MARKET WATCH4月18日 星期四 關注焦點： 周四： 美國3月成屋銷售 (22：00) 美國3月領先指標 (22：00) ________________________________________ 今日重要經濟數據： 16：00 歐元區2月未經季節調整的經常帳‧前值盈餘248.7億 16：00 歐元區2月經季節調整的經常帳‧前值盈餘393.5億 20：30 美國初請失業金人數 (4月13日當周)‧預測21.5萬‧前值21.1萬 20：30 美國初請失業金人數四周均值 (4月13日當周)‧前值21.425萬 20：30 美國續請失業金人數 (4月6日當周)‧前值181.7萬 20：30 美國4月費城聯邦儲備銀行製造業指數‧預測負0.5‧前值正3.2 22：00 美國3月成屋銷售年化總數‧預測417萬戶‧前值438萬戶 22：00 美國3月成屋銷售月率‧前值+9.5% 22：00 美國3月領先指標‧預測-0.1%‧前值+0.1% ------------------------------------------------------ 新聞簡要： 4月15日 以色列軍方誓言對伊朗襲擊作出回應，各國呼籲保持克制 美國3月零售銷售較前月增加0.7% 美國3月扣除汽車的零售銷售較前月增加1.1% 美聯儲威廉姆斯稱目前政策仍具限制性，今年可能降息 4月16日 中國第一季GDP同比增長5.3%，環比增長1.6% 美國3月產能利用率為+78.4% 美國3月工業生產較前月增長0.4% 美國3月製造業產出較前月增長0.5% 美國3月房屋開工下降14.7%，年化總數為132.1萬戶 美國3月建築許可減少4.3%，年化總數為145.8萬戶 伊朗總統稱，任何損害其利益的行動都將受到嚴厲回應 美聯儲主席鮑威爾認為利率將長期處於高位 美聯儲戴利：FED不應在沒有降息緊迫性的時候採取緊急行動 4月17日 褐皮書：美國經濟活動在最近幾周有所擴張 美聯儲梅斯特：今年通脹率略高於預期，我們不必急於放鬆政策 克利夫蘭聯儲總裁：美聯儲將在某個時候降息，但不必著急 美國2月整體資本淨流入516億美元，中國繼續減持美債 XAU 倫敦黃金 - 金價隨避險需求減弱而回落 倫敦黃金周三回落，美國降息希望減弱造成的壓力蓋過了中東地緣政治動盪引發的避險需求帶來的提振，但金價仍徘徊在上周創下的紀錄高位附近。目前，地緣政治的不確定性繼續為黃金提供支撐，如果局勢出現任何升級，那麼金價可能會再為飊高。伊朗表示，其軍隊已準備好應對以色列的任何攻擊。伊朗上周末對以色列發動了有史以來的首次直接襲擊，以報復以色列疑似在4月1日對伊朗駐敘利亞使館的襲擊。 技術走勢而言，金價於上周創紀錄高位前已見在2320有著很好的撐，即使在周五創高位後急挫，亦依然可在此區之上尋獲支撐，剛在本周一，金價低位為2024美元，換言之，即要慎防若後市失守此區，金價升勢將有扭轉的風險，以黃金比率計算，38.2%的回調幅度看至2322美元，擴大幅度至50%及61.8%則為2288及2254美元。然而，倘若2320未有失守的情況下，當前仍會傾向奉行小回大漲的格局。上望阻力位預料為2400，這兩日仍有曾上試，但就是叩門不入，其後阻力料為2430美元，下一級預料為2460及2500美元關口。 倫敦黃金4月18日 預測早段波幅：2354 – 2374 阻力 2381 – 2395 – 2409 支持 2340 – 2326 – 2306 SPDR Gold Trust黃金持有量： 4月8日–827.85噸 4月9日–828.71噸 4月10日–828.45噸 4月11日–830.75噸 4月12日–826.72噸 4月15日–828.45噸 4月16日–830.18噸 4月17日–827.59噸 4月17日上午定盤價：2393.75 4月17日下午定盤價：2390.35 XAG倫敦白銀 - 白銀陷盤整待變階段 世界白銀協會表示，預計2024年全球白銀供應缺口將擴大17%，達到2.153億金衡盎司，因工業消費強勁帶動需求增長2%，而總供應量下降1%。 技術走勢而言，銀價上周五漲至29.79美元，創下2021年2月以來的最高水平，但之後已告大幅回落。當前阻力看至29及29.50美元，關鍵將矚目於30美元關口，過去在2021年2月高位是30.03，2020年8月則是29.84，其時均是在未有衝破30關口的情況下有著大幅回挫，故此更顯30關口的重要性。支持位回看28.00關口，而近期銀價的回調亦於27.50有著重大支撐，故此區料為銀價可能維持上升態勢的分界線，較大支撐看至26.80及26.10美元。 