組織(OPEC)成員，產量約為 320 萬桶/日，佔全球產量的 3%。 技術圖表所見，RSI及隨機指數已告重新上揚，而油價正向上考驗目前位於72.20的下降趨向線及於72.50阻力，目前已告明確突破，預料油價可重新上升態勢。延伸目標料為75及100天平均線76.30，再而參考250天平均線77.60及80關口。支持位預估在72.60及25天平均線70美元，下一級參考67及9月10日低位65.27。 預估波幅： 阻力 75.00 – 76.30 – 77.60 – 80.00 支持 72.60 - 70.00 - 67.00 – 65.27 本週要聞： OPEC稱《華爾街日報》關於沙特稱油價可能跌至50美元的報導完全不準確 EIA：美國一周煉廠產能利用率下降3.3個百分點 EIA：美國一周原油庫存增加388.9萬桶 EIA：美國一周餾分油庫存減少128.4萬桶 EIA：美國一周汽油庫存增加111.9萬桶 EIA：美國一周原油每日進口量增加19.1萬桶 英皇金融集團 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229中國 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.MW801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)