倫敦白銀4月18日 預測早段波幅：28.05 – 28.30 阻力 28.55 – 28.80 – 29.05/29.40 支持 27.80 – 27.55 – 27.20/26.80 iShares Silver Trust白銀持有量： 4月8日–13,745.55噸 4月9日–13,745.55噸 4月10日–13,623.26噸 4月11日–13,496.72噸 4月12日–13,496.72噸 4月15日–13,283.44噸 4月16日–13,256.43噸 4月17日–13,132.73噸 EUR 歐元 - 歐元低位盤整，受制6月減息預期 美元周三出現六日來的首次下跌，投資者了結獲利，此前美國聯邦儲備理事會(FED)官員重申在等待新的經濟數據之際暫緩降息周期。包括鮑威爾在內的美聯儲決策者幾乎沒有就何時可能降息給出任何暗示，而是表示貨幣政策需要在更長時間內保持限制性。美元指數從周二創下的五個半月高位106.51，周三回跌至回落至106水準下方。而去年10月高位在107.34。最近的數據顯示，美國經濟依然強於預期，促使投資者減少了對未來降息的押注。美聯儲周三發佈的最新褐皮書再次證明了這一點。報告顯示，美國經濟活動在2月底至4月初略有擴張，企業表示他們預計通脹壓力將保持穩定。與此同時，中東衝突擴大的風險在短期內增加了美元的避險吸引力。 在周三因應美元回吐，歐元兌美元亦相應回升，但尚未有扭轉弱勢的跡象。歐洲央行多位決策者周二繼續給出6月降息的理由，歐元區通脹率保持在勢將在明年回到2%的路徑上，儘管道路仍然崎嶇不平。技術圖表可見，歐元兌美元上周自1.09水準遇阻回落，繼而本周更下破1.07關口，而二月中旬低位1.0693，亦即此區失守後，預料歐元正開啟新一波下跌。較大支持將會看至1.06及11月低位1.0515，之後就是10月低位1.0450以至1.03水準。上方阻力則會回看1.07及1.0760，較大阻力看至100天平均線1.0860水平。 預估波幅： 阻力 1.0700 – 1.0760 - 1.0860 支持 1.0600 – 1.0515 – 1.0450 – 1.0300 本週要聞： 15/4 歐元區2月工業生產較上年同期下降6.4%，較前月上升0.8% 歐洲央行委員雷恩表示如果通脹放緩符合預期，歐洲央行的指標利率可以在6月下調 16/4 歐元區2月未經季節調整的貿易順差為236億 德國4月ZEW經濟現況指數為負79.2 德國4月ZEW經濟景氣指數為正42.9 德國3月批發物價較前月上漲0.2%，較上年同期下跌3.0% JPY 日圓 - 日圓再創低位，退守155關口 美元兌日圓在周三出現挫跌。此前，美國、日本和韓國的財政領導人在周三舉行的首次三邊會議上同意就外匯市場的動態進行“密切磋商”，承認了日韓對其貨幣近期大幅下跌的關切。這有可能正為日本貨幣官員即將採取干預措施埋下伏筆。美元兌日圓二曾觸及154.78，為34年來最低。目前市場提高了日本當局可能干預支撐日圓的門檻，從之前的152提到了現在的155。 技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數仍居於超買區域，在關鍵的152關口破位後，預料155這個半百關口將會是另一重要參考，故此區若然在短期未能進一步衝破，則慎防美元轉而回落。較近支撐回看153.80水準。由3月11日低位146.47開始的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為152.85及151.60，擴展至50%及61.8%則為150.65及149.65。另一邊廂，預計較大阻力為155.80及157水準。 預估波幅： 阻力 155.00* – 155.80 – 157.00 支持 153.80 – 152.85 - 151.60 – 150.65 – 149.65 本週要聞： 17/4 美日韓財政領導人同意就外匯市場動態“密切磋商” GBP 英鎊 - 英鎊低位爭持 英鎊兌美元周二一度下試至五個月低位1.2405，技術圖表見RSI及隨機指數急速回跌，而匯價更已跌破1.25的心理關口支撐，同時亦即下破近期的區間底部，預料英鎊美元將會續陷疲態，預料延伸弱勢將會看至1.24及1.2360水平，下一級指向1.2180以至1.20關口。至於阻力位預料在250天平均線1.2580及1.2710，下一級參考3月8日高位1.2893。 預估波幅： 阻力 1.2580 - 1.2710 - 1.2893 支持 1.2400 – 1.2360 – 1.2180 – 1.2000** 本週要聞： 16/4 英倫銀行候任副行長隆巴爾代利：政策前景面臨雙面風險 英國3月請領失業金人數較前月增加1.09萬人 英國截至2月的三個月平均每周薪資所得較上年同期增長5.6% 英國截至2月的三個月平均每周薪資所得(不包括獎金)同比增長6.0% 英國截至2月的三個月ILO失業率為4.2% 關注焦點： 周五：英國3月零售銷售 (14：00) CHF 瑞郎 - 美國降息押注減弱，美元續呈走高 美元兌瑞郎走勢，匯價上周三之上揚突破了近期的爭持局面，若續可持穩於0.91水準之上，料將展開新一波升勢。其後阻力將參考2023年10月3日高位0.9244，下一級指向0.95關口。支持位回看0.90關口，較大支撐料為0.8950以及100天平均線0.8750水平。 預估波幅： 阻力 0.9244 – 0.9500* 支持 0.9100 - 0.9000** – 0.8950 – 0.8750 AUD 澳元 - 受制地緣政治憂慮，澳元續呈挫跌 澳元兌美元方面，技術走勢而言，澳元兌美元正跌向0.64關口，而0.6480這個支持位置的失守正示意著澳元再陷跌勢，之前3月5日澳元低位0.6476，4月1日低位0.6479。預估其後支持為0.63及去年10月26日低位0.6268，下一級支撐看至0.62及0.60關口。阻力位則預估為0.6450及0.65，較大阻力看至25天平均線0.6540及0.6580。 預估波幅： 阻力 0.6450 - 0.6500 – 0.6540 – 0.6580 支持 0.6300 – 0.6268 – 0.6200 – 0.6000* NZD 紐元 - 紐元顯著失守0.60關口，延展下行走勢 紐元兌美元走勢，技術圖表見，0.60關口失守，正展開開新一波下跌，支持位預料在 0.5860，關鍵看至10月低位0.5771，下一級看至0.57及0.5550。阻力位回看0.5920及0.60，較大阻力估計在0.6050及100天平均線0.6130，關鍵阻力矚目於0.62水準。 預估波幅： 阻力 0.5920 – 0.6000 - 0.6050 - 0.6130 - 0.6200* 支持 0.5860 – 0.5771* - 0.5700 – 0.5550 CAD 加元 - 加元續處弱勢 美元兌加元走勢，當前較近支撐料為1.3750及1.3680，下一關鍵支撐為上升趨向線1.35，倘若失守才見美元有回跌傾向，其後支持位留意1.3430及1.3375。上望阻力位預料在1.3850及1.40關口，下一級指向1.42水準。 預估波幅： 阻力 1.3850 – 1.4000* - 1.4200 支持 1.3750 - 1.3680 - 1.3500** – 1.3430 CL 紐約期油 - 油價挫跌，探著趨向線支持 油價周三挫跌，受美國商業庫存增加、中國經濟數據疲軟以及美國在烏克蘭和以色列援助法案上取得進展打壓。5月美國原油期貨收跌2.67美元，報每桶82.69美元，為3月20日以來最大跌幅。本周油價走軟，因經濟逆風抑制了地緣政治緊張局勢帶來的漲幅，市場正在關注以色列 可能如何應對伊朗上周末的襲擊。分析師預計，伊朗對以色列史無前例的導彈和無人機襲擊不會促使美國對伊朗的石油出口實施大規模制裁。另外，政府數據顯示，上周美國原油庫存增加了270萬桶，達到4.6億桶，幾乎是路透調查中分析師預期的140萬桶的兩倍。 技術走勢而言，RSI及隨機指數自超買區域回落，而油價多日來於84美元上方橫盤，向上則受限88美元，正預示著油價或會即將開展回調行情。支撐84美元在周三失守，目前焦點在上升趨向線82.70，若然亦為失守，估計挫跌行情進一步加劇。以自去年十二月的累計漲幅計算，38.2%的回吐水準為80.05美元，擴展至50%及61.8%則為77.70及75.35美元。阻力位先會回看85及上周高位87.67，較大阻力看至88.30以至90關口。 預估波幅： 阻力 85.00 - 87.67 – 88.30 – 90.00* 支持 82.70* – 80.05 – 77.70 – 75.35 本週要聞： EIA：美國一周汽油庫存減少115.4萬桶 EIA：美國一周原油庫存增加273.5萬桶 EIA：美國一周餾分油庫存減少276.0萬桶 EIA：美國一周煉廠產能利用率下降0.2個百分點 英皇金融集團 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229中國 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.MW801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)